С начала года рост индекса составляет 21,8%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Изменения курса USDKZT резко сократились в среду на новостях о потенциальном инвестировании активов Нацфонда в акции Казатомпрома для финансирования дефицита бюджета. По итогам торгов среды курс по паре USDKZT составил 459,76 тенге за доллар, показав рост на 1,61 тенге (+5,09 тенге во вторник). При этом объём торгов довольно значимо сократился до 170,4 млн долларов (-48,8 млн). В краткосрочной перспективе изменения курса, вероятно, останутся невысокими ввиду относительно стабильного внешнего фона и установления нового баланса спроса и предложения на рынке.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 459,05 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Между тем ситуация на денежном рынке продолжает оставаться стабильной: индикативные ставки сохраняются вблизи нижней границы коридора базовой ставки НБРК (TONIA – 13,38%, SWAP-1D – 7,86%­), что преимущественно обусловлено структурным профицитом тенговой ликвидности в системе. Отметим, что объём изъятой Нацбанком краткосрочной тенговой ликвидности сохраняется на высокой отметке в 5,8 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Локальный аппетит к риску заметно улучшился в среду на фоне высоких цен на сырьё, ослабления курса нацвалюты, ребалансировки портфелей перед завершением очередного квартала и отдельных корпоративных событий. По итогам дня индекс KASE вырос до 5 099,1 пункта (+1,04%). При этом наибольшим спросом у инвесторов в среду пользовались акции Казатомпрома (+2,2%), Kcell (+1,8%), Kaspi (+1,7%), Казахтелекома (+1,4%). Из предстоящих событий можно отметить проведение KASE «Дня эмитента» Home Credit Bank и встречи с участием председателя правления Казпочты (21.06).

Диаграмма 2. Индекс KASE:

Источник: KASE

МИРОВОЙ РЫНОК

В среду торги на американских фондовых биржах не проводились из-за выходного дня в США по случаю Дня освобождения от рабства. При этом в моменте фьючерсы на основные индексы демонстрируют рост на 0,2-0,5%, поддерживаемые благоприятными данными по инфляции и высоким спросом на акции компаний, связанных с разработкой ИИ. Сегодня на динамику фондовых индексов может оказать влияние статистика по заявкам на пособие по безработице и рынку жилья.

НЕФТЬ

После роста на предыдущих двух сессиях цена нефти Brent в среду скорректировалась до 85,1 доллара за баррель (-0,3%). Тем не менее геополитическая нестабильность (усиление трений на границе между Израилем и Ливаном, продолжающиеся атаки беспилотников на российские НПЗ) продолжают поддерживать котировки. При этом сегодня нефтетрейдеры ожидают официальных данных о запасах нефти в США, публикация которых перенесена со среды из-за праздника. Напомним, ранее во вторник Американский институт нефти сообщил о росте коммерческих запасов нефти в стране на 2,26 млн баррелей.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне приближения уплаты июньских налогов, а также высоких цен на сырьё по итогам торгов среды пара USDRUB закрепилась на уровне 82,63 рубля за доллар (87,04 днём ранее). На стороне рубля также выступают ожидания дальнейшего повышения базовой ставки ввиду продолжающегося роста инфляции. Отметим, что инфляция в РФ с 11 по 17 июня составила 0,17% после 0,12% с 4 по 10 июня (ускорение инфляции во многом связано со значительным удорожанием картофеля, а также существенным ростом цен на авиаперелеты). На этом фоне годовой показатель ИПЦ в РФ на 17 июня возрос до 8,46% с 8,31% на 10 июня.

События в Казахстане:

• Токаев подписал закон «О масс-медиа».
• Подписан закон по вопросам развития ВИЭ и электроэнергетики.
• Мажилис принял в первом чтении проект закона по вопросам реформирования судебной системы.
• В Казахстане построят более 2200 жилых домов и отремонтируют около 10 тысяч.
• Разработку Цифрового кодекса обсудили с представителями международных компаний.
• В акции Казатомпрома разрешили вкладывать средства Нацфонда.
• Генпрокуратура хочет признавать банки потерпевшими по уголовным делам о кредитном мошенничестве.
• В РК рассмотрят вопрос введения универсальной и базовой банковской лицензии.
• В РК ввели институт микрофинансового омбудсмана.

Корпоративные события:

• Самрук-Энерго в 1 квартале получила 4,6 млрд тенге убытка против 24,9 млрд тенге прибыли годом ранее.
• КМГ сообщил о заключении контракта на разведку и добычу углеводородов на участке Каражар в Актюбинской области.
• КФУ сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00007573 (KFUSb24).
• НУХ Байтерек опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• КоЖаН опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• АЗРК приостановил лицензию товарной биржи Alan.

Международные события:

• Германия задерживает принятие нового пакета санкций ЕС против России.
• Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику США из-за визита Путина.
• Военные Израиля одобрили планы наступления на Ливан.
• СМИ: Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным на полях саммита ШОС.
• Дефицит бюджета США достигнет $1,92 трлн в 2024 фингоду.
• Инфляция в Великобритании достигла целевого показателя в 2% впервые за три года.
• Турцию в ближайшее время ожидает исключение из «серого списка» FATF.