Объёмы на депозитных аукционах Нацбанка растут

15.05.2019

976 просмотров

Также отмечается рост объёмов денежных средств банков на корсчетах в НБРК

На валютных торгах KASE во вторник нацвалюта демонстрировала некоторое снижение по отношению к ключевым иностранным валютам. Так, по итогам двух сессий курс доллара США вырос до отметки 379,70 тенге за доллар (+27 тиынов), а курс российского рубля до уровня 5,82 тенге за рубль (+1 тиын). Очевидно, что умеренный рост цен на нефть во время сессии KASE и начало подготовки экспортеров к налоговому периоду не перевесили давление со стороны продавцов тенге.

Между тем рост ВВП страны по итогам четырёх месяцев ускорился до 4,0%, тогда как в январе-марте он составлял 3,8%. Как сообщили в МНЭ РК, указанная динамика обусловлена ускорением темпа роста обрабатывающей промышленности, сферы услуг, а также стабильными темпами в строительстве и сельском хозяйстве.

На текущий момент (10:53 ALA) курс по паре USDKZT составляет 379,64 тенге за доллар, что на шесть тиынов ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Краткосрочные ставки на денежном рынке страны преимущественно удерживаются у нижней границы процентного коридора базовой ставки (TONIA – 7,97%, SWAP – 7,04%). При этом доходность как сделок репо, так в сегменте валютного свопа демонстрировала незначительные колебания в пределах 3-4 б.п., что преимущественно обусловлено сохраняющимся структурным профицитом краткосрочной ликвидности в системе. О чем также свидетельствует увеличение объемов инвестирования в депозитные операции и на коррсчетах в НБРК. Так, на депозитном аукционе Нацбанк привлёк максимальный объём ликвидности с начала запуска инструмента (18.02.19г.) на сумму 235,0 млрд тенге (+94,0 млрд тенге) под 8,70% годовых (98,3% спроса). При этом среднесуточный объём размещения по депозитным операциям составляет 91,4 млрд тенге. Также отмечается рост объёмов денежных средств банков на корреспондентских счетах в НБРК до отметки 294,9 млрд тенге (+78,3 млрд тенге). Из событий на долговом рынке отметим размещение ДБ Сбербанк трёхлетних облигаций на сумму 4,4 млрд тенге под 10,47% годовых.

Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБРК:

Источник: KASE

По итогам биржевых торгов акциями во вторник индекс KASE снизился на 1,49% до 2 285,87 пунктов, продолжив серию снижения до четырех сессий кряду. Продажи отмечались по широкому спектру активов, исключение из которых составили лишь акции АО «Kcell» (+1,82%), а акции АО «Банк ЦентрКредит» не изменились в цене. Ключевое давление на индекс оказало снижение цен акции KAZ Minerals (-6,15%), АО «КазТрансОйл» (-3,04%), АО «Казахтелеком» (-1,88%). Отметим, цены на медь днём ранее снизились на 2,05%, котировки нефти потеряли 0,67% на фоне усиления рисков торговых войн.

После резкого снижения накануне, основные фондовые индексы США во вторник прибавили 0,8-1,0% на фоне оптимистичных комментариев Вашингтона и Пекина, которые несколько ослабили опасения по поводу дальнейшей эскалации торговой войны. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что США все ещё могут достичь соглашения с Китаем по торговле, назвав проходящие переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира небольшой перебранкой. Также стало известно о возможности проведения переговоров Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в конце июня. В свою очередь, китайское правительство заявило, что обе стороны согласились продолжать обсуждение торговых споров. Данные сообщения несколько успокоили рынки.

Между тем Трамп вновь усиливает давление на Федрезерв с целью смягчения монетарной политики. Во вторник он призвал ФРС к «соответствию» тем мерам, на которые, по его словам, пойдет Китай, чтобы компенсировать экономические потери из-за пошлин. В частности, он отметил, что, если центральный банк встретит снижение ставок в Китае одним из своих, это будет «концом игры и нашей победой». В этом контексте можно выделить речь президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли о том, что она хочет создать инклюзивный рост, который может увеличить потенциальную занятость в будущем, а не просто максимизировать, сколько людей сейчас работают. Напомним, ранее глава ФРС США Джером Пауэлл и его коллеги дали понять, что не видят веских оснований для корректировки ставки в ту или иную сторону. Они также подчеркнули, что будут действовать независимо от каких-либо политических соображений. Индекс доллара США во вторник прибавил 0,25% до 97,54 пунктов.

