23.06.2023
856 просмотров
Цены на нефть упали после «парада» заседаний центробанков

Одновременное повышение ставок сразу в нескольких странах «подогрели» ожидания сокращения спроса на нефть  

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне 447,59 тенге (+0,06 тенге). При этом торговая активность слабо выросла, приблизившись к среднесуточным значениям текущего года – совокупный объем составил 125,6 млн долларов (+10,7 млн). Давление на нацвалюту от драматичного падения нефтяных котировок (см. ниже) и роста индекса доллара (+0,3%), вероятно, было практически полностью нивелировано продажами экспортной валютной выручки и конвертацией трансфертов из Нацфонда.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов четверга ставки денежного рынка снизились: средневзвешенная доходность операций репо овернайт уменьшилась на 4 б.п., до отметки 15,86% годовых, тогда как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT упала сразу на 90 б.п., до 14,43% годовых. При этом совокупный объем торгов резко сократился – до 539,0 млрд против 756,7 млрд тенге предыдущей сессии. В то же время спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 89 млрд тенге (100% спроса, годовая доходность 16,75%), а открытая нетто-позиция по операциям НБРК увеличилась до отметки 4,4 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг практически не изменился, зафиксировавшись на отметке 3 532,69 пункта (+0,07%). На фоне слабого риск-аппетита локальных инвесторов объем сделок с акциями представительского списка снизился относительно предыдущей сессии в 3,1 раза, до 216,5 млн тенге. При этом некоторый спрос на долевые бумаги Kaspi (+0,4%) и Kegoc (+0,4%) был практически полностью нивелирован распродажами акций Казахтелекома (-0,3%) и КазТрансОйла (-0,2%). Из событий долгового рынка можно отметить размещение акиматом ВКО одно- и двухлетних облигаций объемом 8,3 млрд тенге и доходностями к погашению 4,25% и 0,35% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг показали разнонаправленную динамику: S&P и Nasdaq выросли на 0,4% и 1,0%, соответственно, тогда как Dow практически не изменился (-0,01%). Хотя заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на выступлении в Сенате остались «ястребиными», он отметил, что при принятии решений регулятор будет уделять особое внимание выходящим макроданным. В то же время количество обращений за пособиями по безработице осталось на уровне 20-месячного максимума (264 тыс.), а ведущий индекс потребдоверия от Conference Board показал снижение 14-й месяц подряд. Это может свидетельствовать о том, что высокие процентные ставки начинают приносить ожидаемый эффект.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent по итогам торгов в четверг упали до отметки 74,2 доллара за баррель (-3,8%) на фоне опасений сокращения мирового спроса. Нефтетрейдеры, вероятно, оценивали заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в совокупности с повышениями базовых ставок в Великобритании (+50 б.п.), Швейцарии (+25 б.п.), Норвегии (+50 б.п.) и Турции (+650 б.п.). В результате ожидания замедления глобального экономического роста перевесили данные о неожиданном снижении коммерческих запасов нефти в США (-3,8 млн баррелей против прогноза роста на 450 тыс.), спровоцировав распродажи на нефтяном рынке.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс по паре USDRUB в четверг незначительно вырос (+0,1%) и составил 84,05 рубля за доллар. Очевидно, что в моменте негативные внешние факторы, включая падение цен на нефть и утверждение 11-ого пакета санкций ЕС, несколько перевешивают спрос на рубли в преддверии пика налогового периода. При отсутствии значимых событий рубль может оставаться в узком боковом коридоре до окончания налогового периода (28 июня), тогда как после его прохождения девальвационная динамика с большой вероятностью продолжится.      

События в Казахстане:

  • Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам
  • Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Грузию.
  • Казахстан и Азербайджан создадут логистическую компанию по развитию ТМТМ.
  • Казахстан и Азербайджан планируют довести объем взаимной торговли до $1 млрд.
  • КТЖ будет сотрудничать с Грузией и Азербайджаном по Среднему коридору.
  • Фермерам выплатили 108,8 млрд тенге субсидий.
  • С 1 июля 2023 года будет усилена соцподдержка отдельных категорий граждан.
  • Обязательные пенсионные взносы: кого обяжут уплачивать ОПВ с 1 июля.

Корпоративные события:

  • «КазМунайГаз» и SOCAR подписали меморандум по транзиту нефти.
  • Самрук-Казына: дивиденды правительству в 2023 прогнозируются на уровне 322 млрд тенге.
  • Самрук-Казына приобрел 25% участия в Бутадиен.
  • Группа PPF вошла в капитал Home Credit Bank Kazakhstan.
  • Единственный участник МФО аФинанс решил увеличить уставный капитал товарищества.
  • МФО KMF разместило на KASE облигации общим объемом 10,0 млрд тенге.
  • AltynEx Company опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
  • ШалкияЦинк ЛТД опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2022 год.

Международные события:

  • Байден и Моди приветствовали новую эру в американо-индийских отношениях.
  • Лондонская Конференция по восстановлению Украины: солидарность и практические результаты.
  • ПРООН: Чтобы разминировать Украину за пять лет, необходим «план Маршалла».
  • ЕС ввел новые санкции против России, направленные на устранение лазеек в предыдущих пакетах.
  • Венгрия выдвинула инициативу расширения зерновой сделки для Украины.
  • В ЕК назвали условие для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
  • Банк Англии поднял ставку до 5%.
  • Центробанк Турции повысил ставку впервые за 27 месяцев.
  • Госдума приняла закон о праве ЦБ отстранять иностранных участников от торгов.
последние новости
17.07.2024
Индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 за неделю вырос на 11,6%
На рынке наблюдается активная ротация ценных бумаг в инвестпортфелях: от акций крупных компаний к малым
16.07.2024
«Trump trade» набирает обороты: инвесторы покупают акции компаний, которые могут выиграть от президентства Трампа
Потенциальное переизбрание Дональда Трампа может привести к более агрессивной торговой политике, расширению налоговых стимулов для корпораций и дерегуляции во множестве областей
15.07.2024
Акции телекоммуникационного сектора потянули индекс KASE вниз
В пятницу акции Kcell снизились 1,9%, Казахтелекома – на 1,2%
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок