16.10.2024
1024 просмотров
Фондовые индексы США снизились на фоне распродаж акций технологического сектора

Акции производителей чипов упали после сообщения о возможном ограничении экспорта чипов Белым домом

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Курс по паре USDKZT по итогам торгов вторника вырос до 487,5 тенге за доллар (+2,98 тенге), полностью отыграв все снижение на предыдущей сессии (-2,34 тенге). Давление на курс нацвалюты могло оказать заметное снижение нефтяных котировок (-6% с начала текущей недели). Также дисбаланс на локальном рынке может быть связан со снижением объемов экспортной выручки (волатильность цены на нефть, сокращение добычи, в т.ч. из-за ремонта на Кашагане) при сохраняющихся объемах импорта (реализация инфраструктурных проектов, потребительский спрос).

Диаграмма 1. USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка по итогам вторника показали слабую разнонаправленную динамику, оставшись у нижней границы коридора базовой ставки. Средневзвешенная ставка TONIA увеличилась до уровня 13,8% годовых (+1 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа SWAP-1D снизились до 7,63% годовых (-2 б.п.). В то же время изъятие ликвидности через депозитные операции во вторник составило 1,3 трлн тенге (100% спроса) под 14,25% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается у отметки в ~7,1 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов во вторник индекс KASE показал умеренный рост, зафиксировавшись на отметке 5 152,98 пункта (+0,4%). Основные покупки наблюдались в акциях Kcell (+1,6%), коррекционно повышающихся после вчерашней распродажи, и Казатомпрома (+0,8%), сообщившего о крупной сделке по поставкам урана китайским компаниям. На сегодняшней сессии может наблюдаться повышенный спрос на акции Kegoc, объявившего о выплате дивидендов (82,4 тенге на акцию) за первое полугодие 2024 года с датой отсечения 28 октября. Напомним, что за второе полугодие 2023 года размер выплаты составлял 79,5 тенге на акцию. Из событий долгового рынка можно отметить размещение Минфином РК одного средне- и четырех долгосрочных выпусков облигаций совокупным объемом 125,0 млрд тенге и годовыми доходностями в диапазоне 12,85-13,12%.

НЕФТЬ

Цены на нефть марки Brent во вторник продолжили снижение, опустившись до 74,3 доллара за баррель (-4,1%). По данным The Washington Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил администрацию президента США Джо Байдена о том, что целью ударов его страны по Ирану станут скорее военные, а не нефтяные объекты. Помимо этого МЭА ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 862 тыс. б/с против ожидавшихся ранее 903 тыс. на фоне медленного темпа восстановления экономики Китая. В то же время меры ОПЕК+ по сокращению предложения на нефтяном рынке показывает слабую эффективность: страны альянса в сентябре превысили план по добыче нефти на 720 тыс. б/с.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Ключевые фондовые индексы США по итогам сессии вторника снизились в диапазоне 0,8-1,0% из-за падения технологического и энергетического секторов. Под особым давлением оказались акции производителей чипов и полупроводниковой отрасли на фоне сообщения о возможном ограничении экспорта чипов Белым домом, а также медленным восстановлением полупроводникового рынка в 2025 году (прогноз ASML).

Негативное настроение инвесторов также могло быть связано с противоречивой корпоративной отчетностью крупных американских компаний за третий квартал 2024 года. Citigroup, Bank of America и Johnson&Johnson отчитались о сокращении чистой прибыли на 9%, 12% и 30%, тогда как показатели Goldman Sachs и Charles Schwab превысили ожидания рынка (рост чистой прибыли в 1,5 раза и на 25%, соответственно).

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Во вторник доходность 10-летних казначейских облигаций и индекс доллара США не показали значительных изменений, так как участники рынков ожидают дальнейшего умеренного снижения процентных ставок Федрезервом: 95% опрошенных CME Group экспертов прогнозируют понижение на 25 б.п. Стоимость золота выросла на 0,5% после новостей о скором нанесении Израилем ответного удара по военным объектам Ирана. 

События в Казахстане:

  • Казахстан и далее готов предоставлять площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией — Токаев.
  • Токаев и Хачатурян открыли Дни культуры Армении в Казахстане.
  • Правительство запускает 180 новых проектов для поддержки роста экономики.
  • Неналоговые платежи в бюджет РК за 9 месяцев 2024 года в шесть раз превысили план.
  • Казахстан готов поставлять в Пакистан до 2 млн тонн зерновых в год.
  • Казахстан планирует экспортировать в Кыргызстан пшеницу.
  • Меры по либерализации экономики дополнительно дадут 1,8 трлн тенге поступлений в госбюджет — прогноз МНЭ РК.
  • Сокращение целевых трансфертов из Нацфонда рассмотрят в 2026 году.
  • ИБР профинансирует реализацию водных проектов в Казахстане на $1,5 млрд.

Корпоративные события:

  • Казатомпром собирается поставлять уран в Китай более чем на триллион тенге.
  • Западные компании публично опровергли прогноз QazaqGaz об увеличении добычи нефти на Кашагане.
  • КМГ заключил офтейк-контракты на 58 млрд тенге с начала года.
  • БРК предлагает к приобретению облигации XS2472852610, US48129VAA44 (BRKZe13).
  • Fitch подтвердило рейтинги Самрук-Энерго, со стабильным прогнозом.
  • Фридом Банк Казахстан получил лицензию на банковскую деятельность в Таджикистане.
  • Совет директоров МФО ОнлайнКазФинанс решил разместить 111 150 простых акций общества.
  • Акционеры Solva пополнят капитал компании.

Международные события:

  • Politico: FATF обсудит возможность включения России в черный список.
  • Израиль не станет атаковать иранские ядерные или нефтяные объекты.
  • Северокорейские власти взорвали участки железных и автодорог, соединяющих КНДР с Южной Кореей.
  • Великобритания остается уязвимой перед энергетическим кризисом и ростом цен на топливо.
  • Китай намерен ввести налог на доходы от зарубежных инвестиций.
  • Мировой госдолг превысит $100 трлн в 2024 году — МВФ.
  • ЕС ужесточает ограничения на загрязнение воздуха с оговорками.
  • В Еврокомиссии рассказали о работе по отказу от российского газа к 2025 году.
  • Россия готова ослабить рубль, чтобы пополнить бюджет.
последние новости
01.11.2024
Данные по объёмам продажи инвалюты из Нацфонда и по инфляции за октябрь могут задать тон сегодняшним валютным торгам
До конца года Нацбанку предстоит продать ещё около 1,8 млрд долларов из Нацфонда
31.10.2024
Microsoft и Facebook опубликовали слабые финрезультаты. Очередь за Apple и Amazon
Фьючерсы на основные фондовые индексы США демонстрируют снижение в моменте на 0,2-0,6%
30.10.2024
Биткоин показывает рост в преддверии выборов в США
Инвесторы оценивают вероятность победы Трампа, поддерживающего развитие цифровых активов
29.10.2024
Отчётность бигтехов может определять динамику фондовых индексов до выборов в США
Текущая неделя является самой загруженной в сезоне квартальной отчётности
28.10.2024
Геополитическая премия за риск в нефтяных котировках снижается
В результате удара Израиля по Ирану поставки энергоресурсов не были нарушены
24.10.2024
Сильный отчёт Tesla улучшил рыночный сентимент
Акции производителя электромобилей взлетели на пост-маркете на 12%