Заявления Дональда Трампа и Владимира Путина создают волатильность на финансовых рынках

Вчерашний день был насыщен политическими и экономическими событиями. Так, вчера президент РФ Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию РФ, в котором кроме экономических, международных и социальных тем были затронуты вопросы обороноспособности государства и создания в РФ новых образцов стратегического и гиперзвукового оружия, а также комплексов вооружения на новых физических принципах. Некоторые заявления Путина запад может расценить как провокацию, что скорее всего приведет к дальнейшей напряженности в отношениях между США и Россией. Президент США Дональд Трамп также не остался в стороне, но его заявления несли экономический посыл нежели военный. Так, Дональд Трамп объявил, что подпишет на следующей неделе директиву о введении новых тарифов на импорт стали и алюминия, которые ударят в первую очередь по Китаю и Канаде. Также очень важным событием для мирового финансового сектора стало второе выступление нового главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед американскими законодателями. Выступая перед банковским комитетом Сената США в четверг, он сказал, что центробанк не хочет вогнать экономику в состояние рецессии, поднимая ставку более быстрыми темпами.

Все вышеуказанные события произошли после закрытия KASE и казахстанский рынок еще не отыграл последние мировые новости. 

Вчера под влиянием превалирующих внешних факторов национальная валюта продолжила слабеть по отношению к доллару США. По итогам вчерашних торгов на KASE курс по паре USDKZT сложился на уровне 321,34 тенге за доллар при объеме торгов, равном 139,8 млн долларов. Курс тенге к российскому рублю практически не изменился – 5,69 тенге за рубль.

По итогам утренней сессии на KASE курс пары USDKZT составил 322,14 тенге, показав рост по отношению к средневзвешенному курсу закрытия вчерашних сессий на 1,45 тенге.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки казахстанского денежного рынка продолжили расти в четверг: средневзвешенная доходность операций репо ГЦБ увеличилась на 3 б.п. до 8,8% годовых, в то время как сделки по привлечению тенговой ликвидности под доллар США (своп) стали дороже на 15 б.п. – 9,12% годовых. При этом объем торгов SWAP-1D составил 112,7 млрд тенге против 19,7 млрд тенге днем ранее.

Вчера Нацбанк удовлетворил спрос на недельные ноты со стороны рынка на 86,8%, разместив бумаг на 229,14 млрд тенге. Средняя доходность проданных бумаг составила 8,78% годовых. Стоит отметить, что общий объем нот в обращении по состоянию на конец февраля составляет 4,0 трлн тенге.

Основной индикатор казахстанского фондового рынка – Индекс KASE, за вчерашний день практически не изменился и завершил торги на уровне 2 361,63 пунктов (-0,02%). Акции трех компаний из представительского списка снизились: KAZ Minerals (-1,17%), Kcell (-0,37%) и KEGOC (-0,13%). От более масштабного снижения индекс удержали бумаги эмитентов банковского сектора и нефтяного сектора: Банк Астаны (+0,72%), Народный банк (+0,69%) и КазТрансОйл (+0,37%).

Доллар США оказался под давлением после того как Трамп решил ввести новые тарифы на импорт стали и алюминия, а также после заявления Пауэлла о том, что представители ФРС не видят убедительных доказательств существенного роста зарплат. Индекс доллара США за вчерашний день снизился на 0,36% до 90,22 пунктов и на данный момент находится на отметке 90,13 пунктов (-0,1%). Фондовый рынок США продолжил снижаться на фоне опасений более агрессивной ДКП со стороны ФРС. Индустриальный индекс Dow Jones снизился на 1,68%, тогда как более широкий индекс S&P 500 уменьшился на 1,33%, а высокотехнологичный Nasdaq оказался в красной зоне на 1,52%.  Тем временем, доходность гособлигаций США снизилась на фоне опасений того, что новые протекционистские действия Трампа приведут к замедлению роста экономики. В частности, доходность 10-летних трежерис снизилась на 6 б.п. до 2,81% годовых.

Цены на нефть продолжили снижаться в четверг, так как растущие опасения по поводу увеличения уровня добычи в США перевесили бычьи данные от ОПЕК, показавшие снижение добычи картелем до 10-месячного минимума в феврале. Баррель нефти марки Brent вчера подешевел на 2,4% до 64,2 долларов США. По данным EIA, опубликованным в среду, уровень добычи нефти в США достиг отметки 10,3 млн баррелей в сутки. Тем временем опрос Bloomberg News показал, что уровень добычи стран ОПЕК в феврале снизился на 80 тыс. баррелей до 32,28 млн баррелей в сутки.

По ходу вчерашних торгов на ММВБ российский рубль отыгрывал заметное падение мировых цен на нефть, подешевев к доллару США на 0,87% до 56,82 рублей за доллар. Участники рынка также негативно отреагировали на комментарии Путина о мгновенном ответе на применение против себя и союзников ядерного оружия. Также негативно на курс рубля влияет завершение налогового периода в РФ.              

События в Казахстане:

• Инфляция в РК с начала года достигла 1,3%.
• Более 50% бизнес-кредитов выдано малым предприятиям.
• Дарига Назарбаева попросила Нацбанк отчитаться по проблемным банкам.
• Российский эксперт назвал причину дорогих кредитов в Казахстане.

Корпоративные события:

• При МФЦА создан экспертный совет по исламским финансам.
• АО "Банк "Bank RBK" сообщило об избрании Акентьевой Н.Е. председателем правления банка с 12 марта 2018 года.
• АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" сообщило о подписании соглашения с Евразийским банком развития о предоставлении кредитной линии в размере 20,0 млн долларов США.
• Нацбанк вынес предупреждение Qazaq Banki.
• АО "Атамекен-Агро" сообщило о получении займа в размере 7,7 млрд тенге.
• АО "Народный сберегательный банк Казахстана" и АО "Казкоммерцбанк" извещают о проведении 20 апреля 2018 года совместного общего собрания акционеров.

Международные события:

• Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в США.
• Путин: гонка вооружений между США и РФ началась после выхода Вашингтона из договора по ПРО.
• О каком новом супероружии России рассказалПутин.
• Мэй заявила Туску, что не согласна с проектом документа ЕС по Brexit.
• Пекин сделал представление США в связи с принятием законопроекта по Тайваню.
• Тайвань проведет референдум по независимости.
• Exxon Mobil прекращает сотрудничествос Роснефтью.
• Нью-йоркский суд закрыл иск против Грефа и Сбербанка.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz