Премия за геополитический риск в котировках снизилась после освобождения израильских заложников из сектора Газа
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
По итогам валютных торгов на KASE в пятницу курс по паре USDKZT вырос до 462,8 тенге за доллар (+1,7 тенге), вернувшись к недельным максимумам. Это могло быть связано со снижением предложения инвалюты на локальном рынке на фоне окончания подготовки экспортеров к сегодняшним квартальным налоговым выплатам. Дополнительное давление на нацвалюту могли также оказать такие факторы, как дешевеющая нефть, а также решение НБРК об очередном снижении базовой ставки (на 25 б.п., до 15,75%).
Диаграмма 1. USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки денежного рынка по итогам пятницы показали разнонаправленную динамику: средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT упала до 10,64% годовых (-127 б.п.), а доходность однодневных операций репо не изменилась, оставшись на отметке 15,11% годовых). При этом совокупный объем торгов увеличился и составил 1,2 трлн тенге (+107,2 млрд). Между тем изъятие ликвидности через депозитные операции в пятницу составило 382 млрд тенге (100% спроса) под 16,0% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться около отметки 4,9 трлн тенге задолженности перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
По итогам пятничных торгов индекс KASE показал околонулевую динамику, закрывшись на отметке 4 153,52 пункта (-0,04%). При этом рост стоимости акций БЦК (+0,7%) и Казахтелекома (+0,5%) был нивелирован снижением долевых бумаг Казатомпрома (-0,7%) и Kcell (-0,3%). Изменения в акциях остальных «голубых фишек» не превысили 0,2%. Между тем Казатомпром в пятницу опубликовал противоречивые финансовые результаты по итогам 9 месяцев 2023 года: несмотря на рост выручки (+11%), чистая прибыль группы снизилась на 2% за счет роста общих, административных и прочих расходов (+76%). Из событий долгового рынка отметим размещение КФУ двухлетних облигаций объемом 9,9 млрд тенге и доходностью 14,07% годовых.
МИРОВОЙ РЫНОК
Основные фондовые индексы США по итогам укороченной пятничной сессии закрылись разнонаправленно: S&P и Dow выросли на 0,1% и 0,3%, Nasdaq потерял 0,1%. Вероятно, участники рынков по-разному оценивали ноябрьские данные по сводному индексу PMI от S&P Global. Деловая активность в США остается стабильной (50,7 пункта), однако это происходит за счет роста в секторе услуг (до 50,8 с октябрьских 50,6 пункта), тогда как производственный сектор демонстрирует снижение (до 49,4 с 50,0 в октябре). Между тем на сегодняшней сессии динамика фондовых индексов может определяться результатами продаж американских розничных компаний в «черную пятницу».
НЕФТЬ
По итогам торгов пятницы котировки нефти Brent снизились на 1,0% – до 80,6 доллара за баррель. Это могло произойти на фоне снижения премии за геополитический риск после освобождения израильских заложников из сектора Газа в первый из четырех дней запланированного перемирия. В то же время источники Reuters сообщают, что ОПЕК+ достигли компромисса по уровню добычи нефти в 2024 году с африканскими производителями нефти. Несмотря на то, что Ангола и Нигерия высказывали желание увеличить свои квоты на будущий год, наиболее вероятным результатом предстоящей онлайн-встречи альянса (30.11) нефтетрейдеры видят продление существующих сокращений.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
По итогам пятницы пара USDRUB выросла до 88,6 рубля за доллар (+0,2%), что могло быть связано с завершением подготовки экспортеров к ноябрьским налоговым выплатам и фиксацией прибыли перед выходными днями. Между тем исторически декабрь и январь являются худшими месяцами для рубля: увеличение в конце года расходов бюджета, предприятий и частного бизнеса традиционно приводит к повышенному спросу на инвалюту. При этом сдерживать рубль от существенного ослабления по-прежнему будет обязательная продажа экспортной выручки и жесткая монетарная политика Банка России.
События в Казахстане:
- Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели переговоры.
- Казахстан готов увеличить экспорт продукции в страны СПЕКА на $2,3 млрд.
- Правительство Казахстана планирует увеличить объем экономики до $450 млрд.
- Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном превысил $400 млн.
- Нацбанк объяснил причины снижения базовой ставки до 15,75%.
- Регулятор захотел обязать банки и МФО мгновенно сообщать о заявках на кредиты.
- Финансирование аграрной науки остается на низком уровне — МСХ.
- Кто будет нести ответственность за возвратность 1,5 трлн тенге пенсионных накоплений.
Корпоративные события:
- Казатомпром опубликовал финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2023 г.
- Доходы группы Казахтелеком выросли по итогам 9 месяцев на 6%.
- Байтерек нарастил прибыль в 2,3 раза.
- Шубарколь комир объявил о делистинге акций с биржи AIX.
Международные события:
- Сенат США в декабре проголосует по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю.
- Зеленский: Украине нужно больше средств ПВО для защиты экспорта зерна.
- Bloomberg узнал о планах Минфина США обсудить антироссийские санкции с Турцией.
- ЕЦБ возьмет паузу для оценки влияния подъема ставок — Кристин Лагард.
- Reuters узнал о приближении ОПЕК+ к компромиссу по добыче с производителями Африки.