Рынок нефти в ожидании решения ОПЕК+ по уровню добычи в мае

30.03.2021

1339 просмотров

Базовым сценарием является сохранение квот добычи на текущем уровне

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта в начале недели, завершающей первый квартал, демонстрировала умеренный отскок после негативной динамики на прошлой неделе. Курс по паре USDKZT в понедельник снизился на 0,47 тенге до 423,78 тенге за доллар. При этом объём торгов составил 117,5 млн долларов, что на 3,6 млн долларов ниже в сравнении с пятницей. Преобладанию покупок нацвалюты способствовала некоторая стабилизация внешнего фона в пятницу вечером после закрытия торгов KASE, и его невысокое изменение в понедельник. Тем не менее некоторое восстановление на внешних рынках в последние дни носит неустойчивый характер.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка демонстрируют невысокие колебания внутри нижнего коридора базовой ставки (в понедельник TONIA снизилась с 8,58% до 8,45%, SWAP – не изменилась – 8,12%) в условиях сохраняющегося структурного профицита ликвидности в системе. Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК примерно составляет 4,8 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговая неделя на казахстанском рынке акций стартовала с положительной динамикой: индекс KASE поднялся на 0,78% до 3 097,9 пунктов. Отмечался повышенный локальный спрос на акции банковского сектора – Народного Банка (+2,2%) и БЦК (+1,4%), а также уранодобывающей компании – Казатомпром (+2,1%). Спрос на остальные инструменты индекса был невысоким.

МИРОВОЙ РЫНОК

Риск-аппетит инвесторов остается пониженным на фоне опасений по поводу возможных негативных последствий крупной распродажи позиций Archegos Capital Management по маржинальным требованиям. В понедельник ключевые фондовые индексы США преимущественно снизились на 0,1-0,6%. Отметим, что акции Credit Suisse и Nomura падали больше чем на 15% после сообщений о том, что компании могут понести значительные потери из-за проблем у одного из своих клиентов в США. По сообщениям СМИ, потенциальные убытки связаны с хедж-фондом Archegos – Nomura и Credit Suisse были в числе банков, предоставляющих ему брокерские услуги.

В фокусе внимания рынка – детали инфраструктурного плана Байдена, ряд макроданных, включая число рабочих мест в частных компаниях от ADP, данные об изменении безработицы, которые укажут на состояние экономики США. Отметим, что на западных площадках текущая неделя будет короткой – 02 апреля будет выходной в связи со Страстной пятницей. Соответственно, во второй половине недели активности игроков может снижаться.

НЕФТЬ

В преддверии встречи участников ОПЕК+ (01.04) котировки нефти Brent удерживаются выше отметки 65,0 долларов за баррель (+1,2% по итогам понедельника). Нефтетрейдеры ожидают сохранения действующего уровня сокращений на май, в том числе добровольные сокращения со стороны Саудовской Аравии. Такие ожидания обусловлены опасениями за будущий спрос на сырье в свете третьей волны Covid-19 в Европе и многих других странах, в т.ч., в Индии и Бразилии. Между тем снятие неопределенности с поставками нефти через Суэцкий канал сдерживало дальнейший рост котировок.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в понедельник демонстрировал невысокие изменения в паре с долларом США – по итогам торгов курс по паре USDRUB не изменился и составил 75,66 рублей за доллар. Аналитики отмечают, что негативным фактором для рубля остается возможное ужесточение санкционного режима против РФ. Участники рынка ожидают публикации доклада Нацразведки США, в котором помимо выборов 2020 года должны быть отражены итоги расследования кибератаки на компанию SolarWinds. Соответственно, после публикации доклада могут быть анонсированы новые санкции против РФ. В фокусе внимания также – план размещения ОФЗ на второй квартал. За январь-март Минфин РФ разместил новый госдолг на 0,4 трлн рублей при планируемом объёме в 1,0 трлн рублей.

События в Казахстане:

Президент Казахстана принял участие в виртуальном форуме ООН.
АЗРК начало антимонопольное расследование в отношении Эйр Астаны, Scat и Богатырь Комир.
Алмасадам Саткалиев возглавил ФНБ «Самрук-Казына».
Автоматизированное распределение жилья внедрят в Казахстане в этом году.
Алматинская область получит более 5 трлн тенге на проекты и рабочие места.
900 тысяч человек планируют вакцинировать до конца года в Алматы.

Корпоративные события:

Совет директоров Акжал Голд Ресорсиз принял решение о размещении 24,8 млн простых акций KZ1C00014141 (AKGR).
КазАгроФинанс опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2020 год.
Fitch подтвердил рейтинг НАК Казатомпром на уровне BBB- со стабильным прогнозом.

Международные события:

ООН ждет разрешения от Китая на проверку Синьцзяна.
Движение судов по Суэцкому каналу возобновляется.
Цены на нефть начали расти на ожиданиях по ОПЕК+ и Суэцкому каналу.
Visa впервые провела криптовалютную транзакцию.
Акции крупнейших банков обрушились на фоне дефолта Archegos Capital Management.
FT сообщила об обращении «Сбера» и Mail.ru в Кремль за разрешением на «развод».