В криптовалюте может быть размещено до 5% резервных активов страны

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На казахстанском валютном рынке в среду активизировались покупатели инвалюты на фоне очередного снижения цен на нефть, постепенного ослабления российского рубля и сильного доллара США. По итогам биржевых торгов среды курс по паре USDKZT вырос до отметки 516,92 тенге за доллар (+0,73 тенге). При этом торговая активность снизилась: совокупный объем торгов составил 219,8 млн долларов (-86,0 млн). Повышенный спрос на инвалюту мог быть связан с необходимостью оплаты импортных контрактов и погашением/обслуживанием внешних обязательств казахстанскими компаниями, традиционной для конца месяца.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды индикативные ставки денежного рынка показали умеренное снижение: TONIA – на 36 б.п., до 14,46%, SWAP_1D – на 38 б.п., до 10,39%. При этом торговая активность остается у своих среднесуточных значений, составляя 529,0 млрд тенге. Между тем вчера наблюдался повышенный спрос на размещение депозитов в Нацбанке: в рамках аукциона было размещено 1,6 трлн тенге (100%, под 15,25% годовых) против 0,8 трлн днем ранее. Открытая позиция по операциям НБРК сохраняется у отметки 7,6 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду индекс KASE снизился, зафиксировавшись на отметке 5 669,14 пункта (-0,4%). Основными драйверами снижения выступили акции Казахтелекома (-2,6%), КМГ (-1,4%) и Народного Банка (-1,2%). Учитывая отсутствие значимых корпоративных событий, возможно, происходила традиционная для конца месяца ребалансировка портфелей. Что касается событий на долговом рынке, то отдельно можно отметить размещение ForteBank пятилетних еврооблигаций объемом 400 млн долларов, которое является первым выпуском евробондов казахстанских БВУ за последние 12 лет.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в среду снизились до отметки 75,9 доллара за баррель (-0,8%) на фоне существенного роста запасов нефти в США. По данным Минэнерго, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 3,5 млн баррелей (при прогнозах роста на 2,2 млн), так как объемы их переработки на американских НПЗ падают третью неделю подряд. В фокусе внимания нефтетрейдеров – меры Белого дома в отношении торговой политики США (потенциальное введение импортных пошлин с 01.02), а также встреча ОПЕК+ (03.02), на которой будет рассматриваться план альянса по увеличению объемов добычи нефти с апреля.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Ключевые фондовые индексы США завершили торговую сессию среды снижением в диапазоне 0,3-0,5% на фоне сохранения процентных ставок Федрезервом. Регулятор ожидаемо оставил ставки без изменений (4,25-4,5% годовых), отметив сохраняющуюся силу американской экономики. Глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил, что инфляция остается несколько повышенной, а действия новой администрации Белого дома (пошлины, иммиграция, фискальная политика и пр.) несут много неопределенности, соответственно, регулятор не собирается торопиться с корректировкой ДКП.

Также отметим, что вчера биткоин прибавил 2,3% после заявления представителей центробанка Чехии о возможности размещения в криптовалюте до 5% резервных активов страны (около 140 млрд евро).

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Безрисковые инструменты в среду показали околонулевую динамику на фоне ожидаемого сохранения процентных ставок в США и отсутствия значимых геополитических событий. Между тем заявление главы Федрезерва Джерома Пауэлла оказалось несколько «ястребиным»: соответственно, в потенциальных условиях высоких процентных ставок в США в перспективе может наблюдаться снижение стоимости золота при росте доходности казначейских облигаций и индекса доллара США.

События в Казахстане:

• Глава государства принял министра обороны Руслана Жаксылыкова.
• Олжас Бектенов: правительство обеспечит реализацию поручений президента по росту экономики.
• Рекордное снижение притока иностранных инвестиций в Казахстан объяснили в Kazakh Invest.
• Минэнерго: Казахстан намерен увеличить долю в ТШО.
• Казахстан оцифрует все водные ресурсы страны до конца 2025 года.
• Казахстану нужны минимум три атомные станции — глава Минэнерго.
• Дефицит республиканского бюджета в 2024 году составил 3,6 трлн тенге.
• В Казахстане могут ввести лизинг на авто и недвижимость для физлиц.
• Казахстанцы стали вдвое чаще покупать продукты добровольного личного страхования.

Корпоративные события:

• Газоперерабатывающий завод на Кашагане хотят ввести на год раньше.
• Баян сулу начала строить комплекс «Кондитерская столица».
• ForteBank сообщил об успешном размещении еврооблигаций на сумму $400 млн.
• Kaspi.kz сообщил о завершении сделки по приобретению контрольного пакета акций Hepsiburada.
• Изменен состав Совета директоров Phystech II.

Международные события:

• Reuters: страны ЕС призвали Еврокомиссию защитить выборы от вмешательства.
• ЕС и НАТО приняли «обет молчания» по вопросу планов Трампа на Гренландию – СМИ.
• Нетаньяху встретится с Трампом в Белом доме на следующей неделе.
• ЕК представила стратегию Компас конкурентоспособности.
• Евросоюз и Иордания подписали документ о партнерстве.
• Новое руководство Сирии призвало Москву «исправить ошибки прошлого».
• ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%.
• Нефтяной фонд Норвегии в 2024 году заработал рекордные $222 млрд.