Покупатели перехватывают инициативу на ожиданиях замедления инфляции в США

12.09.2022

1303 просмотров

Годовая инфляция в стране по итогам августа может замедлиться до 8,2% с 8,5% в июле

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На пятничных валютных торгах KASE преобладали позитивные настроения, что происходило на фоне дальнейшего восстановления цен на рынке углеводородов, а также заметного улучшения аппетита к риску на мировых рынках. По итогам торгов пятницы курс по паре USDKZT снизился до отметки 473,24 тенге за доллар (-3,99 тенге). При этом объём торгов долларами был невысоким – 92,3 млн долларов (+30,7 млн), отражая в моменте интерес игроков рынка к купле-продаже валюты.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 471 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка продолжили нисходящую динамику, вплотную приблизившись к нижней границе коридора базовой ставки (TONIA снизилась с 13,95 до 13,61%, SWAP – с 14,15 до 13,56%). Очевидно, что ситуация на денежном рынке стабилизировалась после прохождения налогового периода и повышенного спроса на краткосрочную ликвидность со стороны отдельных участников. Тем временем на депозитном аукционе Нацбанк привлёк невысокий объём ликвидности на сумму 157 млрд тенге (-74 млрд тенге) под 14,5% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 3,1 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE продемонстрировал снижение, закрывшись у отметки 3 033,48 пункта. В «красной» зоне завершили день 6 из 8 инструментов индекса. При этом наибольшие распродажи отмечались в акциях Казахтелекома (-1,1%) и Kaspi (-0,6%). Напомним, ранее Bloomberg сообщило о том, что правительство страны попросило вернуть акции Kcell по той же цене, по которой они были проданы год назад.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом ключевых индексов на 1,2-2,1% на ожиданиях замедления инфляции в стране. Отметим, что во вторник ожидается публикация данных по индексу потребительских цен в США. По ожиданиям рынка, годовая инфляция в стране по итогам августа замедлится до 8,2% с 8,5% в июле. Это, в свою очередь, может привести к пересмотру дальнейшего темпа повышения базовой ставки Федрезервом (и наоборот). Соответственно, благоприятные данные по инфляции могут выступить катализатором к серьезным покупкам подешевевших акций.

НЕФТЬ

Цена нефти Brent по итогам пятницы выросла на 4,0% – до 92,2 доллара за баррель. Восстановление цен происходило на улучшении общерыночных настроений и снижения индекса доллара США (-0,5%). Между тем на экстренной встрече министров энергетики ЕС предложение об установлении лимита цен на российский газ в пятницу не получило единой поддержки. Также рассматривались предложения ограничить цены не только для газа из РФ, но и для всех поставщиков в страны ЕС. На текущей неделе Еврокомиссия планирует представить новые предложения.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне сильного роста рынка энергоресурсов курс USDRUB снизился в пятницу на 0,21% – до 60,6 рубля за доллар. Как стало известно в пятницу, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе 2022 года составил 183,1 млрд долларов, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (60,9 млрд долларов). Как пояснили в ЦБРФ, определяющую роль в динамике текущего счета сыграло значительное увеличение положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате роста стоимостного объёма экспорта товаров при некотором снижении стоимости товарного импорта. В то же время Росстат сообщил, что дефляция в РФ в августе 2022 года составила 0,52% после дефляции в 0,39% в июле.

События в Казахстане:

Токаев призвал бизнесменов помочь со строительством соцобъектов.
Переговоры по локализации производства в РК ведут с 51 компанией.
Премьер-министр РК поручил принять меры по запуску запланированных инвестпроектов.
Турецкие инвесторы рассматривают новые проекты в Казахстане.
Власти США порекомендовали Казахстану отразить структуру долга госпредприятий в бюджете.
Казахстан удвоил поставки пшеницы в Европу.
Свыше полумиллиона казахстанцев должны предоставить декларацию о доходах.

Корпоративные события:

S&P изменило рейтинги СК Лондон-Алматы.
Акционеры Fincraft Resources приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год.
6 октября состоится ВОСА Мангистауская региональная электросетевая компания.
Изменен состав Совета директоров First Heartland Jusan Bank.
Жаздықбай Б.М. избран председателем правления СК Лондон-Алматы.
С 1 октября изменятся ставки по промежуточным займам Отбасы банка.

Международные события:

Reuters: США намерены расширить ограничения на поставки полупроводников в Китай.
Путин и Макрон договорились исключить политику из вопроса безопасности ЗАЭС.
МАГАТЭ сообщило о начале консультаций по вопросу создания вокруг ЗАЭС охранной зоны.
США перестали закупать железо и сталь в России.
Итальянский министр анонсировал план Еврокомиссии по потолку цен на газ в сентябре.
Deutsche Bank сообщил об оттоке из акций компаний Европы $83 млрд за полгода.
В Греции объявили о дополнительных мерах по борьбе с энергетическим кризисом и инфляцией.