05.06.2023
495 просмотров
Снижение добычи Саудовской Аравией спровоцировало очередное ралли на нефтяном рынке

После встречи ОПЕК королевство неожиданно объявило о сокращении добычи нефти на 1 млн б/с с июля текущего года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов пятницы курс по паре USDKZT снизился до отметки 448,16 тенге за доллар (-0,51 тенге) при низкой торговой активности (94,5 млн долларов). Поддержку нацвалюте, вероятно, оказывала дорожающая нефть и растущий риск-аппетит глобальных инвесторов на фоне разрешения вопроса с потолком госдолга США. Спрос на тенге мог также быть связан с приобретением ГЦБ нерезидентами, тогда как дополнительное предложение по-прежнему обеспечивается обязательной продажей валютной выручки КГС и конвертацией трансфертов из Нацфонда.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов в пятницу индикативные ставки денежного рынка показали заметное снижение, зафиксировавшись внутри нижнего коридора базовой ставки. При повышенном объеме торгов (822,6 млрд тенге) TONIA упала на 62 б.п., до 16,33%, а SWAP_1D – сразу на 132 б.п., до 15,81%. В то же время пятничный спрос на депозитном аукционе НБРК составил 178 млрд тенге (100% спроса, средневзвешенная доходность – 16,75% годовых), Открытая позиция по операциям НБРК остается у отметки в 3,8 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов акциями в пятницу индекс KASE вырос, закрывшись на отметке 3 506,7 пункта (+0,3%). Основными драйвера роста выступили акции Казахтелекома (+1,8%) и Казатомпрома (+0,9%). Напомним, что по итогам ГОСА национальной урановой компании принято решение выплатить дивиденды в размере 201 млрд тенге (227 млрд годом ранее) с датой фиксации реестра акционеров 14 июля 2023 года. Из событий долгового рынка можно выделить выпуск КФУ однолетних облигаций объемом 4,9 млрд тенге и годовой доходностью 15,55%, а также размещение МФО «ОнлайнКазФинанс» двухлетних облигаций объемом 6,3 млрд тенге с доходностью к погашению 21,5%.

МИРОВОЙ РЫНОК

В пятницу основные фондовые индексы США выросли, прибавив по итогам дня 1,1-2,1% на фоне данных по американскому рынку труда. Вероятно, участники рынка посчитали, что рост количества рабочих мест в экономике (339 тыс. в мае против прогноза роста в 195 тыс.) на фоне растущей безработицы (3,7% в мае против прогноза повышения до 3,5%) может свидетельствовать об улучшении условий на рынке труда. Это, в свою очередь, поддержало надежды инвесторов о том, что Федрезерв сможет снизить инфляцию, не мешая при этом экономическому росту. Более того, в совокупности с этими данными наблюдавшееся в мае замедление роста заработной платы в США (4,3% годовых против прогноза в 4,4%) может стать причиной паузы в повышении процентных ставок в июне. Также следует отметить, что в субботу президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга: действие лимита госзаимствования приостановлено до 1 января 2025 года с понижательной корректировкой бюджетных расходов страны.

НЕФТЬ

Мировые цены на нефть в пятницу выросли до 76,1 доллара за баррель (+2,5%) на фоне решения вопроса с потолком госдолга США и спекуляций в отношении дальнейших действий ОПЕК. При этом итоги вчерашней министерской встречи в Вене были вполне предсказуемыми – в 2024 году страны ОПЕК решили установить уровень общей добычи нефти на отметке 40,46 млн б/с. Однако после заседания Саудовская Аравия неожиданно объявила о дополнительном сокращении добычи нефти на 1 млн б/с в июле текущего года. В результате добыча королевства упадет с 10 до 9 млн б/с, что станет самым большим сокращением за последние годы. В моменте нефтяные котировки растут на 1,0%.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов пятницы курс по паре USDRUB ослаб до отметки 81,5 рубля за доллар (+0,9%). В отсутствие фундаментальных событий подобная динамика российской валюты перед выходными могла быть связана с наращиванием участниками рынка валютной позиции для хеджирования потенциальных негативных геополитических рисков. Из значимых для рубля событий на текущей неделе можно выделить отчет Минфина РФ по нефтегазовым доходам за май, объявление о сумме валютных интервенций в рамках бюджетного правила, а также итоги заседания Банка России по базовой ставке (09.06).

