Основное давление на рынок оказывают укрепившиеся ожидания по ужесточению монетарной политики Федрезервом

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В среду на валютном рынке страны преобладал спрос на инвалюту — на фоне «бегства от риска» на мировых рынках капитала. По итогам торгов на KASE средневзвешенный курс USDKZT вырос до 434,48 тенге за доллар (+0,41 тенге). При этом объем торгов снизился на 26,1 млн долларов в сравнении с торгами предыдущего дня и составил 166,4 млн долларов. Вместе с тем на фоне позитивной динамики рубля и котировок нефти курс последней сделки по паре USDKZT сложился на 0,41 тенге ниже средневзвешенного – на уровне 434,07 тенге за доллар, что может свидетельствовать о соответствующих краткосрочных ожиданиях рынка в отношении пары USDKZT.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:18 ALA) торгуется на уровне 434,15 тенге за доллар, что на 33 тиына ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки на казахстанском денежном рынке продемонстрировали повышательную динамику в среду, удерживаясь вблизи верхней границы коридора базовой ставки (TONIA – выросла с 9,60 до 10,15%, SWAP_1D – с 9,19 до 10,94%). Такая динамика могла быть обусловлена ростом спроса на краткосрочную ликвидность (объём торгов вырос до 752 млрд тенге в сравнении с 727 млрд днём ранее) и негативной динамикой валютного рынка.  В то же время на депозитном аукционе в среду Нацбанк привлёк невысокий объём ликвидности — на сумму 170 млрд тенге под 9,75% годовых (100% спроса), а изъятие ликвидности на аукционе 182-дневных нот составило всего 42 млрд тенге под 10,02% (90% спроса). Очевидно, что высокая волатильность внешних рынков не располагает к активному ре/инвестированию в краткосрочные тенговые инструменты.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Фондовый рынок страны продолжил коррекцию на фоне резкого ухудшения риск-сентимента на мировых площадках днём ранее. В среду индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,56% – до 3 461,8 пункта. Основное снижение отмечалось в акциях Народного Банка (-3,8%) и Казатомпрома (-0,5%). Тем не менее при стабилизации внешних условий спрос на «голубые» фишки казахстанского фондового рынка может восстановиться. Из прошедших событий отметим, что в реестре акционеров Народного Банка на 01 января больше не значится ЕНПФ, доля которого ранее составляла 5,3%. 

МИРОВОЙ РЫНОК

В среду ключевые американские фондовые индексы продолжили падение на фоне укрепившихся ожиданий по ужесточению монетарной политики Федрезервом. Предположения о возможном повышении базовой ставки сразу на 50 б.п. привели к падению технологического индекса NASDAQ более чем на 10% от ноябрьского максимума. В то же время вышедшие корпоративные отчеты крупнейших банков были неоднозначными. Инвестбанки Goldman Sachs и JPMorgan показали рекордные расходы за год, Morgan Stanly и Bank of America – повышение показателей рентабельности и рост кредитования. Сегодня в фокусе внимания инвесторов – инфляция за 2021 год в Великобритании и Канаде, а также речь главы Банка Англии Эндрю Бейли.

НЕФТЬ

На фоне сохранения высокого спроса в мире на сырье котировки нефти в течение дня впервые с 2014 года превысили отметку 89 долларов. К закрытию торгов цена опустилась до 87,8 долларов за баррель (- 1,0%) на фоне ожиданий сегодняшней статистики по недельным запасам нефти в США. При этом в целом на рынке сохраняются позитивные настроения, поддерживаемые прогнозами по дальнейшему росту цен на энергоресурсы. Это связано, в основном, с ожиданиями по ограниченным запасам нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР по данным ОПЕК и перебоям в ее поставках из-за диверсионных атак на ОАЭ и взрыва на нефтепроводе Ирак-Турция.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов среды курс по паре USDRUB укрепился до 76,2 рубля за доллар (-0,95%). Поддержку рублю оказали высокие цены на нефть, данные по профициту госбюджета в 2021 году, а также заявление МИД об отсутствии угрозы безопасности Украины со стороны России. На этом фоне индекс Мосбиржи впервые за неделю вырос на 3,2%, котировки рублевого долга скорректировались вверх после падения в течение восьми сессий подряд. При этом высокая неопределённость вокруг геополитических рисков остаётся важным фактором уязвимости российской валюты. Ожидания результатов пятничных переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена могут вновь оказать давление на курс российской валюты.  

События в Казахстане:

• Токаев заявил о повышении доверия инвесторов.
• Токаев: ВС РК не выполнили поставленные задачи.
• Премьер поручил доработать законопроект о банкротстве физлиц.
• Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана завершен.
• Мажилис одобрил протокол об общем рынке энергоресурсов ЕАЭС.
• В декабре годовая инфляция замедлилась до 8,4% в Казахстане.

Корпоративные события:

• ЕНПФ вышел из числа акционеров Halyk Bank.
• Транстелеком выплатил дивиденды по простым акциям за 2016, 2017 и 2018 годы.
• NOSTRUM OIL & GAS PLC предоставил актуальную информацию о присоединении к соглашению о неотчуждении облигаций.
• ForteBank прошел государственную аккредитацию удостоверяющего центра в облачных сервисах.
• Ким С.К. избрана президентом Оптово-розничное предприятие торговли.
• АК Алтыналмас выплатил дивиденды по привилегированным акциям за четвертый квартал 2021 года.

Международные события:

• Байден заявил, что вторжение на Украину будет катастрофой для России.
• Байден заявил, что США не собираются возвращаться к локдаунам из-за «омикрона».
• В Госдуму внесли проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР.
• СМИ: Зеленский заявил сенаторам США, что санкции "после вторжения" России не имеют смысла.
• Пхеньян намекнул на выход из моратория на запуски МБР и ядерные испытания.
• Рост ВВП стран ЕАЭС в 2022 году может составить 3,1%.
• МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире в 2022 году.