Отметим, что изъятие свободной ликвидности из рынка упало до 5 трлн тенге с показателя выше 6 трлн тенге неделей ранее
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Нацвалюта продолжает постепенно восстанавливать потерянные ранее позиции в последние рабочие дни февраля: по итогам торгов вторника курс по паре USDKZT снизился до отметки 449,10 тенге за доллар (-0,52 тенге). При этом объём торгов был чуть ниже среднесуточного значения с начала года (179,5 млн) и составил 152,3 млн долларов. Отметим, что определенную поддержку тенге оказывает восстанавливающийся спрос нерезидентов на ГЦБ РК. Так, за прошлую неделю их вложения в ноты НБРК выросли с 103,4 до 113,7 млрд тенге (+10%).
Вместе с тем в конце месяца игроки рынка, как правило, занимают выжидательную позицию в преддверии публикации объёмов трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет на новый месяц (будут опубликованы 01.03).
Диаграмма 1. Доля владения нот НБК нерезидентами:
Источник: НБРК
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Спрос на тенговую ликвидность во вторник был повышенным, что обусловило умеренный рост однодневных ставок денежного рынка (TONIA – выросла с 15,41% до 15,61%, SWAP_1D – с 9,46% до 10,22%). Напомним, что на фоне прохождения налогового периода в стране открытая позиция по операциям НБРК резко опустилась до 5 трлн тенге с показателя выше 6 трлн тенге неделей ранее.
Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБК:
Источник: НБРК
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE установил новый исторический рекорд и закрылся на отметке 4769,6 пункта (+0,45%). Умеренные покупки наблюдались в 6 из 9 инструментов индекса и во многом обусловлены ожиданиями выплат дивидендов.
Из важных событий на рынке отметим, что КМГ опубликовал производственные результаты за 2023 год: объём добычи нефти вырос на 6,9% – до 23,5 млн тонн, а объём её транспортировки на 7,6% – до 80,4 млн тонн. Между тем с 1 марта в представительский список индекса KASE будут включены акции Air Astana (тикер: AIRA).
МИРОВОЙ РЫНОК
Основные американские фондовые биржи преимущественно выросли в пределах 0,2-0,4% во вторник, в преддверии публикации важной инфляционной статистики. Отметим, что в четверг будут опубликованы данные по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE), предпочтительного для монетарного регулятора индикатора инфляции, а также данные о личных доходах американцев. Инвесторы будут следить за этими публикациями, чтобы получить представление о состоянии экономики и дальнейшем пути денежно-кредитной политики Федрезерва. В этом ключе отметим, что индекс потребдоверия в США в феврале неожиданно упал до 106,7 пункта (аналитики ожидали роста показателя до 115 пунктов).
НЕФТЬ
Нефтяные котировки завершили торги вторника ростом до 82,7 доллара за баррель (+1,2%). Поддержку котировкам оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, в частности, продолжающиеся атаки судов в Красном море йеменскими хуситами. Из важных событий на рынке отметим, что Chevron предупредил инвесторов в своем заявлении в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что сделка по покупке сланцевого нефтедобытчика Hess на сумму 53 млрд долларов может не состояться. Сделку могут заблокировать ExxonMobil и China National Offshore Oil Corporation, с которыми Hess совместно разрабатывает месторождение на шельфе Гайаны.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Российский рубль завершил торги вторника коррекционным укреплением к доллару США, отыгрывая приближение единой даты уплаты февральских налогов. По итогам торгов курс по паре USDRUB снизился до отметки 92,05 рубля за доллар (-0,35%). Напомним, что сегодня компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДПИ, НДС, налог на прибыль, акцизы и т.д. Между тем в Банке России считают, что отмена обязательной продажи валюты экспортерами не оказала бы значимого влияния на курс. Напомним, что это требование было введено на срок до 30 апреля 2024 года. В конце января правительство РФ сообщило, что предложит продлить действие мер до конца текущего года.
События в Казахстане:
- Президент провел очередное заседание Совета безопасности.
- Токаев подписал закон по вопросам использования пастбищ.
- Бектенов поддержал бизнесменов, критикующих фонд «Самрук-Казына».
- Казахстан ратифицирует соглашение о свободной торговле услугами в СНГ.
- Южнокорейские инвесторы готовы построить в Казахстане новый нефтехимический комплекс за 10 млрд евро.
- МВФ рассказал, при каких условиях экономика Казахстана может вырасти на 6%.
- Нацбанк будет обменивать банкноты новой серии бессрочно.
- За квартал число заявок на автокредиты выросло на 16%.
Корпоративные события:
- Оператор Кашагана заплатит более $5 млрд штрафа за экологические нарушения.
- Boston Consulting Group представила итоги аудита Qarmet.
- КМГ опубликовал производственные результаты за 2023 год.
- КМГ перестал обладать 50% долей Karaton Operating Ltd.
- Freedom Bank запретил переводы с карт «Мир».
- Fitch Rating поместило рейтинги Bereke Bank на пересмотр.
- Изменен состав правления КТЖ.
Международные события:
- В США назвали, что нужно Байдену для конфискации российских активов.
- Байден обсудил с лидерами Конгресса законопроект о помощи Украине и угрозу шатдауна.
- Макрон: Европейские страны должны быть готовыми к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы.
- Греция возглавит операцию ЕС по защите торговых судов от атак хуситов в Красном море.
- СМИ: Хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу и Азию.