На этом фоне цена барреля нефти Brent превысила 82 доллара впервые с 30 ноября 2023 года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На казахстанском валютном рынке в четверг активизировались покупатели инвалюты, несмотря на её стабильное предложение в рамках обеспечения трансфертов в бюджет из Нацфонда и относительно благоприятный внешний фон. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT вырос до отметки 446,33 тенге за доллар (+0,56 тенге). При этом отмечался заметный рост торговой активности: совокупный объём торгов составил 255,5 млн долларов (+105,5 млн). Покупки инвалюты могли происходить ввиду привлекательности курса ее приобретения, необходимости обслуживания внешнего долга и оплат импортных поставок.  

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 448,8 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка демонстрируют умеренные изменения вблизи нижней границы коридора базовой ставки, что во многом обусловлено стабильно повышенным профицитом ликвидности в системе. Так, средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт в четверг зафиксировалась на уровне – 15,10% годовых (+49 б.п.), в то время как средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США составила 9,19% годовых (+17 б.п.). Отметим, что нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 5,1 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На фондовом рынке продолжаются «качели»: индекс KASE в четверг опустился до отметки 4 309,7 пункта (-0,73%) после роста накануне. Под давлением продавцов оказались представители сырьевого и транспортного секторов – акции Казатомпрома (-3,1%) и КазТрансОйла (-1,1%). Инвесторы могли фиксировать прибыль в указанных акциях после их недавнего роста.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ликвидность продолжает поступать на фондовые рынки, что обуславливает их дальнейший рост, вопреки публикации проинфляционной макростатистики. Отметим, что ключевые американские фондовые индексы в четверг выросли в пределах 0,3-0,5% и обновили исторические рекорды (S&P 500 обновил исторический максимум пятую сессию подряд).   

Между тем ВВП страны в четвертом квартале вырос на 3,3%, поддерживаемый высокими потребительскими расходами (+2,8%) и фискальным стимулированием (+3,3%; рынок ожидал показатель на уровне 2,0%). Проинфляционными вышли и данные по продажам новых домов в США (в декабре выросли на 8%).

Диаграмма 2. ВВП США (кв/кв):

Источник: Yahoo Finance

Сегодня в фокусе внимания – данные по доходам и расходам американцев, индексу расходов на личное потребление и незавершенным продажам на рынке недвижимости.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent по итогам четверга выросли на 2,9% – до 82,3 доллара за баррель на фоне ослабления опасений за спрос на сырье после публикации сильной макростатистики по экономике США и утверждения экономических стимулов в КНР. Поддерживали сентимент на рынке рекордное падение запасов нефти в США (на 9,23 млн баррелей) и её добычи (упала на 1 млн баррелей в сутки – до 12,3 млн б/с из-за холодов).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов четверга курс USDRUB вырос до отметки 88,89 рубля за доллар (+0,32%). Позитивное влияние роста цен на сырьё и улучшения аппетита к риску могло компенсироваться ожиданиями завершения цикла повышения ключевой ставки и скорого начала ее снижения. Отметим, что инфляция в РФ с 16 по 22 января т.г. составила 0,07% после 0,13% с 10 по 15 января и 0,26% с 1 по 9 января. Замедление инфляции снимет необходимость в дальнейшем ужесточении монетарной политики.

События в Казахстане:

• Токаев поручил усилить контроль за качеством строительства в Алматы.
• Президент заявил о необходимости общестрановой программы по обеспечению питьевой водой.
• Токаев поручил пересмотреть подходы к обеспечению сейсмической безопасности.
• Глава Казахтелекома рассказал об ускоренном внедрении сети 5G.
• В Казахстане разрабатывают новый законопроект о торговле.
• Первое кредитное бюро подвело итоги кредитного рынка Казахстана за 2023 год.
• Частные управляющие обогнали Нацбанк по доходности пенсионных активов после двух лет отставания.
• Айдарбек Сапаров предложил Турции развивать переработку в Казахстане.
• Казахстан меняет подходы к развитию сельского хозяйства.

Корпоративные события:

• Глава МФЦА: Обсуждается наиболее приемлемая модель объединения двух бирж.
• НУХ Байтерек сообщил об укреплении сотрудничества с Италией в сфере экспорта и инвестиций.
• Акционеры АИФН RETAM приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2-й квартал 2023 года.
• Изменен состав правления Фридом Финанс.
• 1 марта состоится ВОСА Матен Петролеум.

Международные события:

• Совбез ООН опять обсудил палестинский вопрос и ситуацию в Газе.
• Белый дом призвал сенаторов к соглашению о помощи Украине.
• Эрдоган официально одобрил вступление Швеции в НАТО.
• Венгрия поддержала вступление Швеции в НАТО.
• Bloomberg узнал о согласии Венгрии на создание в ЕС фонда для военной помощи Украине.
• Bloomberg сообщил о сигналах готовности России к переговорам по Украине.
• Европейский центробанк сохранил ключевые ставки на прежнем уровне.

.