С начала июня акции нефтедобывающей компании прибавили в цене 15%.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В четверг по итогам торгов курс по паре USDKZT незначительно вырос — до 519,65 тенге за доллар (+0,73 тенге) при снижении объёма торгов до 249 млн долларов (-84 млн). Такая динамика во многом была обусловлена внутренними факторами спроса и предложения инвалюты. Основными причинами спроса на инвалюту могут выступать увеличение импорта на фоне ускорения освоения бюджетных средств и реализации крупных инвестиционных проектов, погашение и обслуживание внешнего долга, сезон отпусков, тогда как предложение может быть ограничено пониженными объёмами нетто-продаж инвалюты Нацбанком в июне. Из опубликованной статистики отметим, что индекс СЗПТ за последние две недели оставался на уровне 100,2 пункта.

Сегодня в фокусе внимания – публикация данных об основных показателях дифференциации доходов населения и использовании отдельных видов продукции (товаров) и сырья.

Диаграмма 1. Динамика СЗПТ:

Источник: БНС АСПР РК

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка второй день подряд демонстрируют смешанную динамику. Доходность по TONIA снизилась с 15,59% до 15,52%, в то время как ставка SWAP-1D не изменилась в связи с празднованием Дня Свободы в США. Отметим, что общий объём торгов составил 546 млрд тенге (+100 млрд). Спрос на депозитном аукционе НБРК вырос на 921 млрд тенге – до 1,9 трлн тенге. Открытая позиция Нацбанка при этом сохранилась на уровне 8,2 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов четверга индекс KASE продемонстрировал умеренный рост, достигнув уровня 6 018 пунктов (+0,26%). Основной позитивный вклад в рост индекса внесли акции КМГ (+2,4%) на фоне ралли на нефтяном рынке. Остальные девять из десяти бумаг, входящих в индекс, показали незначительные изменения в пределах 0,1-0,5%. Отсутствие выраженного тренда в настроениях локальных инвесторов, вероятно, связано с завершением периода публикации финансовых результатов и объявлений о дивидендах «голубыми фишками». Соответственно, текущие колебания цен могут быть обусловлены ожиданиями отдельных участников рынка.

Диаграмма 2. Акции КМГ:

Источник: KASE

НЕФТЬ

Цены на нефть в четверг выросли примерно на 3% – до 78,9 долларa за баррель, после того как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить военные действия против Ирана, а инвесторы внимательно следили за признаками возможного усиления вовлечённости США в конфликт. По словам министра обороны Израиля Исраэля Каца, Нетаньяху отдал приказ армии усилить удары по стратегическим объектам в Иране и правительственным целям в Тегеране. Решение Израиля об эскалации военной операции последовало после того, как, по сообщениям СМИ, иранская ракета поразила одну из крупнейших больниц в южном городе Беэр-Шева.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Фондовые площадки США были закрыты по случаю выходного дня в США. Азиатские фондовые индексы сегодня с утра демонстрировали разнонаправленную динамику на фоне неопределённости в настроениях инвесторов относительно возможного участия США в войне Израиля против Ирана. Инвесторы сохраняли осторожность после заявления Белого дома о том, что президент Дональд Трамп может принять решение о возможной атаке на Иран в течение ближайших двух недель, хотя он по-прежнему считает дипломатию возможным вариантом.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Ключевые безрисковые инструменты продолжают демонстрировать разнонаправленную динамику в условиях сохраняющейся сложной геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Так, цены на золото снизились до 3 385 долларов за тройскую унцию (-0,7%) на фоне фиксации прибыли отдельными участниками, в то время как доходность по 10-летним гособлигациям США практически не изменилась и находится на уровне 4,39%. Индекс доллара США также остался без значительных изменений в период празднования Дня Свободы в США.

События в Казахстане:

• Президент посетил завод Stadler Kazakhstan.
• Бектенов обсудил с главой малазийской компании производство электромобилей в РК.
• Казахстан отказался строить ГПЗ на Карачаганаке вместе с Eni и Shell из-за их условий.
• Китайским инвесторам предложили вложиться в развитие ВИЭ в области Абай.
• Казахстан получил контроль над совместным с Россией урановым предприятием.
• Казахстан предоставит испанской Xcalibur $50 млн гарантии на разведку недр.
• Казахстан занял последнее место в ЦА по прямым инвестициям после 30-летнего лидерства.
• Власти постепенно перестанут давать бизнесу дешевые деньги.
• Как банки будут подключать к единому QR, рассказал глава Нацбанка.
• Доходы казахстанцев увеличились на 10% за год – до 350 тыс. тенге.

Корпоративные события:

• МФЦА преодолел рубеж в 4 тыс. зарегистрированных компаний.
• Kaspi Bank опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
• Евразийский банк опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
• Холдинг «Байтерек» вернет в Нацфонд 23 млрд тенге.
• KMG PetroChem запускает облигационную программу на $546,8 млн на вторую фазу газохимкомплекса в Атырауской области.
• Fitch подтвердило рейтинги КазТрансОйл со стабильным прогнозом.
• BASS Gold опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
• Терра опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2024 год.

Международные события:

• Reuters узнал о прямых переговорах США и Ирана после начала ударов Израиля.
• США оценивают сценарии взаимодействия с Ираном.
• Израиль ожидает решения США о присоединении к ударам по Ирану.
• Израиль нанес массированные удары по ядерным объектам в Иране.
• Цены на платину выросли до максимума с 2014 года.
• Банк Англии сохранил ключевую ставку на фоне глобальной неопределенности.