16.10.2024
1314 просмотров
Фондовые индексы США снизились на фоне распродаж акций технологического сектора

Акции производителей чипов упали после сообщения о возможном ограничении экспорта чипов Белым домом

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Курс по паре USDKZT по итогам торгов вторника вырос до 487,5 тенге за доллар (+2,98 тенге), полностью отыграв все снижение на предыдущей сессии (-2,34 тенге). Давление на курс нацвалюты могло оказать заметное снижение нефтяных котировок (-6% с начала текущей недели). Также дисбаланс на локальном рынке может быть связан со снижением объемов экспортной выручки (волатильность цены на нефть, сокращение добычи, в т.ч. из-за ремонта на Кашагане) при сохраняющихся объемах импорта (реализация инфраструктурных проектов, потребительский спрос).

Диаграмма 1. USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка по итогам вторника показали слабую разнонаправленную динамику, оставшись у нижней границы коридора базовой ставки. Средневзвешенная ставка TONIA увеличилась до уровня 13,8% годовых (+1 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа SWAP-1D снизились до 7,63% годовых (-2 б.п.). В то же время изъятие ликвидности через депозитные операции во вторник составило 1,3 трлн тенге (100% спроса) под 14,25% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается у отметки в ~7,1 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов во вторник индекс KASE показал умеренный рост, зафиксировавшись на отметке 5 152,98 пункта (+0,4%). Основные покупки наблюдались в акциях Kcell (+1,6%), коррекционно повышающихся после вчерашней распродажи, и Казатомпрома (+0,8%), сообщившего о крупной сделке по поставкам урана китайским компаниям. На сегодняшней сессии может наблюдаться повышенный спрос на акции Kegoc, объявившего о выплате дивидендов (82,4 тенге на акцию) за первое полугодие 2024 года с датой отсечения 28 октября. Напомним, что за второе полугодие 2023 года размер выплаты составлял 79,5 тенге на акцию. Из событий долгового рынка можно отметить размещение Минфином РК одного средне- и четырех долгосрочных выпусков облигаций совокупным объемом 125,0 млрд тенге и годовыми доходностями в диапазоне 12,85-13,12%.

НЕФТЬ

Цены на нефть марки Brent во вторник продолжили снижение, опустившись до 74,3 доллара за баррель (-4,1%). По данным The Washington Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил администрацию президента США Джо Байдена о том, что целью ударов его страны по Ирану станут скорее военные, а не нефтяные объекты. Помимо этого МЭА ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 862 тыс. б/с против ожидавшихся ранее 903 тыс. на фоне медленного темпа восстановления экономики Китая. В то же время меры ОПЕК+ по сокращению предложения на нефтяном рынке показывает слабую эффективность: страны альянса в сентябре превысили план по добыче нефти на 720 тыс. б/с.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Ключевые фондовые индексы США по итогам сессии вторника снизились в диапазоне 0,8-1,0% из-за падения технологического и энергетического секторов. Под особым давлением оказались акции производителей чипов и полупроводниковой отрасли на фоне сообщения о возможном ограничении экспорта чипов Белым домом, а также медленным восстановлением полупроводникового рынка в 2025 году (прогноз ASML).

Негативное настроение инвесторов также могло быть связано с противоречивой корпоративной отчетностью крупных американских компаний за третий квартал 2024 года. Citigroup, Bank of America и Johnson&Johnson отчитались о сокращении чистой прибыли на 9%, 12% и 30%, тогда как показатели Goldman Sachs и Charles Schwab превысили ожидания рынка (рост чистой прибыли в 1,5 раза и на 25%, соответственно).

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Во вторник доходность 10-летних казначейских облигаций и индекс доллара США не показали значительных изменений, так как участники рынков ожидают дальнейшего умеренного снижения процентных ставок Федрезервом: 95% опрошенных CME Group экспертов прогнозируют понижение на 25 б.п. Стоимость золота выросла на 0,5% после новостей о скором нанесении Израилем ответного удара по военным объектам Ирана. 

События в Казахстане:

  • Казахстан и далее готов предоставлять площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией — Токаев.
  • Токаев и Хачатурян открыли Дни культуры Армении в Казахстане.
  • Правительство запускает 180 новых проектов для поддержки роста экономики.
  • Неналоговые платежи в бюджет РК за 9 месяцев 2024 года в шесть раз превысили план.
  • Казахстан готов поставлять в Пакистан до 2 млн тонн зерновых в год.
  • Казахстан планирует экспортировать в Кыргызстан пшеницу.
  • Меры по либерализации экономики дополнительно дадут 1,8 трлн тенге поступлений в госбюджет — прогноз МНЭ РК.
  • Сокращение целевых трансфертов из Нацфонда рассмотрят в 2026 году.
  • ИБР профинансирует реализацию водных проектов в Казахстане на $1,5 млрд.

Корпоративные события:

  • Казатомпром собирается поставлять уран в Китай более чем на триллион тенге.
  • Западные компании публично опровергли прогноз QazaqGaz об увеличении добычи нефти на Кашагане.
  • КМГ заключил офтейк-контракты на 58 млрд тенге с начала года.
  • БРК предлагает к приобретению облигации XS2472852610, US48129VAA44 (BRKZe13).
  • Fitch подтвердило рейтинги Самрук-Энерго, со стабильным прогнозом.
  • Фридом Банк Казахстан получил лицензию на банковскую деятельность в Таджикистане.
  • Совет директоров МФО ОнлайнКазФинанс решил разместить 111 150 простых акций общества.
  • Акционеры Solva пополнят капитал компании.

Международные события:

  • Politico: FATF обсудит возможность включения России в черный список.
  • Израиль не станет атаковать иранские ядерные или нефтяные объекты.
  • Северокорейские власти взорвали участки железных и автодорог, соединяющих КНДР с Южной Кореей.
  • Великобритания остается уязвимой перед энергетическим кризисом и ростом цен на топливо.
  • Китай намерен ввести налог на доходы от зарубежных инвестиций.
  • Мировой госдолг превысит $100 трлн в 2024 году — МВФ.
  • ЕС ужесточает ограничения на загрязнение воздуха с оговорками.
  • В Еврокомиссии рассказали о работе по отказу от российского газа к 2025 году.
  • Россия готова ослабить рубль, чтобы пополнить бюджет.
последние новости
20.06.2025
Акции КМГ выросли в четверг на 2,4% на фоне роста цен на нефть
С начала июня акции нефтедобывающей компании прибавили в цене 15%
19.06.2025
Федрезерв сохранил базовую ставку вопреки призывам её снижения со стороны президента США
Монетарный регулятор может снизить процентную ставку в сентябре и декабре
19.06.2025
Каждый второй автомобиль в Казахстане приобретается в кредит
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка автокредитования за первый квартал 2025 года.
18.06.2025
Индекс KASE обновляет исторический рекорд третью сессию подряд
Приток ликвидности на рынок может стимулироваться реинвестированием полученных крупных дивидендов
17.06.2025
Цены на нефть снизились на 3,2% после того, как Иран выступил за прекращение боевых действий с Израилем
Это усилило ожидания возможного перемирия и ослабило опасения по поводу перебоев в поставках нефти из региона
16.06.2025
В третьем квартале объём обязательств к выплате по внешнему долгу составит 11,6 млрд долларов
Во втором квартале показатель составил 10,6 млрд долларов