В структуре мирового энергобаланса доля нефти снизится на 2 процентных пункта, с 30% до 28,1%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Биржевой курс доллара США по итогам торгов вторника укрепился до отметки 423,92 (-0,06 тенге) тенге за доллар. Укрепление тенге происходило на фоне небольшого ослабления пары USDRUB на Московской бирже и дешевеющей нефти. При этом объём торгов с долларом на бирже составил 144,3 млн долларов (-15,7 млн).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (11:28 ALA) торгуется на уровне 425,88 тенге за доллар, что на 1,96 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка вчера продемонстрировали нисходящую динамику. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день снизилась на 45 б.п., до 9,62% годовых, в то время как доходность операций репо «овернайт» уменьшилась на 21 б.п., до 9,75% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 520,7 млрд тенге при среднедневном объеме с начала года в 380 млрд тенге.

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 473 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных в НБРК депозитов составила 9,50% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 5,2 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов вторника индекс KASE снизился на 1,44%, до 3 333,91 пунктов. Среди аутсайдеров дня отметим долевые инструменты компаний по предоставлению телекоммуникационных услуг - Кселл (-10,4%) и Казахтелекома (-1,4%). Среди прочих событий на рынке отметим, что Bank RBK привлек на KASE 14,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007979 (INBNb10) с доходностью к погашению 12,50 % годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Индексы Уолл-стрит резко снизились во вторник – от минус 1,7% до 2,8% на фоне слабых данных о потребительском доверии, усиливших опасения о замедлении экономического роста в США.  По данным Conference Board, индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до 109,3 пункта, по сравнению с пересмотренными 115,2 пункта в августе. Эти данные вкупе с растущим торговым дефицитом и ожидаемым снижением продаж автомобилей вызвали новые опасения об уровне потребления, которое является ключевым фактором экономического роста.  

Рост доходности трежерис с 1,49% до 1,54% (+3,72%), рекордного значения с середины июня, оказал сильное давление на акции технологических компаний, индекс Nasdaq упал на 2,8%.

НЕФТЬ

Декабрьские фьючерсы на Brent во вторник подешевели на 0,55%, достигнув отметки 79,09 долларов за баррель, и на текущий момент упали еще на 2,5%, до уровня 77,07 долларов за баррель. Мировые цены на нефть перешли к снижению на фоне растущего доллара, сдерживающего стоимость сырья, а также данных Американского института нефти (API) о росте запасов нефти на 4,2 миллиона баррелей в США на минувшей неделе.

Между тем спрос на нефть в среднесрочной перспективе восстановится и достигнет 104,4 млн баррелей в сутки в 2026 году; с 2020 по 2026 год рост оценивается в 13,8 млн б/с, говорится в годовом обзоре ОПЕК. Почти 80% этого дополнительного спроса материализуется в течение первых трех лет (2021-2023), прежде всего, в рамках процесса восстановления экономики после пандемии COVID-19.

В целом мировой спрос на энергоресурсы к 2045 году вырастет на 28%, при этом доля нефти снизится на 2%, а газа — увеличится на 1%. Первое место в структуре мирового энергобаланса по-прежнему будет принадлежать нефти, ее доля в 2045 году составит 28,1%.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс рубля во вторник незначительно ослаб вслед за развернувшимися вниз нефтяными котировками и ростом индекса доллара. Негатива также добавили пессимистичные настроения на фондовых рынках. Курс по паре USDRUB, по итогам вчерашних торгов, вырос на 0,33%, до 72,77 рублей за доллар.  

События в Казахстане:

• Президент РК выступил на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
• Глава государства поручил пересмотреть специальные налоговые режимы.
• Президент высказался о регуляторной политике.
• Как будет продолжена программа «Экономика простых вещей».
• Более 65% агросектора Казахстана финансируется государством.
• Резкого роста цен на хлеб не будет – Минсельхоз.
• KEGOC передаст государству 100% доли своей «дочки».
• Алматинский аэропорт получит кредиты на $300 млн.

Корпоративные события:

• Moody's повысило долгосрочный рейтинг КазТрансГаза до уровня Ваа2 со стабильным прогнозом
• 25 ноября состоится ВОСА КазТрансОйл
• Шаяхметов Д.Н. избран председателем правления BCC Invest
• А. Усанеташвили назначен членом правления Банка ВТБ (Казахстан)
• Совет директоров First Heartland Jusan Invest принял решение о размещении 16 776 523 простых акций
• NOSTRUM OIL & GAS PLC объявляет о продлении соглашения о воздержании от осуществления права.

Международные события:

• Главы ста государств выступили на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.
• Правительству США через два дня угрожает шатдаун
• Талибы будут использовать конституцию времен последнего афганского короля.
• Власти Британии назвали возобновляемую энергию основной альтернативой газу.
• Число IPO в США в III квартале было максимальным с 2000 года.
• Нефть марки Brent впервые c 2018 года выросла в цене до $80 за баррель.
• КНДР объявила об испытании гиперзвуковой ракеты.