Нефть и золото растут на фоне израильских ударов по военным объектам Сирии

11.12.2024

713 просмотров

Удары нанесены по стратегическим запасам оружия и объектам военно-морского флота в Сирии

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Курс по паре USDKZT по итогам торгов вторника снизился до 508,50 тенге за доллар (-1,05 тенге) при небольшом снижении торговой активности: объем торгов составил 240,4 млн долларов (-52,7 млн). Учитывая нейтральный в целом внешний фон (снижение нефтяных котировок и рост индекса доллара США при стабилизации курса рубля), подобная динамика может объясняться ситуацией на локальном рынке. Вероятно, на вчерашней сессии предложение инвалюты, в том числе обеспечиваемое конвертацией трансфертов из Нацфонда и обязательной продажей 50% экспортной выручки КГС, полностью покрывало текущий спрос на нее, традиционно снижающийся перед длинными выходными.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка по итогам вторника показали снижение: средневзвешенная ставка TONIA – до уровня 14,89% годовых (-13 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа SWAP-1D – до 10,66% годовых (-75 б.п.). При этом торговая активность остается пониженной: объем торгов составил 628,4 млрд тенге против среднесуточного значения с начала года в 716,2 млрд. В то же время изъятие ликвидности через депозитные операции во вторник составило 1,3 трлн тенге (100% спроса) под 15,25% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается у отметки в 7,0 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов во вторник индекс KASE продолжил снижение, зафиксировавшись на отметке 5 576,41 пункта (-0,45%). Основные распродажи наблюдались в акциях Казатомпрома (-1,9%), что могло быть связано с коррекционным снижением после заметного роста. Напомним, что с начала октября долевые бумаги национальной атомной компании выросли в цене на 13% на фоне ожиданий роста цен на уран и позитивных финрезультатов группы по итогам 9 месяцев 2024 года.

НЕФТЬ

Цены на нефть марки Brent во вторник завершили торговую сессию вторника на отметке 71,9 доллара за баррель (-0,4%). В фокусе внимания нефтетрейдеров был ежемесячный отчет Минэнерго США, в котором прогноз цены на нефть в 2025 году был понижен до 73,6 доллара за баррель (-3 долл/барр), так как последующее наращивание поставок странами ОПЕК+ и сохраняющиеся объемы добычи в США могут создавать давление на котировки нефти. Между тем в моменте цена на нефть прибавляет 1,0% на фоне очередного витка ближневосточного конфликта и новостей из КНР: импорт сырой нефти в ноябре вырос впервые за 7 месяцев, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Ключевые фондовые индексы США по итогам сессии вторника умеренно снизились в диапазоне 0,3-0,4% на относительно спокойном новостном фоне. Производительность труда и стоимость рабочей силы в США в третьем квартале выросли на 2,2% и 0,8%, соответственно, полностью оправдав ожидания участников рынков. В фокусе внимания инвесторов – ноябрьский индекс потребительских цен в США, который может дать представление о траектории инфляции и дальнейших действиях Федрезерва.

Отметим, что аналитики Citigroup прогнозируют дальнейший рост американского фондового рынка в 2025 году из-за хороших базовых показателей экономики и развития технологий ИИ. Однако с учетом «завышенных ожиданий» рынка и непредвиденных факторов инвесторы должны быть готовы к существенной волатильности.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Во вторник защитные активы продолжили расти на фоне ожиданий свежих макроданных и сохранения общемировой геополитической напряженности: цена золота выросла на 0,2%, доходность 10-летних казначейских облигаций – на 3 б.п., индекс доллара США – на 0,2%. Между тем на сегодняшних торгах золото прибавляет 1,8% после сообщений о нанесении Израилем ударов по стратегическим запасам оружия и объектам военно-морского флота в Сирии.

События в Казахстане:

Аким Актюбинской области доложил президенту Казахстана о социально-экономическом развитии региона.
Правительство готовит 5 крупных проектов развития трансграничных хабов.
Казахстан и Китай намерены усилить контроль взаимопоставляемых товаров.
В Казахстане внедрен институт градостроительной экспертизы.
Банки Казахстана выдали в 2024 году на 20% больше ипотеки, чем годом ранее.
Объем микрокредитов населения достиг 1,1 трлн тенге.
Более 50 тысяч казахстанцев смогут приватизировать арендное жилье.
Инфляционные ожидания казахстанцев ухудшились.

Корпоративные события:

Тимур Турлов намерен запустить брокерский бизнес в ОАЭ и Турции.
Эйр Астана сообщила о сделках с собственными ценными бумагами с 3 по 9 декабря.
Совет директоров КТЖ решил разместить 1 000 простых акций.
Отбасы банк отложил начало женской ипотеки «Умай».
Участники МФО TAS FINANCE GROUP решили выплатить дивиденды за 2023 г. и за 9 мес. 2024 г.
В ForteBank меняется состав правления.
Есембаев Н.С. назначен и. о. председателя правления Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan).

Международные события:

США рассматривают новые санкции в отношении экспорта российской нефти.
Reuters: США рекомендовали ХТШ не забирать себе всю власть в Сирии.
Израиль заявил об уничтожении военного флота Сирии.
США выделяют Украине заем на $20 млрд, обеспеченный процентами от замороженных российских активов.
Bloomberg узнал об ограничении Китаем поставок компонентов беспилотников в США и ЕС.
Болгария пригрозила закрыть транзит газа из России.
Euroclear сняла с себя ответственность за конфискацию ЕС активов России.
Минэнерго США понизило прогноз средней цены на нефть.