Фьючерсы на основные фондовые индексы США демонстрируют снижение в моменте на 0,2-0,6%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

После заметного ослабления на последних двух сессиях нацвалюта в предпоследний торговый день октября продемонстрировала умеренное укрепление. По итогам биржевых торгов среды курс по паре USDKZT опустился до отметки 488,39 тенге за доллар (-2,96 тенге). При этом торговая активность сохранилась выше средних значений текущего года – совокупный объём торгов составил 239,6 млн долларов (+5,6 млн). Увеличение предложения инвалюты на локальном рынке могло быть обусловлено ее привлекательным уровнем продажи, фиксацией прибыли валютными трейдерами, а также притоком средств нерезидентов на фоне высоких ставок по тенговым инструментам.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка показали рост в среду, но удерживаясь при этом вблизи нижней границы коридора базовой ставки НБРК: доходность однодневных операций репо возросла до 13,58% годовых (+8 б.п.), в то время как привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 9,32% годовых (+81 б.п.). Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи 6,8 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду индекс KASE показал нейтральную динамику, сохранившись у отметки 5 216,7 пункта (+0,04%). Рост акций Народного Банка (+0,7%) и Air Astana (+0,7%) был практически полностью нивелирован снижением долевых инструментов Kaspi (-1,0%) и KEGOC (-0,4%). Из предстоящих событий на фондовом рынке отметим ВОСА Казахтелекома (31.10), а также публикацию операционных отчётов Казатомпрома (01.11), КМГ (~01.11) и Air Astana (05.11).

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в среду немного восстановились, достигнув отметки 72,6 доллара за баррель (+2,0%) на фоне неожиданного падения запасов сырья в США (-515 тыс. баррелей) и анонсированного ранее её закупа для пополнения американского стратегического резерва (3 млн баррелей).

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

На рынке рисковых активов прошла небольшая коррекция на фоне слабых данных по росту экономики США (в 3 кв. рост ВВП составил 2,8% при ожиданиях увеличения на 3,1%),  проинфляционных данных по числу созданных рабочих мест в частном секторе от ADP (+233 тыс. за октябрь при прогнозе увеличения на 110 тыс.), а также слабой отчётности отдельных компаний (н-р, AMD, Robinhood, Coinbase, и т.д.). В этом ключе отметим, что после закрытия рынка слабыми вышли финрезультаты Microsoft (акции падают на 3,7%) и Facebook (-3,2%), что может подтолкнуть инвесторов к дальнейшей фиксации прибыли. Сегодня также ожидаются квартальные результаты Apple и Amazon, а также Uber, Merck, Intel и т.д.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

В безрисковых инструментах основные изменения отмечены в котировках золота (+0,7%), что во многом обусловлено отсутствием явного лидерства у кандидатов в президенты США и потенциального повторения споров по аналогии с 2020 годом.

События в Казахстане:

• Касым-Жомарт Токаев примет участие в Doha Forum 2024.
• Токаев и глава G42 обсудили развитие технологий ИИ в Казахстане.
• В нацпроекте по модернизации ЖКХ будет преимущество у казахстанских поставщиков.
• Мажилис одобрил республиканский бюджет на три года.
• Мажилис принял закон о трансфертах из Нацфонда в размере 2 трлн тенге.
• Тимур Сулейменов: экономике Казахстана грозит «голландская болезнь».
• МНЭ и Минфин представили свои версии развития экономики Казахстана.
• Госдолг Казахстана превысил 30 трлн тенге.
• Изменение налогообложения не ударит по прибыльности банков в РК – Fitch.
• Как намерены реформировать систему фитосанитарного контроля.

Корпоративные события:

• На Кашагане возобновляется добыча нефти и газа.
• БРК и Cassa Depositi e Prestiti подписали кредитное соглашение на сумму 200 млн евро.
• Изменено наименование Исламский Банк Al Hilal.
• Совет директоров МФО ОнлайнКазФинанс решил изменить условия выпуска облигаций KZ2C00011906 (MFOKb21).
• Base of the Pyramid Asia увеличил долю в уставном капитале МФО Азиатский Кредитный Фонд до 98,69 %.

Международные события:

• США работают над предложением о 60-дневном перемирии между Израилем и «Хезболлой».
• США принимают меры против почти 400 лиц и структур за помощь РФ в обходе санкций.
• Politico узнал о «точке кипения» в отношениях Венгрии с НАТО из-за России.
• Большинство стран Евросоюза восстанавливают контроль на внутренних границах.
• Еврокомиссия оценила перспективы Украины, Грузии и Молдавии на пути в ЕС.
• Иран решил нанести Израилю «болезненный удар» до выборов в США.
• Турция объявила о запуске инициативы «Совместное письмо» с требованием оружейного эмбарго против Израиля.
• Худшее позади: в Турции прогнозируют снижение инфляции.