Цены на нефть превысили двухлетний максимум: Brent торгуется на уровне 62,27 долларов США за баррель

06.11.2017

838 просмотров

На данный момент (10:25 AST) курс по паре USDKZT составляет 334,98 тенге за доллар

Пятничные торги на валютном рынке KASE завершились укреплением тенге. Так, к доллару США национальная валюта укрепилась на 1,05 тенге до 334,1 тенге за доллар при объеме торгов, равном 103,65 млн долларов США. Курс по паре RUBKZT сложился на уровне 5,73 тенге за рубль (-4 тиын).

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки денежного рынка продемонстрировали разнонаправленную динамику: средневзвешенная доходность однодневных операций репо выросла на 3 б.п. до 9,3% годовых, в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT оказалась на уровне 8,89% годовых (-24 б.п.). Объем торгов по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день составил 224,8 млрд тенге, тогда как доходность повысившись до 9,74% годовых, к концу торгов снизилась до отметки закрытия. Подобная динамика вероятно имела спекулятивный характер, что в том числе может быть связано с проблемами с ликвидностью отдельных участников рынка.

В пятницу отрицательная динамика на фондовом рынке KASE продолжилась: индекс KASE снизился на 0,26% до 2 079,62 пунктов. В частности, акции Казахтелеком подешевели на 1,86% до 21,1 тыс тенге за акцию. Бумаги Кселл подешевели на 0,49%, тогда как стоимость акций АО "Народный сберегательный банк Казахстана" снизилась на 0,26%. От большего снижения индекс удержал рост цен акций KAZ Minerals PLC (+0,74%), KEGOC (+0,13%) и КазТрансОйл (+0,07%).

В пятницу НБРК разместил два выпуска краткосрочных нот общим объемом 256,88 млрд тенге, полностью удовлетворив спрос со стороны рынка: недельных нот было размещено на 196,88 млрд тенге под ставшие привычными 9,251% годовых, также регулятор разместил годовые ноты на 60 млрд тенге под 8,72% годовых. Отметим, что в пятницу БЦК привлек на KASE 60 млрд тенге разместив 15-летние субординированные облигации, конвертируемые в простые акции в рамках программы по стабилизации финансового сектора.

Диаграмма 2. Аукционы по размещению недельных нот НБРК:

Источник: НБРК, KASE

Индекс доллара США вырос в пятницу на 0,29% до 94,86 пунктов. Укреплению доллара поспособствовали данные Министерства труда США, показавшие рост рабочих мест на 261 тыс, что является максимальным приростом с июля 2016 года. Уровень безработицы в стране снизился почти до 17-летнего минимума и составил 4,1%. Тем временем доходность облигаций Казначейства США продолжила снижаться: в пятницу доходность десятилетних бумаг уменьшилась с 2,38% до 2,34% годовых. По мнению аналитиков и инвесторов, выдвижение Пауэлла, обеспечивавшее преемственность монетарной политики ФРС, в долгосрочной перспективе может благоприятно отразиться на долларе. Отмечаем, что Пауэлл является сторонником более мягкой монетарной политики.

Диаграмма 3. Доходность десятилетних облигаций Казначейства США:

Источник: StockCharts

Цены на нефть заметно выросли в пятницу. Росту нефтяных котировок поспособствовали данные BakerHughes, показавшие снижение числа активных буровых установок в США на восемь штук до 729 единиц (на неделе, закончившейся 3 ноября). Растут опасения о снижении добычи нефти в Нигерии, так как военная группировка NDA (Niger Delta Avengers), чьи атаки на нефтяные установки в 2016 году сократили производство до самого низкого за последние три десятилетия уровня, заявили о прекращении самопровозглашённого режима прекращения огня и возобновлении атак на нефтяные установки. Также нефть растет на фоне ожиданий дальнейшей пролонгации пакта ОПЕК+ о сокращении добычи. Так, в пятницу стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в январе выросла на 2,4% до 62,07 долларов США впервые за последние два года.

Диаграмма 4. Уровень добычи нефти в Нигерии, тыс. баррелей в сутки:

Источник: Bloomberg

Несмотря на закрепление рынка энергоносителей выше 60 долларов по нефти марки Brent, рубль завершил валютные торги в пятницу падением к доллару США, достигнув отметки 59,08 рублей за доллар впервые с августа. В пятницу стало известно, что Минфин РФ в ноябре планирует закупить иностранной валюты на нефтегазовые рублевые сверхдоходы на 62% больше, чем купил месяцем ранее, — на 123 млрд против 76 млрд рублей. Свою роль сыграли и итоги последнего заседания ФРС США, которое подтвердило настрой американского регулятора на повышение ставки в декабре. При этом рынки уже закладывают более чем 96% вероятность декабрьского повышения ставки по федеральным фондам (CME Group).

События в Казахстане:

НБРК опубликовал предварительную оценку платежного баланса РК за 9 месяцев 2017 года.
В Казахстане на бесплатные лекарства в 2018 году потратят 178 млрд тенге.
Рынок ценных бумаг РК возвращается к прибыльности.
В Сарыагашском районе ЮКО заложен фундамент электростанции.

Корпоративные события:

АО "Банк ЦентрКредит" привлекло на KASE 03 ноября 60,0 млрд тенге, разместив 15-летних субординированных облигаций KZP02Y15E993 (KZ2C00004083, CCBNb29) с доходностью к погашению 4,00 % годовых.
АО "Qazaq Banki" сообщило о выделении акционерами банка на его развитие 60,0 млрд тенге.
Нацбанк заверил казахстанцев в стабильности Казкома.
АО "Химфарм" сообщило о получении займа в размере 350,6 млн тенге.
Компания KAZ Minerals PLC сообщила о возобновлении операционной деятельности на месторождении Бозымчак в Кыргызстане.
АО "Halyk Finance" сообщило о получении займа в размере 2,0 млн долларов США.

Международные события:

В Ташкенте прошло заседание Электроэнергетического совета СНГ.
En+ Дерипаски провела первое российское IPO в Лондоне с 2014 года.
Кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов оказался под следствием.
Ежегодные выплаты Украины по госдолгу превысят 7 млрд долларов.
Fitch спрогнозировало дефолт Венесуэлы.
Среди задержанных саудовских эмиров оказался принц-миллиардер аль-Валид.
Стрельба в церкви Техаса: не менее 26 погибших, нападавший мертв.
Бельгийский суд освободил Пучдемона.
Саудовская Аравия назвала пуск ракеты актом агрессии со стороны Ирана.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz