Рынок позитивно воспринял планы Федрезерва свернуть программу выкупа активов

04.11.2021

2175 просмотров

Ключевые американские фондовые индексы обновили исторические рекорды в среду

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов среды курс по паре USDKZT на KASE вырос до 428,43 тенге за доллар (+0,80 тенге) при невысоком объёме торгов в 105,6 млн долларов (-32,4 млн). Отметим, в среду отмечались существенная коррекция на рынке углеводородов и ослабление российского рубля. Кроме того, спрос на инвалюту на локальном рынке к концу года имеет тенденцию роста ввиду увеличивающегося объема импорта в преддверии праздничного сезона и необходимости освоения бюджетных ресурсов.

На сегодняшней торговой сессии пара USDKZT (10:28 ALA) торгуется на уровне 429,45 тенге за доллар, что на 1,02 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На денежном рынке в четверг индикативные ставки продолжили нисходящую динамику на фоне отмечаемого роста профицита ликвидности системы. Доходность однодневных операций репо опустилась до 8,87% годовых (-57 б.п.), в то время как привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 8,67% годовых (-33 б.п.). Отметим, в последние дни суммарный объём открытой позиции по операциям НБРК вырос до 5,4 трлн тенге (3,6 трлн на начало недели).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

После пяти сессий снижения подряд индекс KASE в среду вырос на 0,33% – до 3 698,4 пунктов. Локомотивом указанного роста выступили акции Kcell (+4,0%), цена на которые восстановилась после распродажи накануне (-4,8%). Из предстоящих событий отметим публикацию финансовых отчетов за январь-сентябрь 2021 г. Народного банка, Казахтелекома и KEGOC (~15.11). Кроме того, 15 ноября запланировано открытие торгов иностранными акциями в секторе KASE Global.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в среду выросли в пределах 0,3-1,0%, по итогам заседания Федрезерва и публикации позитивных данных по рынку труда. В соответствии с ожиданиями рынка Федрезерв решил сохранить базовую ставку в диапазоне 0-0,25% и объявил о переходе к сворачиванию программы покупки облигаций (на 15 млрд долларов, начиная с ноября). При этом центробанк будет корректировать выкуп в зависимости от экономических условий и ожидает замедления инфляции во второй половине 2022 года. Между тем число рабочих мест в частных компаниях США в октябре выросло на 571 тысяч, при ожидаемом увеличении на 395 тысяч (в сентябре рост составил 523 тыс.). Из опубликованной корпоративной отчетности отметим сильные финрезультаты Lyft (акции подорожали на 8,2%) и CVS Health (+5,7%); сегодня в фокусе внимания – отчетность производителя вакцин Moderna.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Котировки нефти Brent в среду резко просели на 4,0%, опустившись до отметки 81,3 долларов за баррель. Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,29 млн баррелей, в сравнении с ожиданиями рынка по росту показателя лишь на 2,25 млн баррелей. Давление на рынок также оказала новость о возобновлении переговоров по поводу иранской ядерной программы 29 ноября в Вене. При этом официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что считает возможным быстро согласовать условия возвращения США и Ирана в соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

В преддверии длительных праздничных выходных в России и снижения котировок нефти российский рубль в среду продемонстрировал умеренное ослабление. По итогам торгов курс по паре USDRUB вырос на 0,31% – до 71,75 рублей за доллар. Между тем годовая инфляция в России превысила 8% впервые с начала 2016: в октябре показатель составил 8,1%, против 7,4% в сентябре. Ускорение инфляции может обусловить дальнейшее ужесточение монетарных условий в РФ. Некоторое давление на рыночные настроения также оказала новость об увеличении ежедневных покупок валюты в рамках бюджетного правила с 9 ноября по 6 декабря до 25,9 млрд рублей (15,1 млрд рублей ранее).

События в Казахстане:

Госучастие в предпринимательстве сократят.
Новый порядок финансирования судебной системы могут ввести в Казахстане.
До 35% увеличится доля МСБ к 2025 в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства.
На газификацию Алматинской ТЭЦ-2 потребуется 315 млрд тенге.
AliExpress Россия предлагает Казахстану сотрудничать через Хоргос.

Корпоративные события:

Өсербай Ж.Ә. избран председателем Совета директоров Продовольственной контрактной корпорации.
Изменен состав Совета директоров Продовольственной контрактной корпорации.
Хасанов Д. К. назначен генеральным директором Мангистаумунайгаз.
Банк ЦентрКредит предоставил изменения в проспект выпуска облигаций KZ2C00007714 (CCBNb33).

Международные события:

Пентагон заявил, что КНР способна создать к 2030 году минимум 1 тыс. ядерных боезарядов.
ФРС США начнет сворачивать экономические стимулы в ноябре.
Годовая инфляция в России превысила 8% впервые за пять лет.
Рост экономики Китая замедлился.
ExxonMobil отказалась от добычи газа в Черном море.
Цена на газ в Европе превысила 900 долларов за тысячу кубометров.