Инвесторы ждут ответных действий Израиля на ракетные удары Ирана

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Курс доллара на KASE заметно вырос на фоне ухудшения аппетита к риску на мировых рынках после обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. По итогам сессии среды курс по паре USDKZT составил 483,21 тенге за доллар (+2,86 тенге). При этом объём торгов остаётся повышенным – 250,9 млн долларов (-3,8 млн). Ряд игроков могли покупать инвалюту на ожиданиях дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта, что и обусловило рост американской валюты. В этом ключе отметим, что индекс доллара после роста во вторник на 0,41% прибавил в среду ещё 0,48%, т.е. рост доллара имеет глобальный характер.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: НБРК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка на торгах среды выросли на фоне увеличения волатильности нацвалюты: TONIA достигла отметки 13,28% (+5 б.п.), тогда как SWAP-1D вырос до 8,65% (+81 б.п.)­. При этом объём торгов заметно возрос в сравнении с показателем вторника – 750,0 млрд тенге (+103 млрд). В то же время Нацбанк изъял 410 млрд тенге краткосрочной ликвидности посредством депозитного аукциона (100% спроса под 14,25% годовых). На этом фоне открытая позиция НБРК удерживается у высокой отметки 6,5 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам сессии среды индекс KASE снизился на 0,57% – до 5 088,5 пункта. В среду снижение акций Kaspi (-4,8%) продолжилось, практически полностью нивелировав арбитраж в ценах на KASE и Nasdaq. При этом на западной площадке бумаги финтехкомпании в среду выросли на 4,6%, что может послужить стимулом к покупкам и на локальных биржах сегодня. Из важных событий на рынке отметим, что с октября т.г. акции Freedom Holding вошли в структуру индекса AIXQI с весом в 15% от всего индекса.

Между тем сегодня на AIX проходит букбилдинг для 10-летних евробондов Минфина РК: общий объём размещения 1,5 млрд долларов, индикативная купонная ставка 4,87% (размещение пройдет на AIX и LSE). Напомним, что 14 октября т.г. Минфину РК предстоит погасить еврооблигации (XS1120709669) на аналогичную сумму в 1,5 млрд долларов, привлеченную в 2014 году под 3,875% годовых.

НЕФТЬ

Цена нефти Brent по итогам торгов среды выросла до 74,7 доллара за баррель (+0,3%) на ожиданиях дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, Израиль и США ведут обсуждение возможного ответа на ракетные удары Ирана. При этом президент США Джо Байден ожидает, что ответ Израиля будет взвешенным и не затронет ядерные объекты Тегерана Ирана из-за риска дальнейшего расширения конфликта. В то же время ОПЕК+ на вчерашней встрече подтвердила приверженность ранее принятым решениям по увеличению добычи в декабре.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Инвесторы в среду предпочли не проявлять какой-либо активности, наблюдая за тем, как развернётся ближневосточный конфликт и какой сложится макростатистика по рынку труда США за сентябрь (данный выйдут завтра). Как результат, ключевые фондовые индексы США завершили торги среды с околонулевой динамикой.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

В безрисковых инструментах наблюдался сильный откат в золоте (-0,77%) на фоне комментариев Джо Байдена о позиции Белого дома против нанесения Израилем ударов по ядерным объектам Ирана, некоторой перекупленности драгметалла, а также восстановления индекса доллара (+0,48%) в свете публикации сильной макростатистики, пересмотра ожиданий по дальнейшему снижению ставок Федрезервом и сохранения общей нервозности относительно ситуации на Ближнем Востоке.

События в Казахстане:

• Рост экономики Казахстана в 2024 году составит 3,9% — МВФ.
• Предотвратить повышение ставки розничного налога призывают в мажилисе.
• Казахстан выполнил обязательства перед ОПЕК+.
• Процедуры кредитования бизнеса банками будут оцифрованы в Казахстане.
• Что известно о внедрении страхования от катастрофических рисков.
• В Казахстане обсуждается идея перехода от обязательного страхования к добровольному.
• Механизм инвестирования пенсионных активов в банковские облигации могут ввести в Казахстане.
• Эксперты проанализировали тренды fintech в мире и Казахстане.

Корпоративные события:

• Западные нефтяные компании возобновили переговоры с правительством Казахстана в попытке договориться по штрафу на $5 млрд.
• Верный Капитал заключил соглашение с Әділдік және Өркендеу по медиахолдингу 31.
• Минфин начал процедуру выпуска еврооблигаций.
• Equus Petroleum приняла решение о делистинге из списка pre-IPO на AIX.
• Агентство Sustainable Fitch присвоило ФРП ESG-рейтинг на уровне 2.
• ForteBank опроверг информацию о покупке RBK Bank и Евразийского банка.
• В Bank RBK опровергли информацию о готовящейся продаже.
• Шухрат Ибрагимов стал главным исполнительным директором ERG.

Международные события:

• США выступают против ударов Израиля по ядерным объектам Ирана — Байден.
• Израиль планирует масштабный ответ Ирану.
• Блинкен обсудил стратегию поддержки Украины с новым генсеком НАТО.
• ЕС введет против России санкции в ответ на гибридные атаки.
• FA рассказал о превращении Китая в военного тяжеловеса по сравнению с США.
• Вероятность рецессии в США в 2025 году составляет 30% — экономисты.
• Суд в России арестовал $372 млн на счетах New York Mellon и JPMorgan.
• Россия рассматривает возможность увеличения поставок газа в Казахстан.
• WSJ: Саудовская Аравия пригрозила снижением цены на нефть до $50 за баррель.
• Россия прекратила транзит и импорт казахстанского зерна.