Голосование по внесению в оборонный бюджет поправки с санкциями против газопровода пройдет в Сенате 14 января

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Торги на валютной площадке KASE в понедельник, 10 января, не проводились. Ожидается их восстановление по мере стабилизации ситуации в Алматы и других регионах, а также восстановления каналов связи. Напомним, на торгах 05 января курс USDKZT закрепился на уровне 431,82 тенге за доллар. С учётом последних событий торги по указанной паре возможно откроются с умеренным гэпом вверх. При этом ввиду продолжительного отсутствия торгов весьма вероятны повышенные объёмы сделок.

Между тем президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня (11:00) внесёт в Парламент предложение по новому составу правительства и поставит конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Напомним, что в целях поддержания ликвидности финорганизаций с 10 января на KASE обеспечено функционирование рынка операций репо. По итогам дня средневзвешенная ставка репо «овернайт» выросла до 10,35% годовых (+38 б.п.) при весьма низком объёме торгов – 80,1 млрд тенге. На протяжении последних 23 сессий средний объём торгов по сделкам репо составил 896 млрд тенге. Между тем нетто-позиция по операциям НБРК сохраняется у минимальных значений последних 12 месяцев в 3,0 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В отсутствие торгов на внутреннем рынке акции и ГДР казахстанских компаний продемонстрировали разностороннюю динамику на LSE и Nasdaq. Так, наибольший рост показали ценные бумаги Народного Банка (+4,1%); после двух дней роста ГДР Kaspi оказались под давлением продавцов (-6,9%); бумаги Freedom Holding и Казатомпрома закрылись нейтральной динамикой (+0,1%). Отметим, что фундаментально сильные финансовые показатели казахстанских компаний могут сделать их привлекательными для покупок в рамках стратегии «buy and hold», так и для «swing trading», с учетом последних колебаний.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы преимущественно снизились в понедельник в пределах 0,1-0,5% на фоне заявлений председателя Федрезерва. В понедельник Джером Пауэлл заявил, что центробанк предпримет шаги для сдерживания дальнейшего роста инфляции. Отметим, что в среду ожидается публикация данных по инфляции за 2021 год. По ожиданиям рынка, ИПЦ в США превысит 7% в годовом исчислении при таргете 2%. Это, в свою очередь, может ускорить процесс повышения процентных ставок, что негативно повлияет на риск-сентимент. В фокусе внимания инвесторов также выступление Пауэлла перед банковским комитетом Сената на слушаниях по утверждению его кандидатуры на второй четырехлетний срок в качестве главы Федрезерва.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки немного снизились в понедельник – на фоне рекордных суточных данных по заболеваемости Covid-19 в США. Так, фьючерс на нефть Brent в понедельник подешевел на 0,54% – до 81,0 доллара за баррель. По сообщениям СМИ, за прошедшие сутки в США выявлено более 1,13 млн случаев заражения Covid-19. Это рекордный суточный прирост с начала пандемии среди всех стран мира. Ухудшение эпидемиологической ситуации может негативно сказаться на нефтяном спросе.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов в понедельник курс USDRUB снизился ещё на 0,96% – до 75,02 рубля за доллар. Помимо высоких цен на нефть поддержку рублю оказывает улучшение геополитической ситуации. В понедельник в Женеве завершились переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями РФ и США. Также стало известно, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн пытаются отговорить группу сенаторов-демократов от введения санкций против «Северного потока-2». Главной причиной для таких действий названо нежелание мешать президенту США Джо Байдену взаимодействовать с Россией. Напомним, что голосование по внесению в оборонный бюджет поправки с санкциями против газопровода пройдет в Сенате 14 января.

События в Казахстане:

• Токаев внесет в парламент предложения по новому составу правительства.
• В ближайшее время масштабная АТО завершится – Токаев.
• Токаев: Предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов.
• Смаилов дал поручения по обеспечению стабильности цен на социально значимые продтовары.
• В КНБ Казахстана сделали заявление по ситуации в стране.
• Рисков для вкладчиков банков нет – финрегулятор.
• КФГД повышает максимальные ставки по депозитам.

Корпоративные события:

• НУХ Байтерек перестал обладать акциями Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства.
• Шубарколь комир перестал обладать Eurasian Digital Ventures I Limited Partnership.
• Манкеев М.Н. избран членом Совета директоров КазМунайГаза.
• Fitch подтвердило рейтинги ФНБ Самрук-Қазына со стабильным прогнозом.
• Банки подсчитывают убытки от погромов в Алматы.

Международные события:

• Россия и США не договорились по вопросу о нерасширении НАТО
• Глава МИД Китая призвал не допустить войны в странах Центральной Азии.
• Казахстан скоро представит доказательства подготовки беспорядков.
• США и несколько стран Запада в ООН призвали КНДР к переговорам после запуска ракеты.
• ОДКБ предложили сократить сроки реагирования на кризисные ситуации.
• CNN узнал, что США в декабре одобрили военную помощь Украине на $200 млн.
• Конгрессмены США внесли законопроект о расширении помощи Украине.
• В ВОЗ считают, что гибрид «дельты» и «омикрона» мог появиться при лабораторной ошибке.