20.09.2021
2299 просмотров
Мировые рынки снижаются на старте богатой на события недели

В моменте, котировки нефти снижаются на 0,79%, индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng теряет 4,3%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На казахстанском валютном рынке в пятницу отмечалось преобладание спроса на инвалюту, которое происходило на фоне коррекции цен на нефть и ослабления российского рубля (см. ниже). По итогам биржевых торгов пятницы курс по паре USDKZT вырос до отметки 425,31 тенге за доллар (+0,38 тенге). При этом торговая активность сохранялась немного повышенной – совокупный объём торгов составил 162,1 млн долларов (-8,4 млн).  Напомним, среднесуточный объём торгов в текущем году составляет – 132 млн долларов.

Вместе с тем недавнее повышение базовой ставки Нацбанком (13.09) может увеличить интерес к тенговым активам, как со стороны внутренних, так и иностранных инвесторов (операции carry trade). Об этом можно будет также судить по доле владения нот НБК нерезидентами – актуальные данные будут опубликованы во вторник (21.09).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 425,70 тенге за доллар, что на 0,39 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость «коротких денег» на KASE в пятницу продемонстрировала восходящую динамику, удерживаясь при этом вблизи нижней границы коридора базовой ставки (тек. 9,5%). Средневзвешенная доходность операций репо овернайт выросла до 8,63% годовых (+5 б.п.), в то время как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT зафиксировалась на уровне 8,72% годовых (+24 б.п.). Между тем в пятницу НБРК разместил относительно большой объем краткосрочных обязательств. Так, спрос со стороны рынка на недельные депозиты составил 346,0 млрд тенге и был удовлетворён в полном объеме при доходности бумаг в 9,50% годовых. 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

После обновления исторического максимума накануне фондовый рынок в пятницу продемонстрировал коррекционное снижение: индекс KASE снизился на 0,23% – до 3434,3 пунктов. Инвесторы фиксировали прибыль по акциям Казатомпрома (-4,1%), которые с начала сентября прибавили порядка 40%. Напомним, что цены на уран обновили исторический максимум ввиду агрессивных покупок фондом Physical Uranium Trust, запущенным инвестиционной компанией Sprott в июле 2021 года. Из прошедших событий отметим, что Народный Банк сообщил о повышении агентством MSCI ESG Research рейтинга устойчивого развития банка до уровня «BB».

МИРОВОЙ РЫНОК

В пятницу ключевые фондовые биржи США продемонстрировали снижение в пределах 0,5-0,9% на фоне публикации неоднозначной внутренней статистики, экспирации квартальных опционов и фьючерсов на акции. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике, в сентябре, по предварительной оценке, вырос до 71 пунктов с августовских 70,3 пунктов. Однако рынок ожидал более высокого значения показателя – 72 пункта. Между тем, по оценкам Goldman Sachs, объём экспирации квартальных опционов на акции мог составить 3,4 трлн долларов, что будет являться рекордным значением для сентября за всю историю наблюдений. Как правило, в этот день наблюдается значительный рост объёмов торгов, что может сопровождаться высокой волатильностью индексов.

Между тем рыночный сентимент на текущей неделе будет во многом определяться итогами заседания Федрезерва (21-22.09). Помимо решения по программе скупке активов в центре внимания будут прогнозы центробанка по инфляции и росту экономики. Среди важных событий недели отметим выступления лидеров государств на 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (21-27.09), решения Банка Японии и Банка Англии по процентной ставке, изменение числа разрешений на строительство и числа закладок новых домов за август в США, а также решение долговых проблем крупного китайского застройщика Evergrande.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent с поставкой в ноябре в пятницу снизились на 0,44% – до отметки 75,3 долларов за баррель, а к данному моменту опустились до 74,7 (-0,79%). Давление на котировки оказывает увеличение числа действующих нефтяных буровых установок в США – до 411 агрегатов (+10 ед.), а также укрепление индекса доллара (+0,42%) в свете тревожной ситуации вокруг китайского застройщика Evergrande, объявившего на прошлой неделе о масштабных проблемах с ликвидностью. Кроме того, нефтетрейдеры обеспокоены тем, что распространение коронавируса при увеличении предложения со стороны ОПЕК+ может вернуть на рынок переизбыток предложения.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российская валюта в пятницу оставалась под давлением на фоне вышеупомянутого снижения котировок нефти и ослабления глобального аппетита к риску. По итогам пятничных торгов курс доллара к рублю вырос до 72,86 рублей за доллар (+0,44%). Между тем Банк России предпочитает изменять ключевую ставку стандартными шагами, но готов при необходимости применять и нестандартные шаги, сообщила в пятницу председатель ЦБРФ Эльвира Набиуллина. Она также отметила, что на ближайших заседаниях центробанка может потребоваться еще один или несколько шагов по повышению процентной ставки.

События в Казахстане.

  • Казахстан завершает разработку Концепции углеродной нейтральности до 2060.
  • МСХ: Казахстан полностью обеспечивает внутреннюю потребность в зерне.
  • НБРК: Ликвидность на рынке ценных бумаг в последние два года повышается.
  • В Алматы будет введено в эксплуатацию более 2,6 млн кв. м жилья в 2021 году.
  • В Алматинской области построят плодовоягодный кластер.
  • В Казахстане открывается Координационный центр ПМСП.

Корпоративные события:

  • Агентство MSCI ESG Research повысило рейтинг устойчивого развития Halyk Bank до уровня BB.
  • Участники МФО Кредит Time приняли решение о выкупе 15 072 облигаций.
  • Halyk Finance сообщил об успешном завершении сделки по выпуску и размещению дебютного выпуска социальных облигаций ФРП Даму.
  • Единственный акционер Казбургаз принял решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям.
  • МФО ОнлайнКазФинанс предоставило изменения в проспект выпуска облигаций KZ2P00006877 (MFOKb1).

Международные события:

  • Франция объявила об отзыве послов из США и Австралии.
  • Депутаты Европарламента призвали расследовать роль «Газпрома» в удорожании газа.
  • Китай, Россия, Пакистан и Иран усилят координацию по афганскому вопросу.
  • МАГАТЭ опубликовало прогноз по использованию атомной энергии до 2050 года.
  • Сингапур выделит более $1 млрд на стимулирование фондового рынка.
  • В России начато производство вакцины AstraZeneca.
последние новости
18.10.2021
На рынке криптовалют вновь преобладают «бычьи» настроения
Сегодня ожидается запуск первого в США биткоин-ETF
15.10.2021
Повышение цен на электроэнергию на внутреннем рынке Китая способно разогнать мировую инфляцию
Китай начинает реформу рынка электроэнергии перед началом отопительного сезона
14.10.2021
ФРС США готова начать постепенное сокращение программы выкупа активов
Усиление инфляции в США сохраняется, по итогам сентября она выросла на 5,4%
14.10.2021
Миссия выполнена: экономике уже не требуются денежные стимулы Нацбанка
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор льготных программ, финансируемых с участием Национального банка Республики Казахстан.
13.10.2021
Сокращение индекса деловой активности в стране обусловлено падением в секторах строительства и услуг
Консолидированный индекс PMI в сентябре составил 49,8, в сравнении с показателем в 50,2 в августе
12.10.2021
Эксперты: среднесрочные перспективы тенге улучшаются на фоне удорожания нефти