Главной публикацией статданных этой недели станет завтрашний отчет о темпах роста потребительских цен в США
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Тенденция к плавному укреплению нацвалюты, преобладающая на валютном рынке страны с конца прошлой недели, усилилась в ходе торгов вторника на фоне рекордных цен на нефть и укрепления российского рубля. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT опустился до отметки 428,44 тенге за доллар (-2,89 тенге) впервые с начала ноября 2021 года. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был пониженным и составил 96,1 млн долларов (-2,1 млн), отражая в моменте текущий интерес к купле-продаже валюты. Напомним, что во второй половине месяца в стране стартует февральский фискальный период, в рамках которого крупные недропользователи могут конвертировать часть своей валютной выручки для уплаты налогов. При этом ряд игроков могли уже сейчас проводить необходимые обменные операции, используя момент с более высоким курсом.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ситуация на денежном рынке страны стабилизировалась на фоне ревальвационной динамики нацвалюты и снижения спроса на краткосрочную ликвидность. Индикативные ставки приблизились к уровню базовой ставки НБРК: доходность однодневных операций репо снизилась до 9,92% годовых (-78 б.п.), в то время как привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 9,72% годовых (-42 б.п.). Совокупный объём торгов снизился до 535,7 млрд тенге (-22,4 млрд), тогда как среднесуточный показатель в январе составлял 783,5 млрд тенге. Между тем открытая позиция по операциям НБРК демонстрирует восходящую динамику в последние дни и находится вблизи уровня 3,0 трлн тенге задолженности перед рынком.
Диаграмма 2. TONIA:
Источник: KASE
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE к закрытию торгов вырос на 0,51% – до 3 530,9 пункта. В составе индекса во вторник наибольший рост продемонстрировали акции Казатомпрома (+4,3%), Казахтелекома (+2,2%) и Kcell (+1,2%). Как мы отмечали ранее, после январской распродажи текущие котировки казахстанских «голубых фишек» выглядят привлекательными для формирования длинных позиций.
МИРОВОЙ РЫНОК
Во вторник ключевые индексы США выросли на 0,8-1,3% на фоне сильного корпоративного сезона, позитивной макростатитики и вопреки росту доходности казначейских облигаций. Так, дефицит торгового баланса США в декабре углубился лишь до 80,7 млрд долларов и оказался лучше прогнозов аналитиков (83 млрд долларов). В то же время отчетность отдельных компаний продолжается оставаться разнонаправленной, но в целом около 300 компаний из списка S&P 500 уже опубликовали квартальные отчеты и порядка 77% из них превысили прогнозы аналитиков по прибыли. Так, акции Pfizer упали на 5,3% во вторник – из-за того, что выручка за прошлый квартал не оправдала ожиданий Wall Street, а бумаги Amgen выросли на 8,5% после публикации сильной стратегии до 2030 года. Между тем доходность 10-летних казначейских гособлигаций выросла до максимума с июля 2019 года – 1,954% (1,915% днем ранее).
В фокусе внимания инвесторов остаются данные о темпах роста потребительских цен в США в январе, которые будут опубликованы в четверг. Согласно опросу Trading Economics, инфляция в США могла ускориться до 7,3% (тек. 7%).
НЕФТЬ
Мировые цены на нефть марки Brent во вторник снизились (до 91,3 долл. за баррель) на фоне ослабления геополитической напряженности и ожиданий итога переговоров по ядерной программе Ирана. В случае возвращения к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года санкции против Ирана могут быть отменены и иранская нефть сможет вернуться на рынок, увеличив глобальное предложение. Между тем вышедшая статистика также не оказала поддержки котировкам. Согласно отчету Минэнерго США, цена марки Brent в 2022 году составит 82,87 долл. за баррель при повышении прогнозов по суточной добыче нефти в США и мирового потребления на 170 тыс. и 100 тыс. баррелей в сутки, соответственно.
На этой неделе в фокусе внимания будут данные о запасах и добыче нефти в США, а также ежемесячные доклады ОПЕК и МЭА.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Несмотря на дешевеющую нефть, снижение геополитического напряжения и растущие ожидания повышения ключевой ставки Банком России способствовали дальнейшему укреплению российской валюты. По итогам торгов вторника курс по паре USDRUB снизился на 0,65% – до 75,0 рубля за доллар. На этом фоне также ощутимо вырос российский рынок акций: индекс Мосбиржи достиг отметки 3 551,65 пункта (+2,3%). Итоги встречи президентов России и Франции, а затем Франции и Украины, в целом, были позитивными. По итогам было объявлено об определенном прогрессе на пути к безопасности в Восточной Европе. Более того, сближение позиций возможно будет продолжено в ходе встречи политсоветников лидеров Украины, Франции, Германии и России в «нормандском» формате, которая пройдет завтра в Берлине.
События в Казахстане:
- Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Россию.
- Казахстан «потеряет» всю экономику без АЭС – Токаев.
- Создан Совет отечественных предпринимателей.
- Президент поручил запустить программу по аренде жилья до 1 мая.
- Ускорить решение проблем на таможне поручил президент.
- Президент РК поручил выявить все майнинговые фермы.
- Как изменится экономика Казахстана в 2022 году.
- В Казахстане появится цифровой тенге - глава Нацбанка.
- За 2021 год объем выдачи новых кредитов для бизнеса вырос на 20% — до ₸11,1 трлн.
Корпоративные события:
- Fitch подтвердило рейтинги Казахстана на уровне BBB, прогноз стабильный
- 9 марта состоится ВОСА Мангистауской РЭК.
- Изменен состав Совета директоров ДБ Альфа-Банк.
- Изменен состав Совета директоров ФНБ Самрук-Қазына.
- Изменен состав правления Казына Капитал Менеджмент.
- Айдапкелов Н.С. избран членом Совета директоров КазАгроФинанс.
- Кенжебаева С. А. назначена и. о. председателя правления Банка Развития Казахстана.
Международные события:
- FT узнала о сделке Путина и Макрона по деэскалации вокруг Украины.
- ФРГ, Франция и Польша призвали Россию начать предметный диалог по безопасности в Европе.
- Белый дом выступил против немедленных санкций против «Северного потока — 2».
- Bloomberg: Еврокомиссия может скрыть от ЕС конкретные санкции против России.
- Переговоры по иранской ядерной сделке возобновятся в Вене во вторник - представитель ЕС.
- S&P и Fitch предсказали России ущерб и без эскалации конфликта с Украиной.
- Продажи авто в ЕС вырастут на 8% после двух лет падения.