При этом в центробанке прогнозируют, что базовая ставка будет оставаться неизменной до 2023 года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Несмотря на негативные сигналы с внешних рынков, на валютном рынке в среду преобладали позитивные настроения. По итогам торгов в среду средневзвешенный курс по паре USDKT опустился до 418,47 тенге за доллар (-0,45 тенге) при объёме торгов – 110,0 млн долларов (+6,2 млн). Тем не менее внешняя конъюнктура может иметь определяющее влияние на настроения участников рынка в среднесрочный период. Так, на фоне дальнейшего падения цен на нефть и ослабления рубля текущий сентимент на валютном рынке страны оценивается как преимущественно негативный.

Из прошедших событий отметим, что прогноз роста ВВП Казахстана в 2021 году может быть повышен до 3,1% с текущего прогноза в 2,8%. «Сейчас в правительстве в рамках уточнения бюджета приступаем к формированию нового раунда прогнозов на ближайший трехлетний период», – сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 419,30 тенге за доллар, что на 87 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в среду продемонстрировали разностороннюю динамику (TONIA – снизилась с 9,56 до 9,47%, SWAP – выросла с 8,30 до 8,57%). В то же время в среду изъятие ликвидности центробанком через депозитные операции составило 308,4 млрд тенге (100% спроса) под 9,0% годовых. Открытая отрицательная нетто позиция по операциям НБРК находится выше отметки 5,0 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов среды индекс KASE вырос на 0,28% до 3 019,6 пунктов при объёме торгов 135,4 млн тенге (снизился в 2,8 раз). Среди лидеров роста отметим акции товарно-сырьевого сектора – KAZ Minerals (+2,1%) и КазТрансОйла (+1,3%). Между тем глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов сообщил, что процесс выхода на IPO казахстанских нацкомпаний может ускориться, если цена на нефть продолжит расти. «Сейчас мы обсуждаем в правительстве возможности ускорения приватизации и выхода на IPO казахстанских нацкомпаний», – заявил Келимбетов.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые биржи в среду выросли на 0,3-0,6% на фоне итогов заседания Федрезерва. Как и ожидалось, американский центробанк сохранил мягкую денежно-кредитную политику, пообещав удерживать ее текущие условия до тех пор, пока экономика США полностью не восстановится от воздействий пандемии. При этом Федрезерв значительно улучшил прогнозы по экономике страны – в текущем году рост ВВП может составить 6,5%, тогда как декабрьский прогноз предполагал увеличение на 4,2%. В то же время в центробанке ожидают, что уровень безработицы в США должен снизиться до 4,5% против 5,0% в прошлом прогнозе, а инфляция соответственно вырасти до 2,4% с 1,8%. При этом Федрезерв пока не готов к сокращению программы выкупа активов. Отметим, что до публикации итогов заседания – на фондовых рынках наблюдалась распродажа, однако индексы перешли к росту на вышеуказанных прогнозах. В заключении добавим, что на фоне заверений ФРС о сохранении базовой ставки на текущем уровне в среднесрочный период (предположительно до 2023 года) индекс DXY в среду снизился до 91,4 пунктов (-0,53%).

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в среду продолжили нисходящую динамику, достигнув отметки 67,8 долларов за баррель (-0,9%) к закрытию торгов. Сырьевой рынок остаётся под давлением на фоне продолжающегося четыре неделю кряду роста запасов сырья в США. Согласно данным EIA, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,4 млн баррелей и достигли отметки 500,8 млн баррелей. Между тем восстановление глобального спроса на нефть до докризисного уровня произойдет не ранее 2023 года, говорится в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА). Аналитики МЭА оценили исполнение сделки ОПЕК+ в феврале на 112%, в т.ч. РК – только на 58% (в январе 100%).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне дешевеющей нефти и продолжающегося усиления санкционных рисков курс по паре USDRUB по итогам торгов среды вырос на 1,0% до 73,63 рублей за доллар. В среду президент США Джо Байден заявил, что Кремль заплатит за вмешательство в американские выборы. В то же время министерство торговли США объявило о расширении экспортных ограничений в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Аналитики полагают, что с усилением санкционной риторики введение дополнительных ограничительных мер против России является лишь вопросом времени. На этом фоне индекс Мосбиржи в среду снизился на 2,3%.

События в Казахстане:

• Президент Токаев дал ряд поручений по развитию инфраструктуры Алматы.
• Миннацэкономики прогнозирует рост ВВП Казахстана свыше 3%.
• IPO Казатомпрома, КМГ и КТЖ запланировали на 2022-2023 годы.
• Товарооборот между Турцией и Казахстаном превысил $3 млрд в 2020 году.
• В Казахстане начнут вакцинацию людей старше 65 лет.
• Акимат Алматы разработает интерактивную карту градостроительства.

Корпоративные события: 

• Moody's подтвердил рейтинги Аграрной кредитной корпорации с позитивным прогнозом.
• КазМунайГаз опубликовал финансовые результаты за 2020 год.
• Казатомпром опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
• Изменено наименование АТФБанка.
• Каракесов Р.М. избран генеральным директором КАЗАХАЛТЫН.
• Продовольственная контрактная корпорация начала прием заявок на международные облигации RU000A102BF7 (PRKRe1).

Международные события:

• США введут новые санкции против России.
• В США сохранили базовую ставку.
• Иран начал обогащать уран на усовершенствованных центрифугах.
• Китай пообещал ответить на новые санкции США из-за Гонконга.
• Продажи автомобилей в ЕС упали с начала года на 22%.
• Мировые продажи предметов искусства сократились до $50 млрд.