Показатель вырос с 13 долларов за баррель в октябре до примерно 18,5 доллара за баррель в первой декаде января

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

После четырёх сессий ослабления подряд нацвалюта продемонстрировала укрепление во вторник на фоне высоких цен на нефть и приближения старта февральских налоговых выплат. По итогам торгов вторника средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до отметки 448,22 тенге за доллар (-1,62 тенге). При этом объём торгов был высоким и составил 226,0 млн долларов (+68,8 млн).

В фокусе внимания – данные об инфляции за январь, объёмах конвертации средств Нацфонда за январь и на февраль, объёмах вложений нерезидентов в госдолг РК.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:27 ALA) торгуется на уровне 447,85 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка во вторник продолжили нисходящую динамику (TONIA – с 14,96 до 14,51%, SWAP_1D – c 8,98 до 8,90%) на фоне снижения спроса на краткосрочную ликвидность и её структурного профицита в системе.  Отметим, что объём торгов на рынке заметно упал – до 642,3 млрд тенге (-271,7 млрд). Между тем открытая нетто-позиция по операциям НБРК сохраняется вблизи отметки 5,0 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Волна фиксации прибыли продолжилась на фондовом рынке: во вторник индекс KASE опустился до 4 243,3 пункта (-0,64%) при объёме торгов 443,1 млн тенге (-20,0%). Продажи проходили широким фронтом (8 из 9 инструментов индекса завершили день в «красной» зоне). В условиях нейтрального новостного фона продажи могли происходить ввиду необходимости формирования ликвидности перед IPO Air Astana.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы во вторник преимущественно снизились на фоне неудовлетворительной отчетности отдельных компаний и проинфляционной макростатистики. Отметим, что инвесторов разочаровала отчетность UPS (акции упали на 8,2%), AMD (-3,2%), Alphabet (-1,2%) и Microsoft (-0,3%). Между тем число открытых вакансий JOLTS в США в декабре выросло до 9,02 млн против ожидаемых 8,75 млн, свидетельствуя о сильном спросе на труд. Кроме того, индекс потребительского доверия в США в январе вырос до максимума за 2 года и составил 114,8 пункта (аналитики ожидали роста показателя до отметки 113,9 пункта). В этом ключе рынку будет важно услышать от Федрезерва его намерения по изменению монетарной политики (результаты заседания будут оглашены сегодня).

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent завершили торги вторника практически на одном уровне с торгами предыдущего дня – у отметки 82,5 доллара за баррель (+0,1%). Некоторое давление на котировки оказал прогноз МВФ о снижении средней цены барреля нефти Brent в текущем году до 79,1 доллара (-2,3%), в следующем – до 75,3 доллара (-4,8%). Однако поддерживало сентимент на рынке сообщение Saudi Aramco о том, что компания не будет увеличивать добычу до 13 млн б/с после получения соответствующей директивы министерства энергетики страны.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Во вторник рубль растерял всё набранное за понедельник преимущество: курс по паре USDRUB вырос на 0,84% – до 89,72 рубля за доллар. Очевидно, что на динамике курса сказывалось падение спроса на рублевую ликвидность после завершившегося накануне налогового периода января. Кроме того, отметим и фактор сокращения экспортных доходов в результате ужесточения контроля за соблюдением установленного G-7 ценового потолка (60 долл. за баррель) и ввода санкций в отношении танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти по цене, превышающей потолок. Как сообщили в Министерстве финансов США, дисконт российской нефти Urals к Brent увеличился примерно на 40% — с 13 долларов за баррель в октябре до примерно 18,5 доллара за баррель в первой декаде января.

События в Казахстане:

• Смаилов предложил сократить число налогов в Казахстане на 20%.
• Порядка 60 тыс. проектов бизнеса получат господдержку в 2024 году.
• На развитие системы водных ресурсов в Казахстане выделили 110 млрд тенге.
• Минтранспорта договорилось о привлечении 500 млн евро инвестиций от ЕИБ на развитие транспортного потенциала РК.
• АЭС: какие технологии предлагает Казахстану Южная Корея.
• Казахстан готовится к внедрению Национальной платежной системы.
• Нацпалата раскритиковала предложение АРРФР об ужесточении налогообложения дивидендов.
• Министр экономики объяснил повышение тарифов на электроэнергию и воду.

Корпоративные события:

• БРК и Европейский инвестиционный банк рассмотрят поддержку транспортных проектов в Казахстане.
• Самрук-Энерго будет строить ТЭЦ в Кокшетау.
• Air Astana предложит через KASE около 141 млн акций.
• Жаикмунай опубликовал операционные результаты NOSTRUM OIL & GAS PLC за 2023 год.
• КФУ сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8).
• Ли К. В. избран президентом Оптово-розничного предприятия торговли.

Международные события:

• В Белом доме обсудили усилия по снижению рисков, связанных с ИИ.
• СМИ: США и Германия пытаются отсрочить приглашение Украины в НАТО.
• Нидерланды обнародовали новый пакет военной помощи Украине.
• Берлин, Гаага и Варшава подписали соглашение, направленное на повышение мобильности войск НАТО.
• Страны ЕС намерены ускорить поставки боеприпасов и ракет Украине.
• ЕС потребовал срочного аудита агентства ООН по делам палестинских беженцев.
• МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году с 1,1% до 2,6%.
• Bloomberg сообщил о сокращении фондового рынка Лондона на четверть за десятилетие.