Сегодня внимание инвесторов обращено на данные рынка труда США

Фондовые индексы США в четверг преимущественно закрылись снижением на фоне старта торговых переговоров США и Китая по поводу взаимных пошлин. Так, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq потерял 0,18%, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,23% и только промышленный индекс Dow Jones показал несущественный рост на 0,02%. До прибытия в четверг американской делегации во главе с министром финансов США Стивеном Мнучиным в Пекин для участия в переговорах о пошлинах на импорт, WSJ сообщила, что Белый дом рассматривает возможный запрет на продажу в США мобильных устройств, произведенных в Китае. Администрация Трампа мотивирует данную меру угрозой национальной безопасности страны. При этом ряд китайских СМИ сообщили, что Пекин намерен противостоять давлению со стороны Вашингтона. Делегация США планирует покинуть Пекин сегодня, и рынки не ожидают какого-либо прогресса по итогам переговоров. Отмечаем, азиатские фондовые индексы сегодня начали торги в «красной» зоне (рынки Японии закрыты на четырехдневные праздники).

В четверг индекс доллара США двигался в узком диапазоне – инвесторы оценивали смешанный пакет последних экономических данных в преддверии публикации ключевого показателя месячной занятости, который выходит сегодня, 04 мая. По итогам дня индекс доллара США снизился на 0,1% до 92,28 пунктов. Ранее в среду индекс незначительно вырос и достиг самого высокого уровня с конца декабря. Как сообщило Бюро экономического анализа министерства торговли США, торговый дефицит в Америке сократился в марте на 15% до 49,0 млрд долларов при ожидании снижения до 50,0 млрд долларов. Экспорт вырос на 2% до рекордных 208,5 млрд долларов, а импорт сократился на 1,8% до 257,5 млрд долларов. В то же время число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 2 тыс. до 211 тыс.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent вчера выросли, несмотря на сообщения о росте добычи нефти в США. По итогам торгов фьючерсы нефти Brent поднялись на 0,49% до отметки в 73,72 долларов за баррель. По мнению аналитиков, рост цен на нефть обусловлен сохраняющимся беспокойством относительно падения добычи нефти в Венесуэле, а также неопределенности в отношении возможных санкций США в отношении Ирана. Тем временем показатель сокращения добычи нефти в России в рамках сделки ОПЕК+ составил в апреле 95,2% к показателю в октябре 2016 года.  В рамках сделки, РФ должна сохранять добычу нефти на уровне 10,947 млн б/с до конца 2018 года. Ранее в марте т.г. Россия также не выполнила обязательства по сделке ОПЕК+.

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже российский рубль укрепился к доллару США на 1,54% до 63,03 рублей за доллар. Рубль традиционно укрепляется в мае, к тому же с точки зрения инвесторов, российская валюта может быть сильна недооценена. В апреле стоимость нефти выросла более чем на 7%, а рубль подешевел на 9%. По мере снижения напряженности между США и Россией и по мере улучшения ситуации с Русалом образовавшийся дисбаланс будет нивелирован, что вероятнее всего приведет к дальнейшему укреплению рубля.

По итогам утренней и дневной валютных сессий четверга средневзвешенный курс национальной валюты в паре с долларом США на KASE ослаб еще на 73 тиын до 330,72 тенге за доллар. При этом объём торгов с долларом снизился почти на треть и составил 114,8 млн долларов. Между тем курс тенге в паре с российским рублем на торгах четверга не изменился и составил 5,2 тенге за рубль. Текущий сентимент на валютном рынке страны оценивается как умеренно-позитивный, и обусловлен позитивной динамикой внешнего среды. Рубль по итогам вчерашних торгов укрепился с 64,01 до 63,03 рублей за доллар, а цены на нефть выросли с 73,36 до 73,72 долларов за баррель. 

На текущий момент (10:15 AST) курс по паре USDKZT составляет 329,0 тенге за доллар, что на 1,72 тенге ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

После заметного роста днем ранее и на фоне неизменных показателей ликвидности системы краткосрочные ставки денежного рынка снова приближаются к нижней границе процентного коридора базовой ставки НБРК (TONIA - 8,27%, SWAP – 8,72%). При этом объёмы торгов сохраняются повышенными – 429,0 млрд тенге и 66,5 млрд тенге, соответственно (средние объёмы торгов в текущем году по операциям репо составляют 269,2 млрд тенге, а по свопам 38,4 млрд тенге).

Тем временем в четверг центральный бак разместил недельные ноты на сумму 150,8 млрд тенге под 8,30% годовых при спросе в 300,5 млрд тенге. Сегодня регулятор намерен разместить девятидневные ноты в связи с праздничными днями на следующей неделе. Совокупный объём нот в обращении медленно снижается и находится вблизи отметки 4,0 трлн тенге.

Казахстанский фондовый рынок по итогам торгов четверга закрылся ростом: индекс KASE вырос на 1,3% и зафиксировался на уровне 2 457,33 пунктов. При этом объём торгов с акциями вырос в 2,8 раза до 246,0 млн тенге. Практически все акции из представительского списка показали рост, за исключением акций сотового оператора Kcell (-0,1% до 1689,0 тенге). Локомотивом роста выступили акции Народного Банка (+3,3% до 107,43 тенге) и медедобывающей компании KAZ Minerals PLC (+2,7% до 4140,01 тенге). Отмечаем, акции Народного Банка с начала года выросли на 30%, с 82,6 до 107,43 тенге за акцию.

Диаграмма 2. Акции Народного Банка:

Источник: KASE

События в Казахстане:

• Назарбаев вручил госнаграды в Акорде.
• Главные вызовы для Казахстана назвал Тимур Сулейменов.
• Контролировать смартфоны работников будут банки Казахстана.
• Что происходит на Кашагане.
• У казахстанских вузов появится больше свободы и возможностей.
• На чём смогут заработать аграрии Казахстана в новом сезоне.

Корпоративные события:

• Кредиты с просрочкой AsiaCredit Bank снизились более чем в два раза.
• Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "АТФБанк" за 2017 год.
• Опубликована финансовая отчетность АО "Банк "Bank RBK" за 2017 год.
• Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "Нурбанк" за январь–март 2018 года.
• Опубликована финансовая отчетность АО "Эксимбанк Казахстан" за январь–март 2018 года.
• Компания Булата Утемуратова приросла золотом.
• Асет Курмангалиев назначен председателем правления АО «Казахстан Инжиниринг».

Международные события:

• Аргентина столкнулась с новым валютным кризисом?
• Кудрин может стать ответственным за развитие международный экономических отношений России.
• Китай развернул ЗРК на спорных островах в Южно-Китайском море.
• Эксперт: Китай готовится агрессивно оспаривать спорные острова.
• КНДР впервые допустит наблюдателей к ядерным вооружениям.
• Пашинян вновь выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении.
• Правящая партия Турции выдвинула Эрдогана кандидатом в президенты на выборы.
• Пентагон обвинил Китай в применении лазеров против пилотов в Джибути.
• Правительство США расследует вероятные манипуляции с индексом волатильности VIX.
• Tesla понесла рекордные убытки.