Напомним, во втором квартале т. г. темпы роста ВВП КНР составили 4,7% по сравнению с 5,3% в первом квартале

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Всплеск спроса на инвалюту на внутреннем рынке сохраняется, несмотря на относительно стабильный внешний фон, сохранение высоких ставок в стране и профицитный счёт текущих операций. По итогам биржевых торгов в пятницу курс по паре USDKZT вырос до отметки 478,28 тенге за доллар (+1,03 тенге). При этом торговая активность значительно выросла – до 303,8 млн долларов (+169,8 млн). Рост покупок инвалюты, вероятно, происходил под влиянием внутренних факторов (ускорение освоения бюджетных средств, выплаты по внешнему долгу, оплата импортных поставок, зарубежные поездки казахстанцев, спрос со стороны отдельных субъектов и т.д.).  

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:17 ALA) торгуется на уровне 474,5 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне роста профицита ликвидности в системе ставки на денежном рынке в пятницу продемонстрировали понижательную динамику, удерживаясь вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 13,13%, SWAP-1D – 7,27%). При этом совокупный объём торгов особо не изменился и составил 825,6 млрд тенге (-4,6 млрд тенге). Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК удерживается вбили отметки 6,4 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Среди «голубых» фишек KASE в пятницу наблюдалась разносторонняя динамика. При этом наибольший рост зафиксирован в аутсайдере предыдущих торгов – акциях Air Astana (+4,0%), а также Kcell (+3,2%), тогда как наибольшее снижение – в долевых инструментах КМГ (-1,8%) и Казахтелекома (-0,7%). Как итог, по итогам дня индекс KASE вырос на 0,60% – до отметки 5 247,5 пункта. В фокусе внимания недели – финансовые отчёт Kaspi (22.07) и т.д.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent завершили прошлую неделю снижением до отметки 82,6 доллара за баррель (-2,9%). Среди главных факторов такого движения можно отметить ожидания снижения спроса со стороны КНР ввиду слабой динамики ВВП и заключения перемирия между Израилем и Хамас. В этом ключе отметим, что сегодня Народный банк Китая снизил ряд процентных ставок для поддержания экономики.  

В центре внимания нефтетрейдеров – очередная встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (01.08).

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Бегство инвесторов от риска продолжилось в пятницу, что во многом происходило на фоне глобального сбоя в работе IT-систем из-за программного обеспечения Crowdstrike, весьма осторожных заявлений членов Федрезерва о неопределённости в сроках начала цикла снижения ставок, а также слабой корпоративной отчётности отдельных компаний (н-р, American Express, Plug Power, Travelers, и т.д.). Как итог, ключевые фондовые индексы США завершили пятничный торговый день снижением в пределах 0,7-0,9%, а по итогам прошлой недели упали 2,0-3,7%.

На текущей неделе в фокусе внимания – данные по ВВП США за II квартал, заказам на товары длительного пользования, личным доходам и расходам американцев, продолжающийся сезон отчётности, а также новости с политического фронта после вчерашнего завершения кампании по переизбранию президента США Джо Байдена на новый срок.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

В пятницу основные изменения вновь были зафиксированы в котировках золота (-2,3%), что происходило на фоне фиксации прибыли после недавнего ралли, растущих ожиданий урегулирования ближневосточного конфликта, а также опасений в отношении ослабления спроса со стороны главнейшего потребителя – КНР в свете слабого роста ее экономики.  

События в Казахстане:

• Президент Казахстана утвердил Концепцию развития госслужбы на 2024-2029 годы.
• Строительство самого протяженного моста в РК завершат к концу года.
• Казахстан пригласили участвовать в строительстве железной дороги между Туркменистаном и Индией.
• Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота на 2025-2027 годы.
• До какого уровня снизят максимальную ставку по кредитам для банков и МФО в РК.
• МВФ и АРРФР рассказали, как будут работать над развитием финансового сектора Казахстана.
• Что изменится в законодательстве о банкротстве физлиц.
• Утильсбор в Казахстане отменять не будут.

Корпоративные события:

• Байтерек представил программы финансирования АПК.
• В августе на Тенгизском месторождении проведут плановый ремонт.
• S&P подтвердило рейтинги QazaqGaz со стабильным прогнозом.
• Единственный акционер Мангистаумунайгаз принял решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2023 год.

Международные события:

• Байден отказался от участия в выборах президента США.
• Камалу Харрис выдвинули на пост президента США вместо Байдена.
• США рассекретили данные о своем ядерном арсенале.
• НАТО сообщило о полумиллионе военных в повышенной боевой готовности.
• Эрдоган заявил о планах отстранить Венгрию от председательства в ЕС.
• Евросоюз усиливает меры против отмывания денег.
• UBS поднял прогноз S&P 500 на конец этого года до 5900 пунктов.
• Казахстан, Иран, Туркменистан и Россия подписали дорожную карту по развитию коридора Север – Юг.