На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 443 тенге за доллар

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта в четверг немного ослабла на фоне прохождения основных обменных операций для выплат квартального налогового периода и продолжающейся коррекции цен на нефть. По итогам дня курс по паре USDKZT закрылся на отметке 442,96 тенге за доллар (+1,10 тенге). При этом объём торгов резко снизился – до 196,6 млн долларов (-78,7 млн), сигнализируя о снижении рекордной торговой активности в предыдущие сессии. Напомним, что срок уплаты обязательных платежей в бюджет, включая НДПИ, рентного налога, КПН и НДС, истекает в следующий понедельник (27.05).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 443 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ситуация на рынке «коротких денег» развивается под влиянием структурного профицита ликвидности в системе, что и обуславливает нахождение ставок вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA – 13,07%, SWAP-1D – 8,48%). Отметим, что открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается вблизи рекордной отметки в 5,5 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг продемонстрировал снижение, опустившись до отметки в 5 065,7 пункта (-0,86%). Под давлением продавцов оказались акции ЦБК (-3,1%) и Казатомпрома (-4,2%). Снижение первого могло происходить на фоне рекомендации «продавать» крупнейшим брокером страны, а второго – на фоне дивидендной отсечки. Из событий на долговом рынке отметим размещение НУХ «Байтерек» одно- и пятилетних облигаций общим объёмом 200 млрд тенге под 13,46-13,50% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

После обновления исторических рекордов основные фондовые индексы США продолжили коррекцию, потеряв в четверг в пределах 0,4-1,5%. Очевидно, что ряд игроков рынка фиксировали прибыль на фоне публикации проинфляционной статистики. Так, число заявок на пособия по безработице опустилось до 215 тысяч (-8 тыс.) при прогнозе показателя на уровне 220 тысяч. А производственный (с 50 до 50,9) и сервисный (с 51,3 до 54,8) PMI продемонстрировали рост выше оценок аналитиков. На этом фоне вероятность снижения ставок Федрезервом в сентябре снизилась до 51% с 58% днём ранее (CME Group).

Сегодня в фокусе внимания инвесторов – очередная порция макроданных, включая данные по заказам на товары длительного пользования и индексу настроения потребителей.

НЕФТЬ

По итогам четверга котировки нефти Brent опустились на 0,45% – до 81,5 доллара за баррель. С одной стороны, давление на рынок оказывает пересмотр старта цикла снижения ставок Федрезервом, а с другой – рост запасов сырья в США (+1,83 млн баррелей). Между тем ОПЕК+ 1 июня обсудит текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке. По сообщениям Bloomberg, несколько крупных стран ОПЕК+ просят повысить уровни своей разрешенной добычи нефти на 2025 год (в их числе ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт и Алжир).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам четверга курс по паре USDRUB особо не изменился, сохранившись на отметке 90,02 рубля за доллар (-0,05%). Ключевую поддержку рублю на текущей неделе оказывает приближение единого дня уплаты налогов (28.05), когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль. Между тем страны G7 в целом поддерживают предложение США об использовании доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине, что обеспечит ей дополнительное финансирование на сумму до 50 млрд долларов США.

События в Казахстане:

• Президент провел встречу по вопросам проекта Alatau City.
• Indorama заинтересована в производстве фосфорных удобрений в РК.
• Общий объем сингапурских инвестиций в казахстанскую экономику превысил $1,7 млрд.
• Сенаторы не одобрили резонансный законопроект о защите заемщиков и отправили на доработку в мажилис.
• Сенат РК определил максимальную сумму кредита, который супругам можно брать в банках без разрешения друг друга.
• Казахстан может взять кредит у России на строительство ТЭЦ.
• В минэнерго рассказали о расширении мощностей Шымкентсткого НПЗ.
• Эксперты дали прогноз по инфляции, цене на нефть, базовой ставке и ВВП.
• Сельхозкооперативам будут предоставлять лизинг на приобретение техники.

Корпоративные события:

• Вьетнамская компания купит Qazaq Air и возьмет под управление аэропорты Казахстана.
• КМГ увеличит инвестиции в геологоразведку на 40%.
• Банк ВТБ (Казахстан) опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Эльдар Сарсенов стал акционером AltynEx.
• МФО ЭКО - Финанс сообщило о регистрации нового выпуска облигаций.
• Акционеры КазТрансОйла утвердили размер дивиденда на одну простую акцию компании за 2023 год.
• Отбасы банк выплатит дивиденды по простым акциям за 2023 год.

Международные события:

• Йеллен призвала страны G7 активнее искать варианты использования замороженных российских активов.
• Невозвратная доля: как Евросоюз обосновал изъятие доходов от российских активов.
• Япония ввела санкции за предполагаемые поставки оружия КНДР в РФ.
• Турция призвала больше стран признать Палестину.
• Закон о криптовалюте в США принят палатой представителей конгресса.
• В США одобрили запуск биржевых фондов для криптовалюты Ethereum.
• Центробанк Турции вновь сохранил учетную ставку на уровне 50%.