Снижение добычи Саудовской Аравией спровоцировало очередное ралли на нефтяном рынке

05.06.2023

670 просмотров

После встречи ОПЕК королевство неожиданно объявило о сокращении добычи нефти на 1 млн б/с с июля текущего года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов пятницы курс по паре USDKZT снизился до отметки 448,16 тенге за доллар (-0,51 тенге) при низкой торговой активности (94,5 млн долларов). Поддержку нацвалюте, вероятно, оказывала дорожающая нефть и растущий риск-аппетит глобальных инвесторов на фоне разрешения вопроса с потолком госдолга США. Спрос на тенге мог также быть связан с приобретением ГЦБ нерезидентами, тогда как дополнительное предложение по-прежнему обеспечивается обязательной продажей валютной выручки КГС и конвертацией трансфертов из Нацфонда.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов в пятницу индикативные ставки денежного рынка показали заметное снижение, зафиксировавшись внутри нижнего коридора базовой ставки. При повышенном объеме торгов (822,6 млрд тенге) TONIA упала на 62 б.п., до 16,33%, а SWAP_1D – сразу на 132 б.п., до 15,81%. В то же время пятничный спрос на депозитном аукционе НБРК составил 178 млрд тенге (100% спроса, средневзвешенная доходность – 16,75% годовых), Открытая позиция по операциям НБРК остается у отметки в 3,8 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов акциями в пятницу индекс KASE вырос, закрывшись на отметке 3 506,7 пункта (+0,3%). Основными драйвера роста выступили акции Казахтелекома (+1,8%) и Казатомпрома (+0,9%). Напомним, что по итогам ГОСА национальной урановой компании принято решение выплатить дивиденды в размере 201 млрд тенге (227 млрд годом ранее) с датой фиксации реестра акционеров 14 июля 2023 года. Из событий долгового рынка можно выделить выпуск КФУ однолетних облигаций объемом 4,9 млрд тенге и годовой доходностью 15,55%, а также размещение МФО «ОнлайнКазФинанс» двухлетних облигаций объемом 6,3 млрд тенге с доходностью к погашению 21,5%.

МИРОВОЙ РЫНОК

В пятницу основные фондовые индексы США выросли, прибавив по итогам дня 1,1-2,1% на фоне данных по американскому рынку труда. Вероятно, участники рынка посчитали, что рост количества рабочих мест в экономике (339 тыс. в мае против прогноза роста в 195 тыс.) на фоне растущей безработицы (3,7% в мае против прогноза повышения до 3,5%) может свидетельствовать об улучшении условий на рынке труда. Это, в свою очередь, поддержало надежды инвесторов о том, что Федрезерв сможет снизить инфляцию, не мешая при этом экономическому росту. Более того, в совокупности с этими данными наблюдавшееся в мае замедление роста заработной платы в США (4,3% годовых против прогноза в 4,4%) может стать причиной паузы в повышении процентных ставок в июне. Также следует отметить, что в субботу президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга: действие лимита госзаимствования приостановлено до 1 января 2025 года с понижательной корректировкой бюджетных расходов страны.

НЕФТЬ

Мировые цены на нефть в пятницу выросли до 76,1 доллара за баррель (+2,5%) на фоне решения вопроса с потолком госдолга США и спекуляций в отношении дальнейших действий ОПЕК. При этом итоги вчерашней министерской встречи в Вене были вполне предсказуемыми – в 2024 году страны ОПЕК решили установить уровень общей добычи нефти на отметке 40,46 млн б/с. Однако после заседания Саудовская Аравия неожиданно объявила о дополнительном сокращении добычи нефти на 1 млн б/с в июле текущего года. В результате добыча королевства упадет с 10 до 9 млн б/с, что станет самым большим сокращением за последние годы. В моменте нефтяные котировки растут на 1,0%.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов пятницы курс по паре USDRUB ослаб до отметки 81,5 рубля за доллар (+0,9%). В отсутствие фундаментальных событий подобная динамика российской валюты перед выходными могла быть связана с наращиванием участниками рынка валютной позиции для хеджирования потенциальных негативных геополитических рисков. Из значимых для рубля событий на текущей неделе можно выделить отчет Минфина РФ по нефтегазовым доходам за май, объявление о сумме валютных интервенций в рамках бюджетного правила, а также итоги заседания Банка России по базовой ставке (09.06).

События в Казахстане:

Токаев обозначил приоритетные направления развития отношений между странами ЦА и ЕС.
Президент Казахстана высказался о перспективах сотрудничества Центральной Азии и Европейского союза.
Смаилов провел переговоры с вице-президентом Еврокомиссии Шефчовичем.
Реализацию совместных проектов с АБР и Всемирным банком обсудили в правительстве.
Казахстан и Швеция укрепляют инвестиционное сотрудничество в сфере горной промышленности.
Казахстан ограничит поставки нефтепродуктов в российский порт Тамань.
МАГАТЭ провело семинар для выбора площадки строительства АЭС в Казахстане.
Новый Налоговый кодекс будет направлен на усиление отдачи от богатых слоев населения – МНЭ.
Поддержку производителей востребованных продтоваров усилят.
В Казахстане с 1 июля увеличатся цены на газ.

Корпоративные события:

Bank RBK направит 13 млрд тенге на частичное погашение госпомощи.
Жаикмунай сообщил о результатах деятельности NOSTRUM OIL & GAS PLC за 2022 год.
QazaqGaz опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
КЖК опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
Акционеры Home Credit Bank приняли решение не распределять чистый доход банка за 2022 год.
Акционеры Банк Bank RBK приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2022 год.
Акционеры НАК Казатомпром утвердили порядок распределения чистого дохода компании за 2022 год.
Совет директоров ФРП принял решение о размещении 50 000 простых акций общества.

Международные события:

Байден подписал закон о повышении лимита госдолга США.
FT: глава ЦРУ совершил тайный визит в Китай для разморозки отношений.
Салливан: США не нужно большего ядерного арсенала, чтобы сдерживать Россию и Китай.
AP: США готовы к переговорам с Россией по контролю над ядерным оружием без предварительных условий.
НАТО рассматривает вопрос о сроках вступления Украины в альянс.
Зеленский: Украина готова начать контрнаступление.
В Армении заявили о проблемах из-за участия в ОДКБ.
Reuters сообщил об остановке перевалки сжиженного газа в порту Тамани из-за дронов.
Страны ОПЕК+ согласовывают сокращение добычи нефти.