Экспорт нефти через Новороссийск упадет примерно на 220 тыс. баррелей в сутки

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На торгах четверга нацвалюта продолжила ослабление: по итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос на 2,71 тенге – до отметки 475,41 тенге за доллар. При этом объем торгов остался пониженным – 130,7 млн долларов против среднесуточного значения с начала года в 206,1 млн. Подобная динамика, вероятно, в большей степени определялась внутренними факторами. Спрос на инвалюту мог быть связан с оплатой казахстанскими компаниями импортных контрактов, погашением и обслуживанием внешнего долга государственным и частным секторами экономики, сезоном отпусков у казахстанцев, а также выходом резидентов и нерезидентов из тенговых активов. Напомним, что по данным финансового счета платежного баланса РК за 1-й квартал 2024 года, финансовые организации (кроме БВУ) приобрели зарубежных ценных бумаг на сумму 2,3 млрд долларов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов четверга ставка по операциям репо овернайт выросла на 18 б.п., до 13,16% при снижении объема торгов до 655,1 млрд тенге (-64,3 млрд). Напомним, что операции с однодневным свопами по паре USDKZT вчера не проводились в связи с тем, что американские рынки были закрыты из-за празднования Дня независимости. В то же время на депозитном аукционе НБРК вновь было размещено 1,3 трлн тенге (100% спроса) под 14,5% годовых. На этом фоне открытая позиция по операциям НБРК достигла отметки 6,0 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам вчерашней торговой сессии показал уверенный рост (+1,0%), зафиксировавшись на новом историческом максимуме в 5 243,48 пункта. Основным драйвером роста выступили акции банковского сектора: Kaspi прибавил 3,6%, БЦК – 2,4%, Народный Банк – 0,4%. В отсутствие значимых корпоративных событий подобная динамика могла быть связана с ожиданиями локальных инвесторов в отношении сильных результатов казахстанских финансовых организаций по итогам первого полугодия 2024 года.  Из событий долгового рынка можно отметить размещение КФУ однолетних облигаций объемом 9,9 млрд тенге и годовой доходностью 13,72%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Американские фондовые рынки вчера были закрыты по случаю празднования Дня независимости в США. Между тем в ближайшее время на мировом рынке капитала может наблюдаться некоторое затишье на фоне общемировой политической неопределенности вследствие предстоящих президентских выборов в США и парламентских выборов в Великобритании (победа лейбористкой партии) и Франции. Сегодня в фокусе внимания инвесторов – полный отчет о занятности в США по итогам июня, а также выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в четверг незначительно выросли, зафиксировавшись по итогам сессии на отметке 87,6 доллара за баррель (+0,25%). Пониженная волатильность на вчерашних торгах могла быть связана с выходным днем в США, тогда как опасения по сокращению мирового предложения нефти – с данными из России. По сообщениям СМИ, крупнейшие нефтедобывающие компании РФ Роснефть и Лукойл в июле заметно сократят экспорт нефти через черноморский порт в Новороссийске. Совокупные объемы добычи нефти обеих компаний в июле упадут примерно на 220 тыс. б/с по сравнению с прошлым месяцем в рамках обещания Москвы придерживаться квот ОПЕК+.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Официальный курс по паре USDRUB вырос на 0,2% – до 88,1 рубля за доллар. В центре внимания участников российского рынка, вероятно, был Финансовый конгресс Банка России. В ходе своих выступлений глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила ситуацию с усложнением трансграничных платежей, что приводит к росту издержек и удорожанию импортных товаров, что, как следствие, способствует ускорению инфляции в РФ. Реализация проинфляционных рисков не оставляет сомнений в повышении базовой ставки на июльском заседании ЦБРФ, тогда как основным предметом обсуждения будет лишь шаг этого повышения (100 или 200 б.п.).

События в Казахстане:

• Токаев: ШОС должна усилить свою роль для преодоления эрозии международного права.
• Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Гурбангулы Бердымухамедовым.
• Приток инвестиций в экономику РК стал наибольшим среди стран ЦА.
• Соглашения на сумму более $1,5 млрд подписал НУХ Байтерек с китайскими финансовыми институтами.
• Китай построит в Казахстане парогазовую установку за $190 млн.
• Завод по глубокой переработке зерна запустят в Костанайской области.
• АРРФР хочет по-новому регулировать деятельность МФО.
• Эксперты озвучили прогнозы по инфляции, ВВП и базовой ставке.
• Минсельхоз обещает удвоить производство молока к 2027 году.

Корпоративные события:

• Mega Center Management стал обладать 80%-й долей Nova Cloud Kazakhstan.
• БРК расширяет инструменты гарантирования по кредитам для среднего и крупного бизнеса.
• Аркада Индастри опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Аскер Мунай Эксплорэйшн опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Алтай Ресорсиз опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Акбакай Голд Ресорсиз опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.

Международные события:

• Си Цзиньпин и Путин пытаются создать противовес западным альянсам в Евразии.
• Байден обсудил с Нетаньяху усилия по заключению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.
• FT: Орбан после переговоров с Зеленским встретится с Путиным в Москве.
• В ЕС предупредили Венгрию на фоне данных о визите Орбана в Россию.
• Экономика стран ШОС составляет четверть мирового ВВП – Всемирный банк.
• ЦБРФ признал отклонение экономики от базового сценария и реализацию инфляционных рисков.
• Туркменистан и Иран подписали соглашение о поставках газа в Ирак.