Информационным поводом к продажам выступила проинфляционная макростатистика

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT снизился до 456,08 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 457,87 тенге днём ранее. При этом объём торгов с долларом удерживается повышенным и составил 172,2 млн долларов (-5,2 млн). Навес предложения инвалюты может быть обусловлен подготовкой игроков рынка к длительным выходным, притоком средств нерезидентов в тенговые активы, а также операциями по продаже инвалюты из Нацфонда.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:27 ALA) торгуется на уровне 457,0 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка удерживаются вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 14,75%, SWAP_1D – 11,26%), что преимущественно обусловлено структурным профицитом ликвидности в системе. Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК постепенно увеличивается, вновь приближаясь к отметке в 5,0 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды индекс KASE немного снизился, зафиксировавшись на отметке 4 147,4 пункта (-0,1%). При этом изменения в инструментах индекса не превысили 0,3% на фоне низкой торговой активности (объём торгов упал в 2,1 раза и составил 498,8 млн тенге). Активность на рынке продолжит спадать перед продолжительными новогодними выходными, что будет обуславливать низкую волатильность индекса.

МИРОВОЙ РЫНОК

После почти двухнедельного непрерывного роста ключевые фондовые индексы США в среду снизились в пределах 1,3-1,6% на фоне публикации проинфляционной статистики. Отметим, индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 110,7 пункта (с показателя в 101 пунктов в ноябре), что отражает более позитивную оценку текущей ситуации и доступности рабочих мест, а также менее пессимистичный взгляд на перспективы бизнеса, рынка труда и личных доходов на ближайшие шесть месяцев. Кроме того, перепродажи домов в США в ноябре неожиданно выросли впервые за 6 месяцев до 3,82 млн домов (+0,8%).

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в среду незначительно снизились – до 79,2 доллара за баррель (-0,1%). Давление на рынок оказали данные о росте коммерческих запасов сырья (+2,91 млн баррелей) и увеличении добычи нефти в США до нового исторического рекорда (+200 тыс. б/с – до уровня 13,3 млн б/с). Кроме того, власти Израиля сделали предложение о прекращении огня в секторе Газа сроком на одну неделю в обмен на освобождение заложников, что может снизить геополитическую премию в котировках.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов среды курс по паре USDRUB вырос на 0,69% – до 90,96 рубля за доллар. Рыночный сентимент мог ухудшиться на новостях о внесении в санкционный список США ряда трейдеров, которые занимаются продажей до половины экспорта российской нефти. Кроме того, к концу года традиционно растёт спрос на инвалюту со стороны импортеров и в преддверии туристического сезона.

События в Казахстане:

• Глава государства встретился с представителями бизнеса.
• Вопросы реализации крупных инвестиционных проектов рассмотрели в правительстве.
• Казахстан планирует открыть инновационный хаб в Саудовской Аравии.
• Международные займы, привлеченные для водных проектов, реализуются неэффективно – госаудит.
• Недополученные из-за налоговых льгот суммы сократятся с 9,5 до 2 трлн тенге – МНЭ.
• МНЭ заявило о возможности налоговых вычетов по убыткам по ценным бумагам.
• В Казахстане могут запустить льготную ипотеку для работников обрабатывающего сектора.
• Казахстанцам запретят брать новые кредиты при наличии просрочки.

Корпоративные события:

• Дочерняя компания КазТрансОйл в Грузии увеличит в декабре перевалку казахстанского мазута на 30%.
• S&P обновило рейтинг СК Nomad Insurance.
• МФО аФинанс сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007917 (MFAFb3).
• Российский брокер «Финам» планирует выйти на рынки Казахстана и Беларуси.
• Изменен состав правления First Heartland Jusan Bank.

Международные события:

• США и Россия вступили в спор в Совете Безопасности ООН из-за запуска северокорейской МБР.
• Сенат США: Голосование о помощи Украине отложено до будущего года.
• Украина экспортировала по альтернативному черноморскому коридору 10 млн тонн сельхозпродукции
• FT назвала стоимость замороженных в странах G7, ЕС и Австралии активов России.
• В ЕС сообщили о подготовке 13-го и 14-го пакетов санкций против РФ.
• Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с экологическими проблемами в Центральной Азии.
• Более 100 контейнеровозов изменили маршрут из-за угрозы в Красном море.