Динамика ВВП США в июле-сентябре была наихудшей с момента экономического спада
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
К середине текущей недели пара USDKZT укрепилась до отметки 429,74 (-2,39) тенге за доллар благодаря позитивным новостям с рынка энергоносителей. Тем не менее восстановление внешних условий может быть неустойчивым. В случае ухудшения ситуации на мировых площадках — коррекции цен на нефть и ослабления рубля —соответствующая переоценка затронет и нацвалюту. Между тем объём торгов сохранялся повышенным – 210,7 млн долларов (-31,2млн).
На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:32 ALA) торгуется на уровне 429,88 тенге за доллар, что на 0,14 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали рост: ставка TONIA выросла до 10,39% (+108 б.п.), тогда как SWAP – 1D прибавил 79 б.п., до 11,01%. На стоимости «коротких» денег, вероятно, сказывается налоговый период, что и объясняет постепенное увеличение объёмов торгов. Так, с начала текущей недели объем торгов вырос с 484,9 млрд до 615,7 млрд тенге.
Тем временем отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК с середины ноября текущего года снижается, находясь вблизи отметки 4,5 трлн тенге. В этом объеме финансовых инструментов, в основном, преобладают ноты НБРК и недельные депозиты.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Биржевые торги акциями в среду не показывали выразительной динамики – значение индекса KASE по итогам торгов выросло незначительно, до 3 715,82 пункта (+0,35%). В структуре индекса отмечался рост долевых инструментов Казатомпрома (+1,5%) и Народного банка (+0,9%).
Из прошедших событий отметим, что 23 ноября 2021 года международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный рейтинг Банка ЦентрКредит по банковским депозитам в национальной и иностранной валюте по международной шкале с уровня "В2" до "В1", прогноз "Стабильный". Повышение рейтингов банка, по мнению рейтингового агентства, отражает улучшение качества активов и прибыльности банка, укрепление его буферов капитала и ликвидности, а также стабильность его депозитной базы.
МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые фондовые индексы США в среду продемонстрировали смешанную динамику — от минус 0,02% до плюс 0,44% — на фоне нейтральной макростатистики, а также подготовки инвесторов к выходному по случаю празднования Дня благодарения. ВВП США в третьем квартале, согласно второй оценке, вырос на 2,1%, при ожидании роста в 2,2%. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране уменьшилось на 71 тыс., до 199 тыс. человек, при прогнозе в 260 тыс. заявок. К тому же доходы населения США в октябре выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы американцев увеличились на 1,3%.
НЕФТЯНОЙ РЫНОК
Котировки нефти Brent в среду скорректировались вниз. Цена на нефть Brent опустились на 0,07%, до 82,25 доллара за баррель. Тем временем Россия и Саудовская Аравия рассматривают возможность сделать паузу в запланированном увеличении предложения нефти на рынке — после того, как США и несколько других стран сообщили об открытии стратегических резервов нефти для снижения цен. Согласно договоренностям, альянс ОПЕК+ должен ежемесячно повышать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Если будет отменено такое повышение, то это нивелирует дополнительные поставки из стратегических резервов.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Курс российской валюты ослаб в среду на фоне преобладания внешнего негатива. По итогам дня курс по паре USDRUB вырос до уровня 74,98 (+0,93%) рубля за доллар. Тем временем, как сообщил глава Минэкономразвития Максима Решетникова, “Рыночная волатильность и ослабление рубля могут сохраняться в краткосрочной перспективе, что приведет к ускорению инфляции в РФ, которая превысит официальный прогноз 7,4% по итогам года”.
События в Казахстане:
- Президент Казахстана проведет переговоры с руководством Бельгии и ЕС.
- Подписан закон о перераспределении полномочий госорганов.
- Парламент Казахстана принял бюджет на три года.
- Мажилис одобрил поправки, направленные на решение проблем заемщиков.
- Закладываются жесткие требования к уставному капиталу бирж - Нурлан Нигматулин.
- Пенсии 2,3 млн казахстанцев вырастут с 2022.
- Цены на товары и услуги в Казахстане продолжают расти.
Корпоративные события:
- Moody's повысило рейтинги БЦК со стабильным прогнозом.
- Акционеры АО Kaspi.kz приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C00001536 (KSPI) за третий квартал 2021 года.
- Казахтелеком намерен выплатить дивиденды по привилегированным акциям KZ0009094645 (KZTKp) за 2021 год.
- Совет директоров Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) принял решение о размещении 42 000 простых акций KZ1C00007665 (TPIB).
- Совет директоров Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства одобрил решение о реорганизации общества путем присоединения к Аграрной кредитной корпорации.
- Аймагамбетов А.Т. избран членом правления ИФД YURTA.
Международные события:
- США ввели торговые ограничения для более десятка технологических компаний из Китая.
- Талибы подтвердили начало нового раунда переговоров с США в Катаре.
- ЕК предложила помощь Литве, Латвии и Польше из-за миграционного кризиса.
- Минэнерго США продаст 32 млн баррелей нефти из резерва.
- ОПЕК+ задумалась о приостановке увеличения нефтедобычи после распечатки резервов США.
- Объем внешней торговли ЕАЭС вырос на треть.
- Маркетплейсы оценили в 7,4 млрд рублей потери от НДС в Белоруссии и Казахстане.