ЦБРФ в четверг также представил альтернативные сценарии макроэкономического развития 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта в четверг продемонстрировала сдержанное ослабление, отыгрывая негативные сигналы с внешних рынков после закрытия торговой сессии в среду. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT вырос до отметки 426,24 тенге за доллар (+0,57 тенге). При этом торговая активность была сравнительно невысокой – совокупный объём торгов составил 95,7 млн долларов (-44,2 млн). Вместе с тем курс последней сделки по паре USDKZT составил 425,0 тенге за доллар, что может сигнализировать о краткосрочных ожиданиях рынка в отношении указанной пары.

Из прошедших событий отметим, что правительством подготовлен и находится на финальной стадии согласования Комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2023 годы. По мнению денежного регулятора, данные меры вкупе с Соглашением по координации макроэкономической политики должны обеспечить значительное снижение немонетарных факторов продовольственной и непродовольственной компонент инфляции, обеспечить предсказуемую и сбалансированную тарифную политику на среднесрочной основе.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 424,95 тенге за доллар, что на 1,29 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ситуация с доступностью краткосрочной тенговой ликвидности характеризуется как достаточно стабильная, а ее стоимость демонстрирует нисходящую динамику, находясь вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 8,57%, SWAP – 8,84%). В то же время на депозитном аукционе в четверг Нацбанк привлёк невысокий объём ликвидности на сумму 126,0 млрд тенге под 9,25% годовых (100% спроса). На этом фоне открытая позиция по операциям НБРК продолжила снижаться и находится вблизи уровня 4,9 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE вновь закрылся в «зеленой» зоне, достигнув отметки 3 216,0 пунктов (+1,0%). Локомотивом указанного роста выступили акции Народного Банка (+3,0%), а также Казахтелекома (+1,2%) и КазТрансОйла (+1,2%). Очевидно, что риск-аппетит локальных инвесторов демонстрирует существенное улучшение (рынок растет восьмую сессию подряд), что может быть обусловлено позитивными ожиданиями по «голубым» фишкам, а также стабильной ситуацией на мировых рынках.

МИРОВОЙ РЫНОК

В четверг восходящая динамика ключевых фондовых индексов США сохранилась – на фоне публикации макроэкономических данных, ослабивших опасения относительно темпов восстановления экономики. К закрытию торгов индекс Dow Jones прибавил 0,4%, а S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,3% и 0,1% соответственно. Так, первичные обращения за пособиями по безработице за прошлую неделю составили 340 тыс. по сравнению с 353 тыс. неделей ранее и при прогнозе – 345 тыс. Сегодня в центре внимания статистика по рынку труда США: будут опубликованы (18:30 ALA) данные количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и уровню безработицы. Указанная статистика может усилить волатильность на рынке, поскольку будет иметь ключевое значение для Федрезерва в принятии решения по сворачиванию программы выкупа активов на заседании 22 сентября. По ожиданиям аналитиков, число рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 750 тысяч, а безработица снизилась до 5,2% с 5,4% в июле.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent с поставкой в ноябре в четверг выросли на 1,8% – до отметки 72,8 долларов за баррель. Нефтетрейдеры отыгрывали относительно сильные макроданные из США, ослабившие опасения за спрос на сырье. Кроме того, поддержку рынку оказали данные о снижении запасов сырья в США, а также ослабление индекса доллара (-0,24%). По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,2 млн баррелей – до 425,4 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижение показателя лишь на 2,5 млн баррелей. Сегодня в фокусе внимания – данные по количеству активных буровых установок в США, оценки по восстановлению добычи сырья в Мексиканском заливе после урагана Ида.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов четверга курс доллара к рублю снизился до минимального с начала августа уровня – 72,88 рублей за доллар (-0,12%). На стороне российской валюты продолжают выступать высокие цены на нефть, а также повышенный спрос на рублевые активы, и в частности, рублевый госдолг. Между тем Банк России сохранил свои прогнозы в рамках базового сценария на 2021-2023 годы неизменными: инфляция в РФ в 2021 году составит 5,7-6,2%, ВВП вырастет на 4-4,5%, средняя ключевая ставка составит 5,5-5,8%. ЦБРФ также представил альтернативные сценарии макроэкономического развития на 2021-2024 годы, при этом подчеркнув более высокую степень вероятности базового сценария. Сегодня в фокусе внимания российского рынка – выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

События в Казахстане.

• Минобороны предоставило официальный комментарий о пожаре на складе в Жамбылской области.
• Казахстан продолжит наращивать добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
• КФГД повысил ставки по долгосрочным депозитам с правом пополнения на октябрь 2021.
• Свыше 340 млрд тенге потратит Минздрав на выполнение поручений Токаева.
• Tele2 запустил сеть 5G в Казахстане.
• В Алматы участники Ashyq смогут работать в выходные дни.

Корпоративные события:

• Дочерний Банк Сбербанк России совместно с Visa запустил сервис по управлению подписками.
• Алма Телекоммуникейшнс Казахстан выплатил дивиденды по простым акциям KZ1C00001460 (ALTV) за 2020 год.
• Единственный участник Fincraft Group принял решение не распределять чистый доход товарищества за второй квартал 2021 года.
• Ким И. А. избрана председателем Совета директоров Оптово-розничное предприятие торговли.

Международные события:

• СМИ: талибы начнут военную операцию в Панджшере.
• ЕС должен сам определить стратегию энергобезопасности, заявил глава АЕБ.
• Народный банк Китая выделит дополнительные средства на восстановление экономики.
• Китай откроет Пекинскую фондовую биржу.
• Ирландия оштрафовала WhatsApp на 225 млн евро.