18.11.2024
425 просмотров
Отчётность Nvidia - самое ожидаемое событие недели на мировых рынках

Инвесторы будут следить за сообщениями относительно спроса на ее чипы Blackwell AI

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В конце прошлой недели спрос на инвалюту вновь заметно преобладал над её предложением, что обусловило рост средневзвешенного курса USDKZT до отметки 496,01 тенге за доллар (+1,97 тенге). При этом торговая активность также возросла до 291,6 млн долларов (+55,6 млн) при среднесуточном объёме торгов в текущем году в 214,1 млн долларов. Основное давление на рыночный сентимент могли оказывать коррекция цен на нефть, бегство инвесторов от риска и глобальное укрепление индекса доллара, а также продолжающееся ослабление рубля. Вместе с тем сегодня стартует заключительный квартальный налоговый период в стране, что может значительно увеличить предложение инвалюты на рынке.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:32 ALA) торгуется на уровне 497,1 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов в пятницу индикативные ставки денежного рынка незначительно снизились: TONIA – до 13,65 % (-2 б.п.), SWAP_1D – до 8,90% (-3 б.п). При этом объём торгов продолжает оставаться пониженным (0,5 трлн тенге), но может заметно возрасти на текущей неделе ввиду прохождения пика налоговых выплат.

В то же время пятничный спрос на депозитном аукционе НБРК составил 883,6 млрд тенге и был удовлетворен в полном объёме (средневзвешенная доходность – 14,25% годовых). При этом открытая позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться выше отметки 7,6 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торги на фондовом рынке завершились нейтральной динамикой – индекс KASE сохранился на отметке 5 380,8 пункта (-0,03%). Некоторый рост акций Kcell (+0,9%) балансировался снижением долевых инструментов КазТрансОйла (-0,6%) и Air Astana (-0,5%). Низкая волатильность рынка может быть обусловлена отсутствием значимых катализаторов.

НЕФТЬ

Цена нефти Brent в пятницу опустилась до уровня 71 доллар за баррель (-2,1%). Основное давление на рынок оказывают опасения относительно значительного профицита сырья на фоне глобального увеличения добычи и одновременного замедления роста спроса в Китае.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Растущая уверенность в отношении «паузы» в цикле снижения базовой ставки, которую на следующем заседании может взять Федрезерв, запустила волну распродаж на рынке рисковых активов. Так, в пятницу ключевые фондовые индексы США снизились в пределах 0,7-2,2%. Поводом к фиксации прибыли могли выступить проинфляционная статистика по розничным продажам в США в октябре (+0,4% при прогнозе увеличения лишь на 0,3%), а также заявления главы Федрезерва накануне о том, что регулятор не будет спешить с дальнейшим смягчением монетарных условий.

Ключевым событием на рынках на текущей неделе может стать отчётность Nvidia (20.11), инвесторы будут следить за указаниями относительно спроса на ее чипы Blackwell AI.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

В безрисковых инструментах основные изменения в пятницу отмечались в золоте (+0,2%), котировки которого восстанавливались после 6 сессий снижения подряд. При этом на сегодняшних торгах драгметалл ускорил восстановление (+0,7%) на опасениях эскалации военных действий РФ в Украине после сообщений СМИ о снятии Белым Домом ограничений для использования Украиной американского оружия для ударов по российской территории. Сообщается, что изменение политики произошло на фоне развертывания в России северокорейских войск.

События в Казахстане:

  • Токаев выступил на первом аграрном форуме.
  • Токаев поручил пересмотреть необходимость четвертого этапа всеобщего декларирования.
  • Азиатский банк развития готов поддерживать социальные инициативы Казахстана.
  • Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана.
  • Глава АРРФР рассказала о привлечении иностранных банков в Казахстан.
  • АРРФР завершило очередную оценку качества активов банковского сектора.
  • В Казахстане разрабатывают закон об инвестиционных фондах.
  • Льготные кредиты для казахстанских фермеров станут доступны в декабре.

Корпоративные события:

  • QazaqGaz и катарская PIH обсудили финансирование газовых проектов в Казахстане с участием J.P. Morgan.
  • КМГ перестал обладать КМГ - Устюрт.
  • Kaspi.kz не будет участвовать в приватизации узбекистанской платежной системы Humo.
  • Кселл опубликовал финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года.
  • НУХ Байтерек дополнительно выплатил дивиденды по простым акциям за 2023 год.
  • БРК представил на Конгрессе финансистов Казахстана инициативы в области устойчивого развития.

Международные события:

  • Си Цзиньпин и Джо Байден провели встречу на полях саммита АТЭС в Лиме.
  • NYT: Байден разрешил Украине ударить дальнобойными ATACMS по России.
  • Великобритания и Франция разрешили Украине наносить дальнобойные ракетные удары по России – СМИ.
  • Страны G7 пообещали наложить на Россию еще более суровые санкции за войну в Украине.
  • Зеленский хочет завершить войну в Украине в 2025 году путем дипломатии.
  • Си Цзиньпин выдвинул ряд ключевых предложений по совместному продвижению развития АТР.
  • Турция закрыла небо для президента Израиля.
  • Экономика Великобритании замедлилась до почти нулевого роста.
  • Китай и Россия рассматривают возможность поставок газа через Казахстан.
последние новости
04.12.2024
S&P 500 и Nasdaq во вторник обновили исторические максимумы на ожиданиях дальнейшего снижения ставок Федрезервом
Рынок закладывает 74%-ую вероятность уменьшения ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов
03.12.2024
Давление на тенге в декабре может сохраниться
Снижение объемов продажи инвалюты Нацбанком может потребовать дополнительных мер для стабилизации курса тенге
02.12.2024
Ноябрь оказался довольно позитивным для рисковых активов
S&P 500 вырос 5,7%, Dow Jones – 7,5%, Nasdaq – 6,2%, индекс KASE – 6,0%, а биткоин прибавил рекордные 38%
29.11.2024
Нацбанк повысил базовую ставку и прогноз роста ВВП, ухудшив ожидания по инфляции
Эта мера может поддержать курс нацвалюты после его обвала накануне
28.11.2024
Сильное ослабление тенге снимает с повестки возможность возобновления цикла снижения базовой ставки на завтрашнем заседании НБРК
Отметим, что пара USDKZT с начала года выросла на 10,1%
27.11.2024
Банковский сектор выдал ₸13,1 трлн новых займов 520 тысячам субъектов бизнеса
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор кредитования субъектов предпринимательства за 9 месяцев 2024 года.