События в Казахстане:

  • Токаев обозначил приоритетные направления развития отношений между странами ЦА и ЕС.
  • Президент Казахстана высказался о перспективах сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза.
  • Смаилов провел переговоры с вице-президентом Еврокомиссии Шефчовичем.
  • Реализацию совместных проектов с АБР и Всемирным банком обсудили в правительстве.
  • Казахстан и Швеция укрепляют инвестиционное сотрудничество в сфере горной промышленности.
  • Казахстан ограничит поставки нефтепродуктов в российский порт Тамань.
  • МАГАТЭ провело семинар для выбора площадки строительства АЭС в Казахстане.
  • Новый Налоговый кодекс будет направлен на усиление отдачи от богатых слоев населения – МНЭ.
  • Поддержку производителей востребованных продтоваров усилят.
  • В Казахстане с 1 июля увеличатся цены на газ.

Корпоративные события:

  • Bank RBK направит 13 млрд тенге на частичное погашение госпомощи.
  • Жаикмунай сообщил о результатах деятельности NOSTRUM OIL & GAS PLC за 2022 год.
  • QazaqGaz опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
  • КЖК опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
  • Акционеры Home Credit Bank приняли решение не распределять чистый доход банка за 2022 год.
  • Акционеры Банк Bank RBK приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2022 год.
  • Акционеры НАК Казатомпром утвердили порядок распределения чистого дохода компании за 2022 год.
  • Совет директоров ФРП принял решение о размещении 50 000 простых акций общества.

Международные события:

  • Байден подписал закон о повышении лимита госдолга США.
  • FT: глава ЦРУ совершил тайный визит в Китай для разморозки отношений.
  • Салливан: США не нужно большего ядерного арсенала, чтобы сдерживать Россию и Китай.
  • AP: США готовы к переговорам с Россией по контролю над ядерным оружием без предварительных условий.
  • НАТО рассматривает вопрос о сроках вступления Украины в альянс.
  • Зеленский: Украина готова начать контрнаступление.
  • В Армении заявили о проблемах из-за участия в ОДКБ.
  • Reuters сообщил об остановке перевалки сжиженного газа в порту Тамани из-за дронов.
  • Страны ОПЕК+ согласовывают сокращение добычи нефти.
последние новости
24.05.2024
Тенге сдаёт позиции на фоне прохождения основных обменных операций для выплат квартального налогового периода
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 443 тенге за доллар
23.05.2024
«Выше и дольше»: фондовые индексы США снижаются после выхода протокола Федрезерва
Представители Федрезерва считают, что замедление инфляции займет больше времени, чем предполагалось ранее
22.05.2024
Ассоциация финансистов в честь своего 25-летия провела Форум в Алматы
21 мая в южной столице Казахстана состоялся Форум «ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА: 25 ЛЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ», в котором приняли участие все профессиональные участники отечественного финансового рынка.
22.05.2024
Отчётность Nvidia может играть определяющую роль для риск-аппетита инвесторов в среду
Акции кампании в текущем году выросли почти на 93%
21.05.2024
Подготовка к налоговым выплатам оказывает поддержку тенге и рублю
Казахстанские и российские экспортеры активно конвертируют инвалюту для уплаты налогов
20.05.2024
Власти КНР выделяют 42 млрд долларов на поддержку рынка недвижимости
Проблемы на рынке недвижимости были вызваны избыточным строительством и перекредитованностью застройщиков