31.10.2024
780 просмотров
Microsoft и Facebook опубликовали слабые финрезультаты. Очередь за Apple и Amazon

Фьючерсы на основные фондовые индексы США демонстрируют снижение в моменте на 0,2-0,6%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

После заметного ослабления на последних двух сессиях нацвалюта в предпоследний торговый день октября продемонстрировала умеренное укрепление. По итогам биржевых торгов среды курс по паре USDKZT опустился до отметки 488,39 тенге за доллар (-2,96 тенге). При этом торговая активность сохранилась выше средних значений текущего года – совокупный объём торгов составил 239,6 млн долларов (+5,6 млн). Увеличение предложения инвалюты на локальном рынке могло быть обусловлено ее привлекательным уровнем продажи, фиксацией прибыли валютными трейдерами, а также притоком средств нерезидентов на фоне высоких ставок по тенговым инструментам.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка показали рост в среду, но удерживаясь при этом вблизи нижней границы коридора базовой ставки НБРК: доходность однодневных операций репо возросла до 13,58% годовых (+8 б.п.), в то время как привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 9,32% годовых (+81 б.п.). Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи 6,8 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду индекс KASE показал нейтральную динамику, сохранившись у отметки 5 216,7 пункта (+0,04%). Рост акций Народного Банка (+0,7%) и Air Astana (+0,7%) был практически полностью нивелирован снижением долевых инструментов Kaspi (-1,0%) и KEGOC (-0,4%). Из предстоящих событий на фондовом рынке отметим ВОСА Казахтелекома (31.10), а также публикацию операционных отчётов Казатомпрома (01.11), КМГ (~01.11) и Air Astana (05.11).

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в среду немного восстановились, достигнув отметки 72,6 доллара за баррель (+2,0%) на фоне неожиданного падения запасов сырья в США (-515 тыс. баррелей) и анонсированного ранее её закупа для пополнения американского стратегического резерва (3 млн баррелей).

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

На рынке рисковых активов прошла небольшая коррекция на фоне слабых данных по росту экономики США (в 3 кв. рост ВВП составил 2,8% при ожиданиях увеличения на 3,1%),  проинфляционных данных по числу созданных рабочих мест в частном секторе от ADP (+233 тыс. за октябрь при прогнозе увеличения на 110 тыс.), а также слабой отчётности отдельных компаний (н-р, AMD, Robinhood, Coinbase, и т.д.). В этом ключе отметим, что после закрытия рынка слабыми вышли финрезультаты Microsoft (акции падают на 3,7%) и Facebook (-3,2%), что может подтолкнуть инвесторов к дальнейшей фиксации прибыли. Сегодня также ожидаются квартальные результаты Apple и Amazon, а также Uber, Merck, Intel и т.д.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

В безрисковых инструментах основные изменения отмечены в котировках золота (+0,7%), что во многом обусловлено отсутствием явного лидерства у кандидатов в президенты США и потенциального повторения споров по аналогии с 2020 годом.

События в Казахстане:

  • Касым-Жомарт Токаев примет участие в Doha Forum 2024.
  • Токаев и глава G42 обсудили развитие технологий ИИ в Казахстане.
  • В нацпроекте по модернизации ЖКХ будет преимущество у казахстанских поставщиков.
  • Мажилис одобрил республиканский бюджет на три года.
  • Мажилис принял закон о трансфертах из Нацфонда в размере 2 трлн тенге.
  • Тимур Сулейменов: экономике Казахстана грозит «голландская болезнь».
  • МНЭ и Минфин представили свои версии развития экономики Казахстана.
  • Госдолг Казахстана превысил 30 трлн тенге.
  • Изменение налогообложения не ударит по прибыльности банков в РК – Fitch.
  • Как намерены реформировать систему фитосанитарного контроля.

Корпоративные события:

  • На Кашагане возобновляется добыча нефти и газа.
  • БРК и Cassa Depositi e Prestiti подписали кредитное соглашение на сумму 200 млн евро.
  • Изменено наименование Исламский Банк Al Hilal.
  • Совет директоров МФО ОнлайнКазФинанс решил изменить условия выпуска облигаций KZ2C00011906 (MFOKb21).
  • Base of the Pyramid Asia увеличил долю в уставном капитале МФО Азиатский Кредитный Фонд до 98,69 %.

Международные события:

  • США работают над предложением о 60-дневном перемирии между Израилем и «Хезболлой».
  • США принимают меры против почти 400 лиц и структур за помощь РФ в обходе санкций.
  • Politico узнал о «точке кипения» в отношениях Венгрии с НАТО из-за России.
  • Большинство стран Евросоюза восстанавливают контроль на внутренних границах.
  • Еврокомиссия оценила перспективы Украины, Грузии и Молдавии на пути в ЕС.
  • Иран решил нанести Израилю «болезненный удар» до выборов в США.
  • Турция объявила о запуске инициативы «Совместное письмо» с требованием оружейного эмбарго против Израиля.
  • Худшее позади: в Турции прогнозируют снижение инфляции.

 

последние новости
14.02.2025
Акции Kaspi на Nasdaq выросли на 14,4% за последние две сессии
Покупки во многом стимулируются ожиданиями выплат дивидендов в первом полугодии текущего года, а также снижением геополитических рисков в регионе
14.02.2025
Прирост страховых выплат более чем трехкратно обогнал премии: их объём увеличился на 9,2%, до ₸232 млрд тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор казахстанского рынка общего страхования за 2024 год.
13.02.2025
Мирные переговоры Трампа «уронили» нефтяные котировки
Премия за риск снизилась из-за начала переговоров Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта
12.02.2025
Санкции США и эскалация ближневосточного конфликта поддерживают нефтяные котировки
Сокращение мировых поставок нефти возможно из-за санкций в отношении российской и иранской нефти в совокупности с возобновлением боевых действий на Ближнем Востоке
11.02.2025
Акции Freedom Holding с начала года выросли на 22%
Рост происходит на фоне сильных квартальных результатов и значительного расширения клиентской базы в экосистеме
10.02.2025
Восприятие инфляции на следующий год ухудшилось на фоне ускорения наблюдаемой инфляции и обсуждаемых реформ в налоговой системе
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в феврале 2025 года.