Давление на рынок оказывают новости о мерах Белого дома по стабилизации цен на энергоресурсы

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Несмотря на внутридневное улучшение внешнего фона, нацвалюта в четверг продемонстрировала негативную динамику. По итогам валютных торгов четверга курс по паре USDKZT вырос до 429,50 тенге за доллар впервые с начала июля текущего года. При этом отмечалось снижение торговой активности – совокупный объём торгов составил всего 82,7 млн долларов, в сравнении с показателем в 105,6 накануне. В фокусе внимания – публикация ежемесячных данных по интервенциям НБРК на внутреннем валютном рынке, а также продаже валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет.  

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:50 ALA) торгуется на уровне 429,87 тенге за доллар, что на 37 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикаторы денежного рынка продолжают демонстрировать слабые изменения, сохраняясь вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA – 8,78%, SWAP – 8,68%). Указанная динамика «коротких» ставок, в основном, обусловлена сохраняющимся профицитом ликвидности в системе. Отметим, отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК продолжила постепенный рост и находится вблизи отметки 5,3 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE отыграл практически все потери предыдущих дней, достигнув отметки 3 748,27 пунктов (+1,35%). Основной спрос инвесторы проявляли на акции Казатомпрома (+7,9%) и Казахтелекома (+1,4%). Из прошедших событий отметим, что 6 декабря состоится внеочередное общее собрание акционеров Kcell (предлагаемая повестка – избрание членов Совета директоров). Напомним, ранее совет директоров Kcell одобрил заключение генерального кредитного соглашения с Jusan Bank на общую сумму 60,5 млрд тенге.

МИРОВОЙ РЫНОК

После обновления исторических рекордов на фоне решений Федрезерва и сильного сезона корпоративной отчетности ключевые фондовые индексы США продолжили умеренный рост, прибавив по итогам четверга 0,4-0,8%.  Улучшили сентимент на рынках в четверг данные по числу еженедельных заявок на получение пособия по безработице в США. Показатель снизился до нового пандемийного минимума в 269 тысяч при ожиданиях падения до 275 тысяч. Сегодня в фокусе внимания официальный отчет по рынку труда за октябрь.

Из других событий на рынке отметим, что Банк Англии решил оставить свою базовую ставку без изменений (0,1%), как и программу скупки активов (лимит – 895 млрд фунтов). При этом ряд участников рынка ожидали повышения ставки.

НЕФТЬ

Несмотря на существенный внутридневной рост, котировки нефти Brent завершили торги четверга снижением на 1,3% – до отметки 80,9 доллара за баррель. Вначале поддержку рынку оказало решение стран ОПЕК+ не ускорять наращивание добычи нефти (0,4 млн б/с ежемесячно). Но потом фокус внимания, очевидно, сместился на сообщения о давлении Белого дома на ряд стран ОПЕК+ принять больше усилий для стабилизации цен на энергоресурсы. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг заявила, что США продолжат контакты по этому вопросу. Кроме того, в конце месяца (28.11) ожидается возобновление переговоров в Вене по поводу иранской ядерной программы, что может увеличить предложение сырья на рынке при согласовании компромисса.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Торги на Московской бирже не проводились по случаю празднования Дня народного единства в РФ. Между тем ЕБРР улучшил свой прогноз по темпам восстановления экономики РФ в 2021 году до 4,3%, против 3,3% в июньской версии прогноза. Как пояснили в ЕБРР, такие ожидания обусловлены задействованием в качестве стимула государственных средств, образовавшихся в результате повышения доходов от сбыта товаров сырьевой группы.

События в Казахстане:

• Президент поручил начать ревакцинацию населения.
• Президент о субсидиях в АПК: Бюджетные средства растворяются.
• Президент Казахстана поручил сохранить инфляцию в пределах 8,5%.
• Для МСБ моногородов расширят льготное кредитование.
• Рост экономики Казахстана в 2021 году составит 3,6% - ЕБРР.
• Публичных чиновников и их семьи обяжут отчитываться по расходам - парламент принял закон.
• В Казахстане разработают еще одну программу льготной ипотеки.
• Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Корпоративные события:

• 6 декабря состоится ВОСА Кселл.
• 30 ноября состоится ВОСА Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan).
• Samsung и микрофинансовая организация KMF стали партнерами.

Международные события:

• «Перезагрузка пространства»: Путин и Лукашенко утвердили 28 интеграционных программ.
• Белый дом призвал ОПЕК+ увеличить поставки нефти, но не намерен влиять на компании США.
• Республиканцы США представили законопроект по выделению Тайваню $2 млрд военной помощи.
• Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане.
• ОПЕК+ не стала ускорять наращивание добычи нефти
• Цены на продукты в мире достигли максимума с 2011 года.
• Facebook предложил создателям контента способ обойти комиссию Apple.