Пожары на российских НПЗ и эскалация ближневосточного конфликта поддерживают нефтяные котировки

18.03.2024

761 просмотров

Цены на нефть растут из-за опасений о сокращении мировых поставок

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Прошлая неделя закончилась умеренным укреплением нацвалюты: по итогам пятницы курс USDKZT снизился до отметки в 448,66 тенге за доллар (-0,37 тенге). При этом объем торгов по паре USDKZT заметно снизился и составил 125,6 млн долларов (-38,7 млн). При слабо-негативном внешнем фоне на динамике тенге могли одновременно сказываться такие факторы, как замедление торговой активности перед длинными праздничными выходными, некоторое восстановление спроса нерезидентов на казахстанские ГЦБ, а также регулярная конвертация трансфертов из Нацфонда.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов в пятницу индикативные ставки денежного рынка слабо снизились: TONIA – до 13,54% (-3 б.п.), SWAP_1D – до 8,06% (-9 б.п.). При этом объем торгов также понизился и составил 536,9 млрд тенге против среднесуточного значения с начала года в 749,6 млрд. В то же время пятничный спрос на депозитном аукционе НБРК составил 1,1 трлн тенге (100% спроса, средневзвешенная доходность – 14,75% годовых). Открытая позиция по операциям НБРК продолжила постепенный рост, зафиксировавшись на отметке ~5,9 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE вырос до 4 995,61 пункта (+0,4%) за счет повышения стоимости акций Kaspi (+3,4%), Народного Банка (+1,7%) и Казатомпрома (+1,1%). Подобная динамика могла быть связана с публикацией «голубыми фишками» своих финансовых результатов за 2023 год. Так, Народный Банк и Казатомпром отчитались о росте чистой прибыли на 22% и 23%, соответственно. При этом чистый процентный доход банка увеличился на 21%, а консолидированная выручка национальной урановой компании выросла на 43%. В то же время чистая прибыль Kcell и Эйр Астаны в прошлом году уменьшилась на 18% при росте выручки на 3% и 12%, соответственно. Наиболее слабые результаты показал КМГ: на фоне волатильности нефтяных котировок и снижения объемов добычи в 2023 году выручка и чистая прибыль группы снизились на 6% и 29%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил торги пятницы снижением в диапазоне 0,5%-1,0% после выхода слабой макростатистики. Объем промышленного производства в феврале увеличился на 0,1%, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя на январском уровне. Однако январские данные были существенно пересмотрены – с объявленного ранее снижения на 0,1% до падения на 0,5%. В то же время индекс потребительского доверия в США в марте опустился с 76,9 до 76,5 пункта при прогнозах нулевого изменения показателя. На текущей неделе в фокусе внимания участников рынков – заседание Федрезерва (19-20 марта), на котором ожидается сохранение процентных ставок на текущих уровнях.

НЕФТЬ

Майские фьючерсы на Brent в пятницу практически не изменились, оставшись на отметке 85,3 доллара за баррель (-0,09%). Однако в моменте котировки вновь перешли к росту (+0,4%) из-за опасений по поводу предложения сырья на фоне событий, произошедших на выходных. В субботу произошел пожар на Славянском НПЗ в РФ, который перерабатывает около 170 тыс. баррелей нефти в день. Согласно данным Reuters, с начала года в результате пожаров остановилось около 7% российских НПЗ. Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил реализацию планов по вторжению в анклав Рафах в секторе Газа.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов пятницы курс по паре USDRUB заметно вырос, зафиксировавшись на отметке 92,9 рубля за доллар (+1,3%). Давление на рубль, вероятно, связано с продолжающимся сокращением объемов экспортной валютной выручки, растущими бюджетными расходами и оттоком капитала за рубеж. Помимо этого повышенный спрос на инвалюту мог быть обусловлен такими политическими событиями, как президентские выборы в РФ (15-17 марта, победа Владимира Путина с 87% голосов) и обострением ситуации в приграничных российско-украинских областях.

События в Казахстане:

Президент рассказал о новых точках развития экономики.
Токаев поручил принять закон по борьбе с лудоманией до конца парламентской сессии.
Казахстан готов расширить экспортные поставки в Узбекистан на $500 млн.
Нацпалата предложила ввести три налоговых режима для бизнеса.
Квартальный ВВП в Казахстане будут рассчитывать по-новому.
Объем международных денежных переводов сократился на четверть за год.
В Казахстане появится еще одна льготная ипотека со ставкой 7%.
Казахстан вводит запрет на ввоз пшеницы, чтобы защитить фермеров от поставок из России.

Корпоративные события:

Казатомпром опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
КМГ опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
Halyk Bank опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
Bereke Bank прекращает операции по картам «Мир».
Кселл опубликовал финансовые результаты за 2023 год.
Эйр Астана опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
За январь-февраль 2024 года объем транспортировки нефти с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан составил 232 тыс. тонн.

Международные события:

Блинкен: США продолжат помогать Европе уменьшать зависимость от российских энергоносителей.
Европейским членам НАТО для соответствия целевому показателю расходов на оборону не хватает 56 млрд евро в год.
Макрон повторил намерение о размещении войск в Украине.
Минэнерго Украины: контракт с «Газпромом» на транзит газа не будет продлен.
Министр обороны Италии: Европе нужна четкая и единая стратегия против России.
Алиев заявил о хороших шансах на мир с Арменией.
Евросоюз предоставит Египту более 7 млрд евро, чтобы снизить миграционное давление на страны Европы.
Эксперты предсказали неизменность ключевой ставки ЦБРФ на уровне 16%.