11.01.2024
678 просмотров
Продажа инвалюты Банком России поддерживает рубль

В рамках реализации бюджетного правила с 9 по 12 января планируется продавать по 0,9 млрд рублей в день

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT продолжил колебаться в узком диапазоне, зафиксировавшись на отметке в 453,43 тенге за доллар (+0,13 тенге). Подобная динамика курса нацвалюты могла быть связана с тем, что снижение нефтяных котировок частично нивелировалось снижением индекса доллара (-0,2%), тогда как локальный валютный рынок оставался относительно сбалансированным. Вероятно, спрос на инвалюту со стороны казахстанских компаний (оплата импорта, погашение/обслуживание внешнего долга) и населения практически полностью удовлетворялся за счет продажи экспортной валютной выручки и повышенных объемов конвертации средств Нацфонда (1,0-1,1 млрд долларов в январе).

Диаграмма 1. USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки привлечения тенговой ликвидности сроком на день в среду снизились: репо – на 10 б.п., до 14,65% годовых, своп – на 4 б.п., до 9,52% годовых. Объем торгов сохранялся повышенным и на вчерашней сессии составил 1,0 трлн тенге (+71,1 млрд). В рамках депозитного аукциона Нацбанк изъял 573 млрд краткосрочной ликвидности (100% спроса) под 15,75% годовых. На этом фоне открытая позиция НБРК удерживается у отметки 5,0 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговый день среды на казахстанском рынке акций завершился умеренным ростом – индекс KASE закрепился на отметке 4 271,4 пункта (+0,4%). При этом в «зеленой зоне» закрылись все акции представительского списка, за исключением компаний нефтяного сектора, что, вероятно, связано со вчерашним снижением нефтяных котировок: КазТрансОйл потерял 0,5%, КМГ – на 0,1%. Из событий долгового рынка можно выделить завтрашние специализированные торги по размещению однолетних облигаций КФУ объемом 10 млрд тенге и годовой доходностью 12,5%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду закрылись ростом на 0,5-0,8% на фоне увеличения капитализации технологического сектора (Microsoft, Meta, Nvidia), ограниченного ожиданиями слабых данных по инфляции и корпоративных отчетов крупных банков. Напомним, что сегодня будет опубликован ИПЦ США по итогам декабря, рост которого, согласно прогнозам, составит 3,2% против 3,1% месяцем ранее. Также ожидается, что в пятницу JPMorgan, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo отчитаются о снижении прибыли в четвертом квартале 2023 году. Между тем президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс вчера заявил, что еще слишком рано говорить о снижении процентных ставок, так как Федрезерву предстоит проделать длинный путь по возвращению инфляции к целевому уровню в 2%.  

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в среду перешли к снижению, закрывшись на отметке 76,8 доллара за баррель (-1,0%). По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в стране продолжили рост на прошлой неделе. Причем если товарные запасы нефти увеличились на 1,3 млн баррелей при прогнозе снижения показателя на 700 тыс., то запасы бензина и дистиллятов «подскочили» сразу на 8,0 и 6,5 млн баррелей при ожиданиях их роста на 2,5 и 2,4 млн, соответственно. Эта информация может свидетельствовать о снижении как внутреннего, так и внешнего (экспорт) потребления американских энергоресурсов, что вновь ставит под сомнение перспективы мирового спроса на нефть в 2024 году.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов среды курс по паре USDRUB продолжил снижение, закрепившись на отметке 89,3 рубля за доллар (-0,6%). Подобная динамика российской валюты может быть связана с активизацией обязательной продажи валютной выручки экспортерами после новогодних праздников, а также с действиями Банка России в рамках реализации бюджетного правила. Напомним, что с 9 по 12 января регулятор планирует продавать инвалюту на 0,9 млрд рублей в день, тогда как объем операций в остальные дни будет озвучен после объявления Минфином РФ суммы операций по бюджетному правилу.

События в Казахстане:

  • Токаев поручил главе Карагандинской области держать на особом контроле ситуацию на объектах Qarmet.
  • Правительство Казахстана представит Нацдоклад по госактивам.
  • Румыния заинтересована в участии в ТМТМ.
  • Водные ресурсы Казахстана соберут в единую информсистему.
  • Минфин раскрыл механизм передачи денег от продажи акций «КазМунайГаза» в бюджет.
  • Функции АЗРК планируют расширить.
  • Для компаний креативной индустрии смягчили налогообложение.

Корпоративные события:

  • БРК открыл финансирование для инвестпроекта по производству каустической соды, ПВХ и карбида кальция в Туркестанской области.
  • Solva получила ESG-рейтинг Sustainable Fitch.
  • Изменен состав правления НУХ Байтерек.
  • Гендиректором АНПЗ назначен Галымжан Жусанбаев.

Международные события:

  • СБ ООН принял резолюцию США с осуждением атак на суда в Красном море.
  • ООН запросит $3,1 млрд на помощь Украине в 2024 году.
  • Катар предложил Израилю новую сделку по прекращению войны в Газе.
  • Нетаньяху: Израиль не будет оккупировать сектор Газа и выгонять палестинцев.
  • ФРС не будет продлевать кредитную программу поддержки банков.
  • Инвестбумы помогут преобразовать страны с развивающейся экономикой — ВБ.
  • Крупнейший банк Японии предупредил о десятилетиях «зашкаливающих» цен на сырье.
  • В США после 10 лет отказов впервые разрешили ETF на биткоин.
последние новости
16.07.2024
«Trump trade» набирает обороты: инвесторы покупают акции компаний, которые могут выиграть от президентства Трампа
Потенциальное переизбрание Дональда Трампа может привести к более агрессивной торговой политике, расширению налоговых стимулов для корпораций и дерегуляции во множестве областей
15.07.2024
Акции телекоммуникационного сектора потянули индекс KASE вниз
В пятницу акции Kcell снизились 1,9%, Казахтелекома – на 1,2%
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок
10.07.2024
Эксперты финрынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.