10.08.2023
615 просмотров
Решение Банка России замедлило падение рубля

Регулятор отказался от покупки инвалюты в рамках бюджетного правила до конца года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды курс по валютной паре USDKZT вырос до 446,19 тенге за доллар, в сравнении с показателем в 445,93 тенге днем ранее. При этом объем торгов с долларом сложился повышенным и составил 184,1 млн долларов (+39,4 млн). Динамика курса нацвалюты на вчерашних торгах могла определяться как внешними, так и внутренними факторами. Снижение риск-аппетита на мировых рынках капитала могло сопровождаться спросом на инвалюту со стороны казахстанских импортеров и внешних заемщиков. Напомним, что по оценке Нацбанка, рост импорта в первом полугодии составил 32%, а до конца года погашению подлежит более 18 млрд долларов внешнего долга.

Диаграмма 1. USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка в среду показали разнонаправленную динамику: TONIA выросла на 24 б.п., до 17,00%, тогда как SWAP упал на 48 б.п., до 13,34%. При этом объем торгов продолжил снижение и составил 823,3 млрд тенге (-94,9 млрд). В то же время на депозитах в Нацбанке было размещено 198 млрд тенге (100% спроса) с годовой доходностью 16,75%. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается у годовых максимумов, составляя около 4,7 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды индекс KASE вырос до отметки 3 798,37 пункта (+1,2%) на фоне сохраняющегося спроса на акции Kaspi (+6,3%). В отсутствии иных значимых событий, локальные инвесторы, вероятно, продолжают интересоваться долевыми бумагами представителя финтех индустрии после публикации сильных финансовых результатов и начала программы обратного выкупа ГДР. Из событий долгового рынка можно выделить размещение Минфином РК двух выпусков средне- и долгосрочных облигаций совокупным объемом 47,6 млрд тенге и годовыми доходностями 13,79% и 14,24%, соответственно.

МИРОВОЙ РЫНОК

Американские фондовые индексы в среду снизились в пределах 0,5-1,2% после выхода данных задолженности американцев по кредитным картам. Вышедшая за день до отчета по инфляции статистика от ФРБ Нью-Йорка показала, что долг граждан США по кредитным картам во 2-м квартале вырос на 16% в годовом выражении и превысил 1 трлн долларов. Соответственно, сохранение достаточно высокого уровня потребительских расходов может затруднить снижение инфляции и потребовать от Федрезерва дальнейшего повышения процентных ставок, что в совокупности с растущей долговой нагрузкой будет увеличивать риски рецессии в США.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки в среду показали заметный рост (+1,5%), закрывшись на отметке 87,45 доллара за баррель, после публикации данных о запасах топлива в США. Запасы бензина и дистиллятов на прошлой неделе упали на 2,7 и 1,7 млн баррелей, соответственно, тогда как нефтетрейдеры ожидали снижения лишь на 0,2 и 0,4 млн. Это сокращение, свидетельствующее о сохраняющемся спросе на топливо в США, вероятно, компенсировало слабые данные из КНР, вышедшие накануне (импорт нефти в июле упал на 19%). Между тем волатильность на нефтяном рынке сохраняется и в случае, если сегодня ожидания аналитиков по инфляции в США не оправдаются, котировки вновь могут перейти к снижению.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов среды курс по паре USDRUB замедлил рост, зафиксировавшись на отметке 97,2 рубля за доллар (+0,1% против +1,9% предыдущей сессии). Поддержку рублю оказал отказ Банка России от покупки инвалюты в рамках бюджетного правила при продолжающихся операциях по ее продаже в рамках инвестиций средств ФНБ (2,3 млрд рублей в день). Решение было принято в целях снижения волатильности на финансовом рынке и в дальнейшем будет зависеть от фактической обстановки на нем (отложенные покупки могут быть возобновлены в течение 2024 года и последующих лет).

События в Казахстане:

  • Токаев заявил о необходимости перехода на новую экономическую модель.
  • Какую инфляцию, базовую ставку и курс тенге ожидают эксперты.
  • Нацбанк о повышении спроса на казахстанские ГЦБ и ситуации на валютном рынке.
  • 347 млрд тенге инвестируют в проект по переработке золота в Павлодарской области.
  • Турецкий холдинг инвестирует в АПК Казахстана $650 млн.

Корпоративные события:

  • Министерство финансов Казахстана разместило на KASE 09 августа 30,6 млн МЕУКАМ-120 выпуска 16 (KZKD00000865, MUM120_0016) со средневзвешенной доходностью к погашению 14,24% годовых.
  • 11 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 6,0 млн облигаций KZ2C00009918 (HCBNb10) АО "Home Credit Bank".
  • 11 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2C00009926 (HCBNb11) АО "Home Credit Bank".
  • Magnum выкупил все магазины сети Carrefour в Ташкенте.

Международные события:

  • Байден подписал указ, ограничивающий инвестиции США в Китай.
  • Инфляция в РФ в июле составила 0,63%.
  • Amazon может стать якорным инвестором в IPO Arm.
  • ФРГ в новом пакете помощи передала Украине два ЗРК Patriot.
последние новости
08.05.2025
Растущий спрос на пенсионные аннуитеты и кредитное страхование обеспечили рост количества договоров КСЖ до 3,1 млн
08.05.2025
ФРС сохранила процентные ставки без изменений
Глава ФРС отметил, что Центральный банк сохраняет выжидательную позицию
08.05.2025
Цифровизация платежей набирает обороты: объем безналичных транзакций за 1 квартал вырос на 22,4%
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор статистики по безналичным карточным операциям за 1 квартал 2025 года.
06.05.2025
Ухудшение макропрогнозов и инфляционные ожидания: реакция на глобальную нестабильность
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в мае 2025 года.
06.05.2025
Акции Казахтелекома взлетели на 15% на новостях о возможных выплатах дивидендов
Дивиденд на одну простую акцию может составить 26,7 тыс. тенге
05.05.2025
Цены на нефть опустились ниже 60 долларов за баррель впервые за последние 4 года
Падение цен происходит на фоне решения ОПЕК+ об ускоренном наращивании добычи сырья