Ведомство планирует скорректировать критерии, в соответствии с которыми страны объявляют валютными манипуляторами

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На открытии валютных торгов текущей недели баланс спроса и предложения немного перевешивал в сторону покупателей инвалюты. По итогам торгов понедельника курс по паре USDKZT вырос до отметки 433,42 тенге за доллар (+0,25 тенге). При этом объём торгов особо не изменился, сохранившись вблизи средних значений – 124,6 млн (+10,0 млн). Очевидно, что в краткосрочной перспективе участники рынка будут не только практически мгновенно отыгрывать изменения ключевых внешних факторов, но и играть на опережение в зависимости от складывающихся ожиданий в моменте.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 433,72 тенге за доллар, что на 30 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: НБРК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне негативных тенденций на валютном рынке индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали повышательную динамику. Средневзвешенная ставка репо овернайт выросла до 8,88% годовых (+45 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 8,45 годовых (+44 б.п.). Совокупный объем торгов составил 300,1 млрд тенге против показателя в 311,8 млрд тенге на предыдущих торгах.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В понедельник на казахстанском рынке акций преобладали покупки практически по всем секторам экономики, представленным в индексе KASE. Так, семь из восьми инструментов индекса завершили день ростом в пределах 0,4-4,4%. На фоне стремительного роста цен на товарном рынке максимальное увеличение вновь отмечалось в акциях Казатомпрома. Отметим, что акции уранодобывающей компании с начала апреля выросли на 26%, с начала года – на 87%. Из прошедших событий отметим, что акционеры мобильного оператора Kcell одобрили делистинг глобальных депозитарных расписок с LSE и AIX. При этом акции оператора продолжат быть включенными в биржевой список KASE.

МИРОВОЙ РЫНОК

В отсутствии новых драйверов для дальнейшего роста основные фондовые индексы США в понедельник немного снизились (в пределах 0,2-0,4%), тем самым отступив от исторических максимумов. В преддверии публикации важной макростатистики и старта сезона финансовой отчетности за первый квартал инвесторы могли проявлять некоторую осторожность. Отметим, что сегодня министерство труда США обнародует данные по инфляции в марте. Аналитики ожидают ускорения показателя до 2,5% с 1,7% в феврале. В то же время в среду ожидается старт сезона отчетностей, который традиционно начинается с крупных американских банков – JPMorgan, Wells Fargo и Goldman Sachs. По данным Factset, ожидается рост прибыли компаний, входящих в S&P 500, на 24,5%.

Между тем сегодня поддержку рынкам оказывает новость о том, что Министерство финансов США в очередном полугодовом отчете не станет обвинять Китай в манипуляциях с собственной валютой. По данным Bloomberg, Минфин планирует скорректировать критерии, в соответствии с которыми страны объявляют валютными манипуляторами. Если изменения вступят в силу, то список таких государств сократится почти вдвое.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в понедельник незначительно опустились до отметки 63,2 долларов за баррель (-0,2%), но к данному моменту повысились до 63,6 за баррель (+0,7%). Поддержку котировкам оказывают новости об эскалации напряжённости в ближневосточном регионе. Так, в Иране пообещали отомстить Израилю за атаку на ядерный объект в Натанзе. В то же время агентство Bloomberg сообщило об атаке хуситами нескольких объектов Saudi Aramco с помощью дронов со взрывчаткой.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Неоднозначная динамика развивающихся валют против доллара и снижение мировых фондовых индексов добавляют давление на курс рубля, помимо сохраняющихся санкционных рисков. Российская валюта в паре с долларом США в понедельник незначительно колебалась около уровней закрытия прошлой недели (77,4). Отметим, что власти Украины в понедельник сообщили, что ожидают от западных стран действий, а не политических призывов, в том числе усиления санкций против «Северного потока-2».  Вместе с тем, по сообщениям СМИ, президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

События в Казахстане:

• Темп роста ВВП улучшился в Казахстане.
• Доля России в импорте продуктов в Казахстан превысила 50%.
• Расходы бюджета: какие госорганы не освоили крупные суммы.
• 21,1 млн тонн нефти добыли в Казахстане.
• Активы Нацфонда снизились на $523 млн.
• Инфляция замедлилась до 7% в Казахстане.

Корпоративные события: 

• АО "Кристалл Менеджмент" получило лицензию на экспорт отдельных видов товаров.
• Акционеры АО "Кселл" одобрили прекращение программы выпуска и обращения глобальных депозитарных расписок и их делистинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX).
• ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" получило лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности.
• Изменен состав Правления АО "Самрук-Энерго".
• 16 апреля состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Лизинг Групп".

Международные события:          

• Зеленский попросил организовать переговоры с Путиным о Донбассе.
• Европа ослабляет карантин.
• Лавров: Россия активно отказывается от западных платежных систем.
• Котировки нефти выросли на фоне прогресса в вакцинации.  
• Telegram готовится провести IPO через два года.
• Золото дешевеет после роста стоимости на 1% за минувшую неделю.