Индекс доллара достиг рекорда за последние 12 месяцев

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Доллар на KASE прервал трехдневный рост на фоне готовности НБРК проводить валютные интервенции, а также приближения старта налогового периода. По итогам торгов среды курс по паре USDKZT по итогам торгов опустился до 492,22 тенге за доллар (-2,87 тенге). Отметим, что в преддверии старта квартального налогового периода в стране ряд игроков рынка могли конвертировать инвалюту заранее, используя более привлекательный курс ее продажи. Об этом, в частности, можно судить по возросшему объёму торгов – 298,6 млн долларов (+45,1 млн). Отметим, что в ноябре оплачивается ряд важных налогов за третий квартал 2024 года. В частности, 25 ноября завершается срок уплаты рентного налога, доп. платежей недропользователя, КПН, НДПИ и НДС.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:32 ALA) торгуется на уровне 491,64 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки на денежном рынке в среду продемонстрировали разностороннюю динамику: TONIA выросла до 13,82% (+1 б.п.), SWAP-1D снизилась до 8,80% (-21 б.п.). При этом объем торгов однодневными инструментами немного вырос и составил 628,4 млрд тенге (+68,3 млрд), где основную долю (70%) занимают операции репо.

В рамках операций по изъятию краткосрочной ликвидности на депозитах в Нацбанке было размещено 1,2 трлн тенге (100% спроса) с годовой доходностью 14,25%. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается выше отметки в 7,6 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

После семи дней непрерывного роста покупки на фондовом рынке замедлились – по итогам среды индекс KASE незначительно возрос до 4 510,9 пункта. При этом изменения в инструментах индекса не превысили 0,5% в отсутствие драйверов для дальнейшего роста. Напомним, что с начала текущего года индекс KASE растёт на 29,2% (рост за 2023г. составил 28,8%).

НЕФТЬ

По итогам среды котировки нефти марки Brent выросли до отметки 72,3 доллара за баррель (+0,5%). Поддержку рынку могли оказать повышение прогноза по спросу на нефть в мире на 2024 год до 103,13 млн б/с (+70 тыс. б/с) со стороны Минэнерго США и обсуждения на высшем уровне Саудовской Аравии и РФ по координации действий ОПЕК+. Напомним, ранее картель вновь отсрочил планы по повышению добычи сырья до начала января 2025 года.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Данные по октябрьской инфляции в США вышли полностью в соответствии с ожиданиями рынка (инфляция выросла на 0,2% м/м, а годовой показатель ИПЦ ускорился с 2,4 до 2,6%). Соответственно, реакция рынка была сдержанной – ключевые фондовые индексы США удержались у своих исторических рекордов, показав околонулевое изменение. Сегодня фокус смещается на речь главы Федрезерва в Далласе и статистику по изменению цен производителей (PPI).

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

В безрисковых инструментах изменения разнонаправленные – золото продолжает движение вниз (-0,76%) на фоне сильной перекупленности, фиксации прибыли и ожиданий деэскалации на Ближнем Востоке, в то время как индекс доллара продолжил расти (+0,43%), достигнув максимумов за последний год на ожиданиях проведения протекционистской политики Трампом, роста инфляции и необходимости удержания более высоких ставок Федрезервом.

Диаграмма 2. Индекс USD (DXY):

Источник: Investing

События в Казахстане:

• Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Майей Санду.
• Премьер Греции совершит визит в Казахстан.
• Олжас Бектенов провел совещание по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов.
• Алибек Куантыров: Казахстан — это шанс для глобальных инвесторов.
• Порядка $3,7 млрд инвестиций в «зеленую» энергетику привлек Казахстан на саммите в Баку.
• Казахстан намерен занять более 300 млрд тенге у азиатских банков.
• Казахстан присоединился к декларации о трехкратном увеличении атомной энергетики.
• Казахстанские банки обяжут присылать смс-пароль при выдаче онлайн-кредитов.

Корпоративные события:

• Reuters сообщил о сокращении добычи нефти на Тенгизе на 21%.
• QazaqGaz заключит сделку о продаже природного газа PetroChina International Alashankou Company Limited.
• КазТрансОйл воспользуется стимулирующими тарифами.
• QazaqGaz стал обладать Азиягаз Чунджа.
• Отбасы банк получил ESG-рейтинг от Sustainable Fitch.
• Air Astana выкупила свои акции и ГДР на $5,9 млн.

Международные события:

• Трамп и Байден встретились в Белом доме.
• Байден и Си встретятся 16 ноября на саммите АТЭС в Перу.
• Республиканцы победили в Палате представителей США.
• NYT: Украина считает гарантии безопасности важнее территориального вопроса.
• Глава МАГАТЭ отправится в Иран для переговоров по ядерной программе.
• Казахстан, Азербайджан и Узбекистан объединили усилия для развития зеленой энергетики.
• ОПЕК еще больше снизила прогноз мирового спроса на нефть на 2024–2025 годы.
• Стоимость биткоина превысила $93 тысячи.