20.01.2022
973 просмотров
Nasdaq потерял 10% от ноябрьского пика

Основное давление на рынок оказывают укрепившиеся ожидания по ужесточению монетарной политики Федрезервом

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В среду на валютном рынке страны преобладал спрос на инвалюту — на фоне «бегства от риска» на мировых рынках капитала. По итогам торгов на KASE средневзвешенный курс USDKZT вырос до 434,48 тенге за доллар (+0,41 тенге). При этом объем торгов снизился на 26,1 млн долларов в сравнении с торгами предыдущего дня и составил 166,4 млн долларов. Вместе с тем на фоне позитивной динамики рубля и котировок нефти курс последней сделки по паре USDKZT сложился на 0,41 тенге ниже средневзвешенного – на уровне 434,07 тенге за доллар, что может свидетельствовать о соответствующих краткосрочных ожиданиях рынка в отношении пары USDKZT.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:18 ALA) торгуется на уровне 434,15 тенге за доллар, что на 33 тиына ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки на казахстанском денежном рынке продемонстрировали повышательную динамику в среду, удерживаясь вблизи верхней границы коридора базовой ставки (TONIA – выросла с 9,60 до 10,15%, SWAP_1D – с 9,19 до 10,94%). Такая динамика могла быть обусловлена ростом спроса на краткосрочную ликвидность (объём торгов вырос до 752 млрд тенге в сравнении с 727 млрд днём ранее) и негативной динамикой валютного рынка.  В то же время на депозитном аукционе в среду Нацбанк привлёк невысокий объём ликвидности — на сумму 170 млрд тенге под 9,75% годовых (100% спроса), а изъятие ликвидности на аукционе 182-дневных нот составило всего 42 млрд тенге под 10,02% (90% спроса). Очевидно, что высокая волатильность внешних рынков не располагает к активному ре/инвестированию в краткосрочные тенговые инструменты.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Фондовый рынок страны продолжил коррекцию на фоне резкого ухудшения риск-сентимента на мировых площадках днём ранее. В среду индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,56% – до 3 461,8 пункта. Основное снижение отмечалось в акциях Народного Банка (-3,8%) и Казатомпрома (-0,5%). Тем не менее при стабилизации внешних условий спрос на «голубые» фишки казахстанского фондового рынка может восстановиться. Из прошедших событий отметим, что в реестре акционеров Народного Банка на 01 января больше не значится ЕНПФ, доля которого ранее составляла 5,3%. 

МИРОВОЙ РЫНОК

В среду ключевые американские фондовые индексы продолжили падение на фоне укрепившихся ожиданий по ужесточению монетарной политики Федрезервом. Предположения о возможном повышении базовой ставки сразу на 50 б.п. привели к падению технологического индекса NASDAQ более чем на 10% от ноябрьского максимума. В то же время вышедшие корпоративные отчеты крупнейших банков были неоднозначными. Инвестбанки Goldman Sachs и JPMorgan показали рекордные расходы за год, Morgan Stanly и Bank of America – повышение показателей рентабельности и рост кредитования. Сегодня в фокусе внимания инвесторов – инфляция за 2021 год в Великобритании и Канаде, а также речь главы Банка Англии Эндрю Бейли.

НЕФТЬ

На фоне сохранения высокого спроса в мире на сырье котировки нефти в течение дня впервые с 2014 года превысили отметку 89 долларов. К закрытию торгов цена опустилась до 87,8 долларов за баррель (- 1,0%) на фоне ожиданий сегодняшней статистики по недельным запасам нефти в США. При этом в целом на рынке сохраняются позитивные настроения, поддерживаемые прогнозами по дальнейшему росту цен на энергоресурсы. Это связано, в основном, с ожиданиями по ограниченным запасам нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР по данным ОПЕК и перебоям в ее поставках из-за диверсионных атак на ОАЭ и взрыва на нефтепроводе Ирак-Турция.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов среды курс по паре USDRUB укрепился до 76,2 рубля за доллар (-0,95%). Поддержку рублю оказали высокие цены на нефть, данные по профициту госбюджета в 2021 году, а также заявление МИД об отсутствии угрозы безопасности Украины со стороны России. На этом фоне индекс Мосбиржи впервые за неделю вырос на 3,2%, котировки рублевого долга скорректировались вверх после падения в течение восьми сессий подряд. При этом высокая неопределённость вокруг геополитических рисков остаётся важным фактором уязвимости российской валюты. Ожидания результатов пятничных переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена могут вновь оказать давление на курс российской валюты.  

События в Казахстане:

  • Токаев заявил о повышении доверия инвесторов.
  • Токаев: ВС РК не выполнили поставленные задачи.
  • Премьер поручил доработать законопроект о банкротстве физлиц.
  • Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана завершен.
  • Мажилис одобрил протокол об общем рынке энергоресурсов ЕАЭС.
  • В декабре годовая инфляция замедлилась до 8,4% в Казахстане.

Корпоративные события:

  • ЕНПФ вышел из числа акционеров Halyk Bank.
  • Транстелеком выплатил дивиденды по простым акциям за 2016, 2017 и 2018 годы.
  • NOSTRUM OIL & GAS PLC предоставил актуальную информацию о присоединении к соглашению о неотчуждении облигаций.
  • ForteBank прошел государственную аккредитацию удостоверяющего центра в облачных сервисах.
  • Ким С.К. избрана президентом Оптово-розничное предприятие торговли.
  • АК Алтыналмас выплатил дивиденды по привилегированным акциям за четвертый квартал 2021 года.

Международные события:

  • Байден заявил, что вторжение на Украину будет катастрофой для России.
  • Байден заявил, что США не собираются возвращаться к локдаунам из-за «омикрона».
  • В Госдуму внесли проект обращения к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР.
  • СМИ: Зеленский заявил сенаторам США, что санкции "после вторжения" России не имеют смысла.
  • Пхеньян намекнул на выход из моратория на запуски МБР и ядерные испытания.
  • Рост ВВП стран ЕАЭС в 2022 году может составить 3,1%.
  • МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире в 2022 году.

 

последние новости
27.05.2022
Рынки США растут на фоне стабилизации инфляционных ожиданий
Американские потребители считают нынешний скачок цен временным
26.05.2022
Рубль слабеет на фоне информационных интервенций
Курс развернулся после сообщений об «особом внимании Кремля» и внеочередном заседании Банка России
25.05.2022
«Американские горки» на фондовых биржах продолжаются
Снижение прогнозных показателей Snap из-за макроэкономических условий вызвало распродажи в технологическом секторе США
24.05.2022
Градус напряжения на нефтяном рынке снижается
США анонсировали использование нефти из госрезервов и переговоры с Саудовской Аравией
23.05.2022
Тенге и рубль укрепляются на пике налогового периода
Спрос на нацвалюты существенно вырос в преддверии выплат в бюджет
20.05.2022
Участники рынка оценивают вероятность наступления рецессии в США
Инвесторы сомневаются, что Федрезерв найдет баланс между инфляцией и экономическим ростом