07.12.2021
482 просмотров
Сегодняшние переговоры лидеров США и РФ могут снизить санкционные риски

Видеовстреча президентов ожидается после шести вечера по московскому времени 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В преддверии решения по базовой ставке курс по паре USDKZT на валютном рынке менялся незначительно. По итогам торгов он снизился до отметки 435,87 тенге за доллар (-0,43 тенге). При этом объём торгов сохраняется повышенным – 258,4 млн долларов (+2,7 млн), сигнализируя о текущем высоком спросе на операции по купле-продажи валюты.

Между тем НБРК, в соответствии с ожиданиями рынка, сохранил базовую ставку на уровне 9,75% годовых. Как сообщили в центробанке, решение принято с учетом наблюдаемых признаков замедления инфляции, а также возросшей неопределённости относительно нового штамма коронавируса – омикрон и его влияния на инфляционные процессы. Тем не менее в монетарном регуляторе ожидают пика инфляции в первом квартале 2022 года, после чего будет наблюдаться постепенное ее замедление.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 434,59 тенге за доллар, что на 1,28 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне сохраняющегося повышенного спроса на краткосрочную тенговую ликвидность и значительного сокращения её объёма на рынке (открытая позиция опустилась до 4,0 трлн тенге) короткие ставки денежного рынка сохраняются вблизи верхней границы коридора базовой ставки (TONIA – 10,67%, SWAP – 11,31%). При этом совокупный объём торгов третью сессию подряд сохраняется выше 1,0 трлн тенге (среднесуточный объём с начала года составляет 424,8 млрд тенге). Между тем выхода нерезидентов из нот НБРК на прошлой неделе не наблюдалось – объём их вложений сохранился на уровне 373,1 млрд тенге (+0,4 млн тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Распродажи на мировых рынках акций в конце прошлой недели в понедельник затронули и казахстанские «голубые» фишки. По итогам торговой сессии в понедельник индекс KASE резко снизился на 2,2% – до отметки 3 615,49 пункта. Инвесторы распродавали акции всех секторов экономики, представленных в индексе. При этом наибольшее снижение пришлось на акции лидера роста текущего года – Казатомпрома (-5,7%), далее – КазТрансОйла (-3,6%), Kcell (-2,8%). Из событий на долговом рынке отметим, что БРК привлёк на KASE 23,3 млрд тенге, разместив облигации (срок погашения – 8,5 лет) с доходностью к погашению 11,0% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК 

После серьезной просадки на прошлой неделе ключевые фондовые индексы США в понедельник прибавили в пределах 0,9-1,9% на фоне ослабления опасений распространения нового штамма коронавируса (омикрон). За выходные стало известно о более легкой форме заболевания новым штаммом Covid-19 среди ряда госпитализированных в ЮАР, чем в предыдущих волнах Covid-19. Кроме того, главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что омикрон-вариант коронавируса пока не выглядит очень опасным, но нужно проявлять осторожность. Поддержало сентимент на рынке сокращение Народным банком Китая нормы обязательных резервов (RRR) для всех банков на 50 б.п. – до 12%. Это высвободит около 1,2 трлн юаней (188 млрд долларов) в виде долгосрочной ликвидности, чтобы помочь поддержать экономическое восстановление.

НЕФТЬ

Котировки нефти продолжили восстанавливаться в понедельник на сообщениях о более мягких симптомах нового штамма коронавируса. По итогам дня цена барреля марки Brent выросла на 3,4% и составила 73,6 доллара за баррель. Кроме того, рынок позитивно воспринял новость о повышении Саудовской Аравией январских экспортных цен на нефть для потребителей из Азии и США. Дополнительную поддержку котировкам оказывают застопорившиеся переговоры по иранской ядерной сделке.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на значительный рост котировок нефти и улучшения риск-сентимента на мировых рынках российский рубль демонстрировал некоторое ослабление в понедельник. По итогам валютных торгов пара USDRUB выросла на 0,61% и закрылась на отметке 74,36 рубля за доллар. Такая динамика в основном обусловлена усилением санкционных рисков в свете сообщений американских СМИ о подготовке сильных экономических санкций, которые когда-либо вводились, за исключением Ирана и КНДР. Среди прочего, США обсуждают возможность лишить российские энергетические компании доступа к долговым рынкам и отключение РФ от системы SWIFT. На Западе опасаются военных действий РФ против Украины на фоне значительного стягивания российских военных сил к границе с Украиной. В этом ключе отметим, что сегодня лидеры США и РФ проведут переговоры по ситуации на границе между РФ и Украиной.

События в Казахстане:

  • Казахстан и Узбекистан планируют довести объем торговли до $10 млрд.
  • Казахстан предложил Узбекистану создать межгосударственный совет.
  • Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9,75%.
  • За три дня подано 46 тысяч заявок на использование излишков из ЕНПФ.
  • В Казахстане заявили о миллионах неиспользуемых гектаров пастбищ.

Корпоративные события:

  • Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) предоставило KASE индексы PMI обрабатывающих отраслей и сферы услуг Казахстана за ноябрь.
  • Казатомпром перестал обладать долей участия в металлургическом комбинате KazSilicon.
  • Freedom Holding Corp. заключил соглашение по приобретению MKM Partners, LLC.
  • Изменен состав Совета директоров Акжал Голд Ресорсиз
  • Изменен состав Правления Батыс транзит.
  • 18 января состоится ВОСА ИД Fincraft.

Международные события:

  • Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на время игр в Пекине.
  • США предупредили о готовности нарастить военное присутствие в Восточной Европе.
  • Лидеры пяти стран призвали Россию к «деэскалации» на границе с Украиной.
  • CNN узнал о возможных санкциях против госдолга России из-за Украины.
  • ЕС потеряет 500 тысяч рабочих мест из-за перехода на электромобили.
  • Bloomberg назвал главные темы фондового рынка в 2022 году.
  • Дефицит электроники закончится в 2022.
последние новости
21.01.2022
Страховые компании Казахстана гарантируют исполнение договоров, упростили рассмотрение страховых случаев
Ассоциация финансистов Казахстана сообщает, что казахстанские страховые компании гарантируют соблюдение условий заключенных договоров страхования.
21.01.2022
Госсекретарь США и глава МИД России сегодня проведут встречу в Женеве
В преддверии встречи геополитическое давление на рубль возрастает
20.01.2022
Nasdaq потерял 10% от ноябрьского пика
Основное давление на рынок оказывают укрепившиеся ожидания по ужесточению монетарной политики Федрезервом
19.01.2022
На российском фондовом рынке продолжаются распродажи: индекс Мосбиржи упал во вторник на 6,5%
Такая динамика преимущественно обусловлена негативным геополитическим фоном и общим ухудшением риск-аппетита на мировых рынках
18.01.2022
Нефть Brent обновила максимум за последние 7 лет на фоне дестабилизации на Ближнем Востоке
Рекордные цены на нефть поддерживают курс нацвалюты: с утра вторника тенге продолжает ревальвационную динамику
17.01.2022
Казахстанские банки участвуют в восстановлении экономики после массовых беспорядков
Казахстанские банки второго уровня принимают активное участие в восстановлении жизнедеятельности в городах и населенных пунктах, пострадавших в результате массовых беспорядков 5–6 января. В дополнение к отмене пени и штрафов за просрочку в погашении задолженности по займам в период чрезвычайного положения, ряд банков выделили материальную помощь для пострадавших предпринимателей и населения.