27.11.2023
653 просмотров
Цены на нефть снизились на фоне ближневосточного перемирия

Премия за геополитический риск в котировках снизилась после освобождения израильских заложников из сектора Газа

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов на KASE в пятницу курс по паре USDKZT вырос до 462,8 тенге за доллар (+1,7 тенге), вернувшись к недельным максимумам. Это могло быть связано со снижением предложения инвалюты на локальном рынке на фоне окончания подготовки экспортеров к сегодняшним квартальным налоговым выплатам. Дополнительное давление на нацвалюту могли также оказать такие факторы, как дешевеющая нефть, а также решение НБРК об очередном снижении базовой ставки (на 25 б.п., до 15,75%).

Диаграмма 1. USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка по итогам пятницы показали разнонаправленную динамику: средневзвешенная доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT упала до 10,64% годовых (-127 б.п.), а доходность однодневных операций репо не изменилась, оставшись на отметке 15,11% годовых). При этом совокупный объем торгов увеличился и составил 1,2 трлн тенге (+107,2 млрд). Между тем изъятие ликвидности через депозитные операции в пятницу составило 382 млрд тенге (100% спроса) под 16,0% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться около отметки 4,9 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам пятничных торгов индекс KASE показал околонулевую динамику, закрывшись на отметке 4 153,52 пункта (-0,04%). При этом рост стоимости акций БЦК (+0,7%) и Казахтелекома (+0,5%) был нивелирован снижением долевых бумаг Казатомпрома (-0,7%) и Kcell (-0,3%). Изменения в акциях остальных «голубых фишек» не превысили 0,2%. Между тем Казатомпром в пятницу опубликовал противоречивые финансовые результаты по итогам 9 месяцев 2023 года: несмотря на рост выручки (+11%), чистая прибыль группы снизилась на 2% за счет роста общих, административных и прочих расходов (+76%). Из событий долгового рынка отметим размещение КФУ двухлетних облигаций объемом 9,9 млрд тенге и доходностью 14,07% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США по итогам укороченной пятничной сессии закрылись разнонаправленно: S&P и Dow выросли на 0,1% и 0,3%, Nasdaq потерял 0,1%. Вероятно, участники рынков по-разному оценивали ноябрьские данные по сводному индексу PMI от S&P Global. Деловая активность в США остается стабильной (50,7 пункта), однако это происходит за счет роста в секторе услуг (до 50,8 с октябрьских 50,6 пункта), тогда как производственный сектор демонстрирует снижение (до 49,4 с 50,0 в октябре). Между тем на сегодняшней сессии динамика фондовых индексов может определяться результатами продаж американских розничных компаний в «черную пятницу».

НЕФТЬ

По итогам торгов пятницы котировки нефти Brent снизились на 1,0% – до 80,6 доллара за баррель. Это могло произойти на фоне снижения премии за геополитический риск после освобождения израильских заложников из сектора Газа в первый из четырех дней запланированного перемирия. В то же время источники Reuters сообщают, что ОПЕК+ достигли компромисса по уровню добычи нефти в 2024 году с африканскими производителями нефти. Несмотря на то, что Ангола и Нигерия высказывали желание увеличить свои квоты на будущий год, наиболее вероятным результатом предстоящей онлайн-встречи альянса (30.11) нефтетрейдеры видят продление существующих сокращений.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам пятницы пара USDRUB выросла до 88,6 рубля за доллар (+0,2%), что могло быть связано с завершением подготовки экспортеров к ноябрьским налоговым выплатам и фиксацией прибыли перед выходными днями. Между тем исторически декабрь и январь являются худшими месяцами для рубля: увеличение в конце года расходов бюджета, предприятий и частного бизнеса традиционно приводит к повышенному спросу на инвалюту. При этом сдерживать рубль от существенного ослабления по-прежнему будет обязательная продажа экспортной выручки и жесткая монетарная политика Банка России.

События в Казахстане:

  • Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели переговоры.
  • Казахстан готов увеличить экспорт продукции в страны СПЕКА на $2,3 млрд.
  • Правительство Казахстана планирует увеличить объем экономики до $450 млрд.
  • Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном превысил $400 млн.
  • Нацбанк объяснил причины снижения базовой ставки до 15,75%.
  • Регулятор захотел обязать банки и МФО мгновенно сообщать о заявках на кредиты.
  • Финансирование аграрной науки остается на низком уровне — МСХ.
  • Кто будет нести ответственность за возвратность 1,5 трлн тенге пенсионных накоплений.

Корпоративные события:

  • Казатомпром опубликовал финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2023 г.
  • Доходы группы Казахтелеком выросли по итогам 9 месяцев на 6%.
  • Байтерек нарастил прибыль в 2,3 раза.
  • Шубарколь комир объявил о делистинге акций с биржи AIX.

Международные события:

  • Сенат США в декабре проголосует по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю.
  • Зеленский: Украине нужно больше средств ПВО для защиты экспорта зерна.
  • Bloomberg узнал о планах Минфина США обсудить антироссийские санкции с Турцией.
  • ЕЦБ возьмет паузу для оценки влияния подъема ставок — Кристин Лагард.
  • Reuters узнал о приближении ОПЕК+ к компромиссу по добыче с производителями Африки.
последние новости
29.02.2024
Синдром FOMO на крипторынке: биткоин преодолел отметку 60 тысяч долларов
За последние пять сессий биткоин подорожал на 23%
28.02.2024
Рост объема выдачи новых займов бизнесу превысил установленную Президентом цель в 20%
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор кредитования субъектов предпринимательства за 2023 год.
28.02.2024
Открытая позиция по операциям НБРК снизилась на один трлн тенге на фоне прохождения налогового периода
Отметим, что изъятие свободной ликвидности из рынка упало до 5 трлн тенге с показателя выше 6 трлн тенге неделей ранее
27.02.2024
Эйфория на крипторынке: биткоин рекордно подорожал почти на 10%
Первая криптовалюта с начала года выросла на 33%
26.02.2024
Нефтяные котировки снижаются из-за опасений о сокращении спроса на сырье
Более длительное удержание высоких процентных ставок в США может в итоге привести к снижению спроса на нефть
23.02.2024
Эксперты финрынка ожидают снижения базовой ставки сегодня
Шаг снижения может составить 25-50 базисных пунктов