Цены на нефть Brent демонстрировали уверенный рост в ходе торгов во вторник на опасениях перебоев поставок топлива с Ближнего Востока (+1,05% по итогам дня). Во вторник утром стало известно о серии атак с помощью беспилотников с территории Йемена на нефтеперекачивающие станции в Саудовской Аравии. В результате атаки две насосные станции получили повреждения, а государственная нефтяная компания Saudi Aramco для оценки ущерба и ремонта прекратила подачу нефти в трубопровод на востоке страны. Поддержку котировкам оказали и данные очередного доклада ОПЕК: картель в апреле сократил добычу нефти на три тыс. баррелей в сутки до 30,03 млн баррелей в день. При этом в рамках договорённостей ОПЕК+ организация перевыполнила свои обязательства на 50%. ОПЕК также понизила прогноз добычи нефти в США в 2019 году по сравнению с предыдущим на 20 тыс. баррелей в сутки до 12,4 млн баррелей в день.

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже доллар США подешевел на 0,74% до 64,94 рублей за доллар. Укреплению российской валюты поспособствовал указанные рост нефтяных котировок, а также вербальные интервенции президента США в отношении торговых переговоров с КНР, что повысило риск-аппетит инвесторов на мировых рынках. На стороне рубля также выступила встреча российского президента Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео. Несмотря на то, что переговоры не принесли значительного прорыва, обе стороны были удовлетворены проведённой встречей. Так, если Майк Помпео назвал встречу с Путиным «продуктивной», то помощник российского лидера Юрий Ушаков сказал, что «состоялся неплохой, предметный разговор». Также отметим, что президент США Дональд Трамп ранее сообщил о планах встретиться с Путиным на полях саммита G20, которая состоится 28-29 июня в Японии (Осака). Тем временем ограничивающим укрепление рубля фактором остаётся покупка валюты Банком России в рамках бюджетного правила. Так, объём покупки валюты в рамках бюджетного правила в период с 04 мая по 06 июня в среднем составит 16,7 млрд рублей против 11,6 млрд рублей в день в прошлом периоде.

События в Казахстане:

Суммарные налоговые поступления в первом квартале 2019 года увеличились на 23,7%.
Национальный Банк Казахстана разработал законопроект о создании независимого органа по регулированию финансового сектора. (pdf)
НБРК: О ситуации на внутреннем валютном рынке. (pdf)
Доля нефти в структуре казахстанского экспорта снизилась с 59% до 56%.
Возможность реформирования пенсионной системы РК обсуждали в мажилисе во вторник, 14 мая.
За январь–апрель 2019 года объем торгов на KASE снизился на 2,9 % до 42,5 трлн тенге ($ 112,4 млрд).
В апреле количество счетов физических лиц, задействованных в сделках с акциями на KASE, выросло на 24,5 %.
КФГД начинает опрос вкладчиков банков второго уровня.

Корпоративные события:

АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило консолидированные финансовые результаты за первый квартал 2019 года.
Дочерний Банк АО "Сбербанк России" привлек на KASE 14 мая 4,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00003218 (SBERb10) под 10,47 % годовых.
АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" выплатит дивиденды по своим простым акциям за 2018 год в размере 1 013,61 тенге на акцию.
Единственный акционер АО "Сентрас Секьюритиз" утвердил годовую финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода компании за 2018 год.
АО "Кселл" сообщило о заключении договора банковского займа с АО "Народный сберегательный банк Казахстана" в размере 10,0 млрд тенге.
Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Мангистаумунайгаз" за 2018 год.
«Казына Капитал Менеджмент» презентовала программу льготного финансирования в капитал на общую сумму 50 млрд тенге.

Международные события:

Кремль: переговоры Путина и Помпео не принесли прорыва.
Сенаторы США подготовили законопроект о санкциях в отношении газопровода Северный поток-2 – источник.
Мировой спрос на нефть в 19г будет выше ожиданий – ОПЕК.
С. Аравия сообщила об атаках на нефтяные объекты около Эр-Рияда.
Индия решит вопрос возобновления закупки иранской нефти после выборов -- правительственный источник.