Текущая неделя будет довольно насыщенной на значимые события
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Баланс спроса и предложения на биржевых торгах KASE в пятницу вновь немного перевешивал в сторону покупателей иностранной валюты на фоне сохраняющейся высокой волатильности внешних рынков в преддверии президентских выборов в США и ускорения распространения Covid-19. По итогам валютных торгов средневзвешенный курс доллара США вырос до отметки 432,66 тенге за доллар (+0,35 тенге). При этом объём торгов особо не изменился и составил 119,8 млн долларов (-3,8 млн).
В фокусе внимания дня – публикация данных по изменению общего уровня цен на товары и услуги за октябрь. Напомним, в сентябре годовая инфляция не изменилась и составила 7,0%. Тем не менее по ожиданиям НБРК, до конца текущего года годовая инфляция ускорится до 8%, что произойдет на фоне сохранения высокого роста цен на продукты питания, эффекта переноса обменного курса в цены.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Условия на денежном рынке страны остаются нейтральными. После некоторого роста во время пика октябрьских выплат налогов и других обязательных платежей в бюджет краткосрочные тенговые ставки по сделкам репо и валютным свопам вторую сессию кряду сохраняются вблизи нижней границы базовой ставки – на уровнях 8,60% и 7,68% годовых соответственно. Тем временем на депозитном аукционе в пятницу Нацбанк привлёк невысокий объём ликвидности на сумму 68,0 млрд тенге (-30,0 млрд тенге) под 9,0% годовых (100% спроса). Отмечаем, среднесуточный объём размещения по депозитным операциям составляет 152,5 млрд тенге. Очевидно, что высокая волатильность внешних рынков не располагает к активному инвестированию в тенговые инструменты.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,42% до 2 456,93 пунктов. Аутсайдерами дня выступили акции KAZ Minerals (-1,5%), Казатомпрома (-0,8%) и Народного Банка (-0,8%). Отметим, что медедобывающая компания предоставила производственный отчет за третий квартал 2020 года: отмечается замедление производства меди (-3,3%) и золота (-6,6%). Тем не менее в компании заверили о достижении или даже превышении годовых производственных прогнозов при условии, что Covid-19 не окажет новых негативных последствий.
МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые фондовые индексы США в пятницу снизились в пределах 0,6-2,5% на фоне очередной волны пандемии коронавируса и отсутствия прогресса по фискальному стимулированию, неоднозначной отчетности крупных технологических гигантов. Отметим, что акции Facebook (-6,3%), Apple (-5,6%) и Amazon (-5,5%) продемонстрировали довольно значимое падение в пятницу, инвесторов разочаровали детали их квартальной отчетности и будущие прогнозы. В фокусе внимания также остаются президентские выборы в США, которые состоятся во вторник, 03 ноября. Последние опросы свидетельствуют об опережении бывшим вице-президентом Джо Байденом действующего президента Дональда Трампа в целом по стране, хотя в последнее время разрыв между ними немного сократился. Оба кандидата ведут ожесточенную борьбу за "колеблющиеся" штаты, исход голосования в которых и определит победителя. При этом в фокусе внимания на текущей неделе также будет заседание Федрезерва (05.11), трудовая статистика за октябрь (06.11), продолжающийся сезон отчетности, индексы PMI.
НЕФТЯНОЙ РЫНОК
Котировки нефти Brent в пятницу опустились до отметки 37,5 долларов за баррель (-0,5%), а к данному моменту снижаются до 36,7 долларов за баррель (-2,1%). Нефтетрейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг пандемии Covid-19 и ее последствий для спроса на нефть. Также давление на рынок оказывает рост добычи в Ливии, который совпал по времени с очередной волной коронавируса. Кроме того, негативным драйвером выступает и рост буровой активности в США. Согласно пятничным данным Baker Hughes, число активных буровых установок в стране увеличилось еще на 10 штук до 221. Поддержать нефтяные цены может решение ОПЕК+ о продлении действующих квот сокращения добычи нефти на какой-то период 2021 года. По словам генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, решение об условиях сделки в 2021 году будет принято в конце ноября – начале декабря.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Снижение аппетита к риску на мировых площадках и продолжающаяся коррекция цен на нефть оказывали давление на российскую валюту в пятницу. По итогам торгов курс по паре USDRUB вырос на 0,83% до 79,53 рублей за доллар. Между тем некоторые участники рынка опасаются за ужесточение санкционной риторики в отношение РФ после возможного перехода контроля над Белым домом к демократам. Тем не менее ряд аналитиков считают, что курс рубля на текущих уровнях и с учётом продаж валюты ЦБРФ видится необоснованно низким и возможно постепенное восстановление курса рубля в краткосрочной перспективе при стабилизации внешнего фона.
События в Казахстане:
- Как проводится отбор инвестиционных проектов в Казахстане.
- В Казахстане предлагают заменить базовую пенсию минимальной.
- Дополнительные взносы в ЕНПФ планируют поэтапно начать с 2023 года.
- Нарушения на 4 трлн тенге выявил Счетный комитет за пять лет.
- Международные резервы Казахстана уменьшились на 3,2%.
Корпоративные события:
- Ким и Новачук выводят KAZ Minerals с LSE и KASE. Как это отразится на Казахстане?
- Чем занимается Фонд проблемных кредитов, и как помогают ипотечным заемщикам - интервью с Бериком Шолпанкуловым.
- MOEX нарастит долю в KASE до более 13%.
- АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 30 октября 9,7 млрд тенге.
- Изменен состав Совета директоров АО "Банк Развития Казахстана".
- АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" сообщило о подтверждении агентством S&P Global Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный".
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило производственные результаты за девять месяцев 2020 года.
Международные события:
- Явка на выборах президента США близка к рекорду века.
- Коронавирус: в Германии вступил в силу частичный локдаун.
- В Грузии подвели итоги первого тура выборов в парламент.
- В Таджикистане состоялась инаугурация президента.
- Беларусь: на акциях протеста задержаны более 250 человек.
- Санду на выборах президента Молдавии лидирует с 35,61% голосов.