За вчерашний день нефть марки Brent подорожала на 2%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Стоимость нацвалюты по отношению к доллару практически не изменилась за вчерашний день. По итогам торгов средневзвешенный курс USDKZT снизился на 15 тиынов, до 423,57 тенге за доллар. При этом объём торгов инструментом USDKZT_TOM вырос на 8,8 млн долларов в сравнении с торгами вторника и составил 109,1 млн долларов. Между тем тенге укрепился в паре с российским рублем – курс RUBKZT снизился на два тиына, до 5,57 тенге за рубль.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних торгов индикативные ставки денежного рынка незначительно снизились, а ММ Index опустился на 11 б.п. до 8,22% годовых. Доходность операций репо «овернайт» уменьшилась на 11 б.п. до 8,27% годовых, тогда как стоимость однодневных сделок своп снизилась на 1 б.п. до 7,91% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 395,4 млрд тенге, увеличившись на 129,5 млрд тенге в сравнении с торгами предыдущего дня.   

Вчера Нацбанк провел аукцион по размещению трехмесячных нот. Спрос со стороны рынка составил 443,8 млрд тенге, но было размещено бумаг на 366,2 млрд тенге при доходности 9,43% годовых. Тем временем сальдо по всем операциям НБРК по состоянию на 02 февраля находится вблизи уровня 5 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Вчера на казахстанском фондовом рынке преобладали негативные настроения, а индекс KASE снизился на 0,50% до 2 797,93 пунктов. В составе индекса незначительно подорожали лишь акции АО «KEGOC» (+0,18%), АО «КазТрансОйл» (+0,06%) и АО «Казахтелеком» (+0,02%). В то же время заметно подешевели долевые бумаги АО «Кселл» (-3,35%) и KAZ Minerals PLC (-0,72%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Волатильность на фондовом рынке США продолжает снижаться. Однако наблюдается некоторая осторожность инвесторов на рынке, что привело к смешанным итогам вчерашних торгов несмотря на положительные корпоративные отчеты и устойчивые признаки восстановления экономики США. За вчерашний день индустриальный индекс Dow Jones вырос на 0,12%, более широкий индекс S&P поднялся на 0,10%, но высокотехнологичный Nasdaq опустился на 0,40%. Тем временем доходность казначейских облигаций США продолжает расти в надежде на крупный пакет стимулов, что также может послужить снижению интереса инвесторов к более рисковым активам. Доходность 10-летних трежерис выросла на 5 б.п. до 1,15% годовых.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки продолжают расти на фоне позитивных новостей. Так, за вчерашний день стоимость фьючерса на нефть Brent выросла на 2,14%, а к данному моменту растет еще на 0,15% и находится на уровне 58,80 долларов США за баррель. Поддержку котировкам оказало неожиданное снижение запасов нефти в США. Так, по данным EIA коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 января, снизились на 1 миллион баррелей, тогда как ожидался рост показателя на 0,37 млн баррелей. Также поддержку котировкам оказало завершение встречи Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Улучшению сентимента поспособствовало то, что комитет ОПЕК+ не дал никаких рекомендаций по изменению уровней добычи нефти альянсом несмотря на последний рост котировок.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на усиление санкционных рисков российский рубль в среду продемонстрировал некоторое укрепление на фоне роста котировок нефти и снижения инфляционных ожиданий в стране. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,37% до 75,94 рублей за доллар. Отметим, что группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о введении санкций против РФ по делу Алексея Навального, в то время как госдепартамент США сообщил о возможности принятия дополнительных санкций в отношении трубопровода «Северный поток 2». Между тем инфляционные ожидания населения РФ в январе 2021 года снизились впервые с августа 2020 года, но еще остаются на повышенном уровне, говорится в комментарии Банка России. Так, медианная оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции в январе сократилась на 1 п.п. до 10,5%.

События в Казахстане:                    

• Как пандемия повлияла на рынок труда в Казахстане.
• Депутат о рынке недвижимости: Вся выгода достается застройщикам, а не покупателям.
• За 2020 год объем депозитов в банках вырос на 3,6 трлн тенге.
• ЕНПФ перевел на спецсчета казахстанцев 112,3 млрд тенге.
• Как сократилось расхождение по таможенной статистике Казахстана с КНР.
• Налоговики о штрафах для НПО: Другого выхода не было.
• Сельским акимам разрешат оставлять часть налогов.

Корпоративные события: 

• Суд решил: «Азия Авто» должна вернуть государству 174 млрд тенге.
• 05 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00007318 (KFUSb9) АО "Казахстанский фонд устойчивости".
• 09 февраля на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS2294363416 Азиатского банка развития.
• С 05 февраля на KASE будут приостановлены торги международными облигациями XS0918292151 (ECTRe1) ТОО "Исткомтранс".

Международные события:

• Сенаторы США внесли в конгресс проект о санкциях по делу Навального.
• США выразили готовность ввести санкции против "Северного потока - 2".
• После брексита: Лондон выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за Северной Ирландии.
• Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесен с мая на август.
• Правительство Японии выразило солидарность с позицией G7 по Навальному.
• Украина закрыла "пророссийские телеканалы". Зеленскому грозят импичментом.
• Улукбек Марипов назначен премьер-министром Кыргызстана.
• Джефф Безос оставит пост гендиректора Amazon.