Однако, центробанк считает целесообразным начать подготовку к отрицательным ставкам

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На казахстанском валютном рынке в четверг преобладали позитивные настроения, что во многом обусловлено соответствующей динамикой ключевых внешних факторов – котировок нефти и российского рубля. По итогам валютных торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до отметки 421,98 тенге за доллар (-1,59 тенге). При этом объём торгов составил 132,0 млн долларов в сравнении с 109,0 млн долларов в среду.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:45 ALA) торгуется на уровне 421,15 тенге за доллар, что на 83 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ситуация с доступностью краткосрочной тенговой ликвидности характеризуется как достаточно стабильная, а ее стоимость демонстрирует незначительную динамику изменения, находясь вблизи нижнего коридора базовой ставки (SWAP – 7,92%, TONIA – 8,50%). В то же время на депозитном аукционе в четверг Нацбанк привлёк высокий объём торгов ликвидности на сумму 245,0 млрд тенге под 9,0% годовых (100% спроса). Нетто позиция по операциям НБРК не изменилась за последние дни и находится выше уровня 5,1 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE к закрытию торгов вырос на 0,68% до 2 816,9 пунктов.  Локомотивом роста выступили акции KAZ Minerals (+3,1%), Казатомпрома (+2,6%) и Казахтелекома (+1,9%). Отметим, что в четверг мажоритарные акционеры медедобывающей компании KAZ Minerals обновили свое предложение по выкупу ценных бумаг у миноритариев – оферта выросла с 640 до 780 пенсов.

МИРОВОЙ РЫНОК

На новостях о снижении числа заявок на пособие по безработице в стране и возросшей вероятности в отношении дополнительных стимулов экономике основные фондовые индексы США выросли по итогам четверга на 1,1-1,2%. Отметим, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю опустилось до 779 тысяч заявок (-33 тыс.), тогда как аналитики ожидали менее выраженного снижения показателя (на 17 тыс.). Инвесторы также находились в ожидании следующих шагов в направлении нового пакета стимулов в США, после того демократы в Конгрессе проголосовали за изменения в процедуре, которые позволят им принять данный пакет без поддержки республиканцев. Из других важных событий четверга отметим, что Банк Англии оставил параметры своей денежно-кредитной политики без изменений и исключил перспективу введения отрицательных процентных ставок в ближайшем будущем. В частности, центральный банк заявил, что не хочет давать никаких сигналов о том, что он намеревается ввести отрицательные ставки в какой-то момент, но пришел к выводу, что было бы целесообразно начать подготовку, чтобы обеспечить возможность сделать это, если это будет необходимо в будущем.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в четверг демонстрировали дальнейшую восходящую динамику, закрывшись с приростом на 0,65% до 58,84 долларов за баррель. Оптимизм на рынке преимущественно обусловлен ожиданиями вокруг улучшения баланса спроса и предложения на сырье ввиду действий ОПЕК+, ускорения вакцинации в мире, и постепенного восстановления мировой экономики. Между тем Saudi Aramco в четверг сохранила поставочные цены на март на свою нефть для азиатских покупателей, но повысила их для США.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в четверг продолжил отвоевывать ранее потерянные позиции на фоне роста нефтяных котировок, и вопреки сохраняющимся санкционным рискам. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,57% до 75,51 рублей за доллар. Отметим, что на стороне рубля также снижение объемов ежедневной покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. В период с 05 февраля по 04 марта ежедневный объем интервенций составит 2,4 миллиарда рублей. В предыдущий месяц ежедневный объем покупки составлял 7,1 млрд рублей. Между тем США заставят Россию «платить» за свои действия, заявил президент Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике. В числе прочего, Байден призвал Москву немедленно освободить Алексея Навального, которому во вторник суд заменил условный срок по делу компании «Ив Роше» на реальный — 3,5 года колонии общего режима.

События в Казахстане:                    

• Токаев поручил Минфину оптимизировать республиканский бюджет.
• Токаев провел назначения в Агентстве по финмониторингу.
• Маржан Акимжанова назначена советником президента Казахстана.
• Нарушения при использовании бюджета приблизились к 2 трлн тенге.
• Как пандемия повлияла на рынок труда в Казахстане.
• Налоговики о штрафах для НПО: Другого выхода не было.

Корпоративные события: 

• Биржа KASE: принципы устойчивого развития, зеленый офис - почему это важно.
• S&P подтвердило рейтинг «КазМунайГаз» на уровне «BB».
• S&P понизило рейтинг ТШО до «BBB-».
• АО "First Heartland Jýsan Bank" направило акционерам АО "АТФБанк" требование о продаже принадлежащих им 106 269 простых акций KZ000A0ETF32 (ATFB).
• Совет директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" принял решение о размещении 5,0 млн простых акций путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки.
• Совет директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" принял решение о выкупе размещенных облигаций KZ2C00006088 (BTRKb2) и KZ2C00006203 (BTRKb3).
• У холдинга «КазАгро» будет новый акционер.
• Крупное теплоснабжающее предприятие Караганды выставят на торги.

Международные события:

• Байден: США больше не будут отступать перед российской агрессией.
• Сенаторы двух партий внесли в Конгресс США закон о "санкциях Навального".
• ЕЭК рассмотрит возможность использовать электронную подпись стран ЕАЭС.
• Число заявок на пособие по безработице в США за неделю упало на 33 тысячи.
• Розничные продажи в еврозоне в декабре выросли лучше прогноза.
• Компания Johnson & Johnson создала вакцину от COVID-19.