В ближайшие недели будет осуществлен переход контроля над Белым домом и Сенатом к демократам

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта продолжила укрепляться в среду, отыгрывая стремительный рост нефтяных котировок ввиду последних договоренностей ОПЕК+, а также последующее за этим укрепление российского рубля. По итогам торгов 06 января средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился на 1,90 тенге до 418,93 тенге за доллар. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM был относительном высоким – 135,9 млн долларов (+11,7 млн). Напомним, в условиях свободноплавающего курсообразования игроки рынка зачастую действуют с опережением, в зависимости от складывающихся в моменте ожиданий, что может объяснить последние движения нацвалюты. При этом потенциал для дальнейшего укрепления тенге сохраняется. Отметим, что в начале декабря 2020 года эксперты финрынка прогнозировали курс USDDKZT к началу января на уровне 417,5 тенге за доллар.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:17 ALA) торгуется на уровне 418,80 тенге за доллар, что на 13 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне ревальвационной динамики нацвалюты и сохраняющегося профицита краткосрочной ликвидности в системе процентные ставки заимствования на денежном рынке удерживаются у нижней границы базовой ставки. Так, стоимость фондирования через репо снизилась до отметки 8,16% годовых (-40 б.п.), а ставки по однодневным операциям валютного свопа зафиксировались на уровне 7,96% годовых (+5 б.п.). Между тем открытая отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи 5,2 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На фондовом рынке в среду преобладали умеренные «покупки»: индекс KASE вырос на 0,24% до 2 718,29 пунктов. В составе индекса наибольший рост продемонстрировали акции БЦК (+1,6%) и KAZ Minerals (+1,5%). Из прошедших событий на долговом рынке отметим, что Минфин РК привлек 06 января 14,9 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-180 (срок до погашения – 3,4 года) первого выпуска с доходностью к погашению 10,0% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые биржевые индексы США вчера достигли рекордных максимумов, прибавив в пределах 0,7-2,6% на фоне утверждения Конгрессом Джо Байдена следующим президентом США, перехода контроля над Сенатом к демократам. Инвесторы ожидают, что демократы значительно нарастят государственные расходы с целью поддержать экономику США. Отметим, что ранним утром в четверг Конгресс утвердил итоги состоявшихся в ноябре президентских выборов, признав победителем кандидата от Демократической партии Джо Байдена, несмотря на штурм Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа. Между тем демократы призывают немедленно отправить Трампа в отставку, воспользовавшись 25 поправкой конституции, которая позволяет отстранить президента, если тот не способен выполнять свои обязанности. В этом случае решение об отстранении должен принять кабинет министров, после чего власть перейдет к вице-президенту. В случае если кабинет министров откажется от такого действия, демократы намерены объявить президенту импичмент.

НЕФТЬ

Стоимость барреля Brent выросла вчера на 0,42% до отметки 54,5 долларов, впервые за последние 11 месяцев. Помимо последних договоренностей ОПЕК+ поддержку котировкам оказали данные о значительном падении запасов сырья в США. Так, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 8 млн баррелей, против ожиданий снижения на 2 млн.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов 06 января на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,14% до 73,92 рублей за доллар. Поддержку российской валюте оказал рост нефтяных котировок, а также сохраняющийся спрос глобальных инвесторов на риск. Вчера в связи с празднованием Рождества торги на Московской бирже не проводились. С учетом вышеуказанных позитивных изменений рубль сегодня имеет высокие шансы на дальнейшее укрепление.

События в Казахстане:                    

• Чего ждет Елена Бахмутова от финансового сектора в 2021.
• ЦИК аккредитовала 234 наблюдателя от СНГ на выборы депутатов Мажилиса Парламента РК.
• Казахстан все больше должен иностранным кредиторам.
• В Казахстане установили новый порог достаточности для снятия пенсионных денег.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 06 января 14,9 млрд тенге.

Корпоративные события: 

• Нурумбет Ш.М. избрана заместителем Председателя Правления АО "ForteBank".
• АО "Банк "Bank RBK" выплатило дивиденды по привилегированным акциям KZ1P00000764 (INBNp) за 2019 год.
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 4,5 млн облигаций KZ2C00007037 (KFUSb4) АО "Казахстанский фонд устойчивости".
• Изменен состав Совета директоров NOSTRUM OIL & GAS PLC.

Международные события:          

• Дональд Трамп: Моё внимание теперь сосредоточено на обеспечении безболезненной передачи власти.
• Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом.
• Демократы не получили ответа Пенса на призыв отстранить Трампа от должности.
• И. о. главы Пентагона заявил, что 20 января состоится мирная передача власти Байдену.
• Всемирный банк назвал условие роста мировой экономики в 2021 году.
• Импорт нефти из Саудовской Аравии в США достиг нуля.
• Илон Маск стал богатейшим человеком мира.
• Цена биткойна впервые превысила $40 тысяч.