12.04.2024
578 просмотров
Курс USDKZT умеренно вырос в преддверии заседания НБРК по базовой ставке

Большинство опрошенных АФК экспертов финрынка (63%) ожидают ее сохранения на текущем уровне 14,75%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне 448,32 тенге за доллар (+0,96 тенге). При этом торговая активность резко выросла – объем торгов составил 258,0 млн долларов, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с предыдущей сессией. Вероятно, участники локального валютного рынка находились в ожидании сегодняшнего решения НБРК по базовой ставке. Отметим, что согласно апрельскому опросу АФК, большинство экспертов финрынка (63%) ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 14,75%, тогда как оставшиеся 37% прогнозируют ее дальнейшее снижение до 14,50-14,25%.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в четверг продолжили снижение: средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт упала до 13,06% годовых (-40 б.п.), в то время как средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США снизилась до 7,57% годовых (-1 б.п.). Между тем на депозитах в Нацбанке было размещено 606 млрд тенге (100% спроса) с годовой доходностью 14,75%. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается у отметки 5,6 млрд тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE вырос, закрывшись у отметки 4 959,19 пункта (+0,1%). При этом драйверами роста выступили акции КМГ (+1,5%), что могло быть связано с возобновлением отгрузки нефти на КТК после техобслуживания, а также Kegoc (+0,6%) и Казахтелекома (+0,5%). Долевые бумаги остальных «голубых фишек» закрылись в «красной зоне», за исключением Kcell (нулевая динамика). В целом, по данным KASE, за январь-март 2024 года объем торгов акциями составил 111,5 млрд тенге и вырос на 77,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Из событий долгового рынка можно выделить размещение КФУ однолетних облигаций объемом 5,4 млрд тенге и годовой доходностью 12,28%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг разнонаправленно изменились: S&P и Nasdaq выросли на 0,7% и 1,7%, в то время как Dow показал околонулевую отрицательную динамику (-0,01%). После разочаровывающих данных по инфляции в США, участников рынков могли обнадежить данные индекса PPI за март. Цены производителей США в месячном выражении выросли на 0,2% после февральского роста на 0,6%. В то же время количество американцев, обратившихся за пособиями по безработице, на прошлой неделе сократилось до 211 тыс. против прогноза в 215 тыс. На этом фоне комментарии представителей Федрезерва по-прежнему остаются сдержанными: президенты ФРБ Нью-Йорка и Ричмонда Джон Уильямс и Томас Баркин подчеркнули, что явная необходимость корректировать монетарную политику в настоящее время отсутствует.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в четверг понизились на 0,5%, до 90,2 доллара за баррель. В условиях сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке подобная динамика могла быть связана с сомнениями по поводу потенциального спроса на сырье со стороны США. С одной стороны, перспективы относительно начала снижения процентных ставок Федрезервом до сих пор остаются туманными, что усиливает вероятность начала рецессии в американской экономике. С другой стороны, увеличение коммерческих запасов нефти в США (на 5,8 млн баррелей по итогам прошлой недели) может свидетельствовать о снижении спроса на топливо в стране.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов четверга курс USDRUB снизился, зафиксировавшись на отметке 93,3 рубля за доллар (-0,2%). Участники российского валютного рынка могли анализировать данные Банка России по платежному балансу и бюджетные прогнозы Минфина РФ. Положительное сальдо счета текущих операций в первом квартале 2024 года составило 22 млрд долларов, что на 43% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Однако это произошло на фоне уменьшения дефицита услуг, первичных и вторичных доходов, тогда как профицит торгового баланса практически не изменился (+2%).

В то же время по итогам 2024 года в РФ ожидается дефицит федерального бюджета в 1,5 трлн рублей (-0,6 трлн в январе-марте). При этом, несмотря на заявления министра финансов РФ Антона Силуанова об отсутствии рисков для исполнения плана по доходам в 2024 году, ведомство по-прежнему ищет дополнительные источники для их увеличения. Так, рассматривается продажа активов, перешедших в собственность государства в результате ряда судебных решений в 2023-2024гг., на сумму около 100 млрд рублей.

События в Казахстане:

  • Где ожидается вторая волна паводков: Бектенов провёл рабочее совещание.
  • В Сенате одобрили поправки в закон о правах женщин и безопасности детей.
  • Минфин: Каждой пострадавшей от паводков семье предоставят единовременную компенсацию 100 МРП.
  • В 11 областях Казахстана появятся 20 новых водохранилищ – МВРИ.
  • Азиатский банк развития ухудшил прогноз по росту экономики Казахстана.
  • Минэнерго США прогнозирует, что Казахстан будет добывать больше нефти и конденсата.
  • Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан.
  • Мошенники набирают кредиты в разных банках: что предлагает регулятор.
  • В Казахстане появится микрофинансовый омбудсман.

Корпоративные события:

  • Самрук-Казына прокредитует КЖК на 272 млрд тенге.
  • Qiwi рассказал, что будет с деньгами казахстанцев после ликвидации российского Киви банка.
  • КФУ привлек 5,4 млрд тенге от размещения облигаций KZ2C00010536 (KFUSb64) на KASE.
  • KTZ Express заключил меморандум с финским Nurminen Logistics Services Oy.
  • Карагойшин Р.Т. избран председателем правления НУХ Байтерек.
  • Изменен состав Совета директоров RG Brands.

Международные события:

  • Кисида: то, что происходит в Украине, может завтра произойти в Восточной Азии.
  • Белый дом: возможный удар Ирана по Израилю не приведет к вмешательству США в конфликт.
  • WSJ: Иран может ответить Израилю в течение 24–48 часов.
  • Bloomberg сообщил об отсутствии у США «плана Б» по помощи Украине.
  • Путин согласился с предложением Лукашенко по стамбульскому соглашению с Украиной.
  • Европейский парламент принял предложения по реформе энергетического рынка.
  • ВТО: в 2024 году мировая торговля товарами вырастет на 2,6%.
  • Всемирный банк: Почему замедлится экономический рост в Центральной Азии.
последние новости
16.07.2024
«Trump trade» набирает обороты: инвесторы покупают акции компаний, которые могут выиграть от президентства Трампа
Потенциальное переизбрание Дональда Трампа может привести к более агрессивной торговой политике, расширению налоговых стимулов для корпораций и дерегуляции во множестве областей
15.07.2024
Акции телекоммуникационного сектора потянули индекс KASE вниз
В пятницу акции Kcell снизились 1,9%, Казахтелекома – на 1,2%
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок
10.07.2024
Эксперты финрынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.