Финрезультаты Tesla и Google тянут индексы вниз, но в целом сезон отчётности очень сильный

24.07.2024

1147 просмотров

У 80% из уже отчитавшихся 100 компаний из списка S&P 500 финрезультаты превзошли ожидания рынка

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютной сессии вторника курс по паре USDKZT составил 472,83 тенге за доллар (-0,33 тенге). При этом объём торгов немного снизился – до 195,3 млн долларов (-14,6 млн). Очевидно, что спрос и предложение инвалюты на рынке нашли некоторый баланс, несмотря на продолжающееся падение нефтяных котировок, рост индекса доллара и общее ухудшение аппетита к риску. Напомним, что в июле чистые продажи инвалюты из Нацфонда могут вырасти до 443 млн долларов в сравнении с июньским показателем в 127 млн долларов. Кроме того, во второй половине августа стартует очередной квартальный налоговый период в стране, когда традиционно растёт предложение инвалюты на рынке.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 474,0 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: НБРК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка во вторник показали снижение: TONIA опустилась до 13,13% (-3 б.п.), тогда как SWAP упал до 8,22% (-50 б.п.). При этом объём торгов остается невысоким (714,3 млрд тенге), главным образом, из-за растущего профицита ликвидности в системе. В этом ключе отметим, что во вторник Нацбанк изъял из рынка 819 млрд тенге краткосрочной ликвидности посредством депозитного аукциона (100% спроса под 14,25% годовых). На этом фоне открытая позиция НБРК зафиксировалась на отметке ~6,2 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам сессии вторника индекс KASE снизился на 0,48% – до 5 219,04 пункта. Основным драйвером снижения выступили акции товарно-сырьевого сектора – Казатомпрома (-1,9%) и КМГ (-0,5%) на фоне коррекции цен на сырьё, а также Kaspi (-1,5%) после распродаж на Nasdaq. Из событий долгового рынка можно выделить сегодняшнее размещение социальных облигаций Отбасы банка на сумму 200 млрд тенге.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent теряют позиции третью сессию подряд: во вторник цена эталонной марки снизилась до 81,01 доллара за баррель (-1,7%). Такая динамика во многом обусловлена ожиданиями скорого заключения перемирия в Газе и снижения геополитических рисков на Ближнем Востоке, а также опасениями падения спроса на сырьё в Китае в свете слабых данных по ВВП.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Аппетит к риску остаётся подавленным в отсутвие драйверов для его улучшения. Отметим, что ключевые фондовые индексы США завершили торги вторника умеренным снижением на 0,1-0,2%, а на пост-маркете теряют ещё 0,3-1,0%. Поводом к продажам поступили слабые финрезультаты отдельных компаний. Среди разочаровавших ожидания аналитиков во вторник компаний отметим отчётность UPS (акции упали на 12,1%%), General Motors (-6,0%), Comcast (-2,6%), а уже после закрытия дополнительное давление на рыночный сентимент оказали финрезультаты Tesla (акции теряют 7,8%) и Alphabet (-2,2%). Тем не менее, сезон отчётности в целом выдался очень сильным: у 80% из уже отчитавшихся 100 компаний из списка S&P 500 финрезультаты превзошли ожидания рынка.

До конца недели в фокусе внимания – данные о динамике ВВП США за второй квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за июнь.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Цены на золото немного восстанавливались во вторник (+0,53%) после четырёх дней снижения подряд, что могло быть обусловлено привлекательными ценами покупок в отсутствие других факторов влияния. Более скромную динамику восстановления показал индекс доллара (+0,13%) на фоне публикации результатов опроса NPR о почти одинаковой поддержке американских избирателей вице-президента Камалы Харрис и бывшего президента США Дональда Трампа.

События в Казахстане:

Казахстан должен обеспечивать себя всеми основными продуктами питания — Олжас Бектенов.
Импортеры и экспортеры пожаловались на незаконные доначисления таможенных платежей в Казахстане.
Китай поможет Казахстану высаживать деревья на дне Аральского моря, чтобы снизить вред экологии.
За полгода Казахстан не смог собрать почти треть налогов, из-за чего дефицит бюджета превысил план в 2,4 раза.
В Казахстане будут субсидировать переработку рыбной продукции.
На образовательные учреждения, пострадавшие от паводков, выделили более 7 млрд тенге.
Треть сделок по недвижимости в РК приходится на ипотеку.
По микрокредитам ограничили годовую эффективную ставку вознаграждения.

Корпоративные события:

Минфин Казахстана стал владельцем части акций Казатомпрома.
Казатомпром сообщает об изменениях в структуре акционеров.
КТЖ сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00008654 (TMJLb10).
Эйр Астана выкупила свои ГДР на LSE еще на $27,2 тысячи.
Изменен состав Совета директоров Мангистаумунайгаз.

Международные события:

Генштаб Британии призвал готовиться к войне из-за угроз России и КНДР.
ХАМАС и ФАТХ подписали декларацию о «прекращении разногласий» в Пекине.
Боррель назвал срок отправки Украине первого транша из доходов от российских активов.
ЕС представил два варианта новой заморозки российских активов, сообщили СМИ.
Минфин США потребовал отчеты от всех держателей российских активов.
ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50% годовых.
SEC одобрила первые спотовые ETF на Ethereum.