Сегодняшние торги на KASE начались с отметки 319,5 тенге за доллар

После длинного уикенда казахстанский тенге стал активно отыгрывать изменения внешних экономических условий. Напомним, что с закрытия валютной сессии на KASE во вторник, 20 марта, цены на нефть выросли на 4,5%, а российский рубль окреп на 0,4%. По итогам вчерашних торгов на KASE тенге укрепился к доллару США на 1,08 тенге до 319,26 тенге за доллар, а к российскому рублю ослаб на 4 тиын до 5,6 тенге за рубль.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 AST) торгуется на уровне 318,85 тенге за доллар, демонстрируя рост по отношению к средневзвешенному закрытию предыдущей сессии на 41 тиын.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки денежного рынка вчера снизились: доходность операций репо овернайт уменьшилась до 8,5% годовых (-1 б.п.), в то время как стоимость фондирования посредством операций валютного свопа снизилась на 16 б.п. до 8,32% годовых.

Вчера НБРК разместил относительно большой объем недельных нот в размере 400,0 млрд тенге под 8,59% годовых при спросе, превышающем предложение на 35,0%. По состоянию на 20.03.2018 года объем нот в обращении впервые с начала февраля опустился ниже 4 трлн тенге и составил 3,95 трлн тенге.

Индекс KASE вчера продемонстрировал негативную динамику, вновь отступив от пика последних девяти лет – 2 436,8 пунктов (-0,57%). При этом только акции двух компаний из представительского списка завершили вчерашние торги в «зеленной зоне»: Казахтелеком (+2,58%) и КазТрансОйл (+1,61%). Больше остальных тем временем подешевели бумаги KAZ Minerals (-4,52%), Банка Астаны (-2,5%), Kcell (-1,2%) и Народного банка (1,09%).

Вчера на шанхайской бирже были запущены торги нефтяными фьючерсами, деноминированными в юанях. Объем торгов за первый день составил 62,5 тыс. контрактов или более 62 млн баррелей, что равно 27 млрд юаней (4 млрд долларов США). Рынок ждал с нетерпением запуск данного инструмента и большие корпорации, такие как Glencore, Trafigura, Freepoint Commodities и Mercuria, были в числе первых, начавших торговать новыми контрактами. Тем временем на западных биржах нефть, торгуемая в долларах США, подешевела. В частности, стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на 1,4% до 69,47 долларов США за баррель.  Несмотря на возрастающую напряженность на Ближнем Востоке (Иран и Саудовская Аравия) цены на нефть остаются под давлением. Внимание инвесторов приковано к увеличению числа буровых в США. Так, по последним данным Baker Hughes опубликованным в пятницу, число активных буровых в США увеличилось на четыре до 804 штук. Опасения инвесторов вызывает снижение активности нефтеперерабатывающих заводов и закрытие нескорых из на техобслуживание перед летним увеличением спроса.

На этой неделе Казначейство США продает достаточно большой объем долга, и некоторые инвесторы опасались, что недостаточный спрос может спровоцировать проблемы при размещении бумаг. Однако, спрос был выше всех ожиданий. Доходность размещенных вчера краткосрочных бумаг (3 и 6 месячных) снизилась, в то время как доходность более длинных нот (2 года) выросла.

Диаграмма 2. Доходность 10-летних облигаций Казначейства США:

Источник: investing.com

Тем временем американская валюта продолжает слабеть к основным мировым валютам. Так, индекс доллара США вчера снизился на 0,44% до 88,64 пунктов. Снижение индекса доллара в большой степени связано с увеличением спроса на евро и британский фунт. Поддержку евро оказали высказывания главы Бундесбанка Вайдманна, о том, что он не исключает повышения процентной ставки ЕЦБ в середине 2019 года. Курс по паре EURUSD вырос на 0,83% до 1,25 долларов за евро. Тем временем британский фунт пошел вверх после заявлений премьер-министра Британии Терезы Мэй о начале переговоров по вопросу границы с Ирландией.  За вчерашний день британский фунт стерлингов укрепился к доллару США на 0,64% до 1,42 долларов за фунт.

Фондовые индексы США в понедельник зафиксировали крупнейший однодневный процентный прирост с лета 2015 года, при этом отыграв почти половину своих потерь с прошлой недели. По сообщениям СМИ, Вашингтон и Пекин ведут переговоры, которые, возможно, позволят избежать введения новых пошлин на китайскую продукцию и дальнейшей эскалации напряженности в отношениях. Между тем США и Южная Корея уже смогли договориться об изменении двустороннего соглашения о зоне свободной торговли (KORUS) и о регулировании объема импорта стали в Соединенные Штаты со стороны Сеула. По итогам дня основные индексы показали рост на 2,7% - 3,3%.

Российский рубль укрепился на торгах понедельника на фоне дорогой нефти и дешевеющего доллара, при этом локальным фактором поддержки по-прежнему выступает остаточная продажа экспортной выручки под уплату НДПИ, а также к значительному по объему в текущем месяце налогу на прибыль. При этом сдерживающим позитивные факторы стало объявление ряда европейских стран и США о высылке российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ С. Скрипаля. По итогам вчерашних торгов рубль окреп на 0,19% до 57,17 рублей за доллар.

События в Казахстане:

• Продажа Kcell: Минэкономики готовит заключение по сделке.
• Когда выйдут на IPO «Казатомпром», «Эйр Астана» и «Казахтелеком»?
• Как Нацбанк перезагрузит фондовый рынок.
• Американский суд отказал Казахстану в пересмотре дела Стати.
• Банки создают инновационные продукты на растущем рынке кредиток.
• Что станет с КИК и ЖССБ после внедрения ипотечной программы 7-20-25.
• Астана вошла в рейтинг глобальных финансовых центров.

Корпоративные события:

• Определены параметры подгрупп неиндексированных ГЦБ на второй квартал 2018 года в целях осуществления их рыночной оценки.
• АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило результаты деятельности за 2017 год.
• Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о финансировании покупки оборудования для гидроэлектростанции в Южно-Казахстанской области на сумму свыше 750,0 млн тенге.
• Акционер Capital Bank увеличивает собственный капитал банка.
• KASE изменила продолжительность Базового периода для осуществления рыночной оценки неиндексированных ГЦБ.
• АО "Нурбанк" сообщило о решении внеочередного общего собрания его акционеров об аннулировании выпуска субординированных облигаций KZP01Y15F638, конвертируемых в простые акции.
• АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило об изменении в составе Правления.
• АО "Каспий нефть" сообщило о решении единственного акционера от 26 марта 2018 года и намерении выплатить с 29 марта 2018 года дивиденды по простым акциям KZ1C28830012 (KZ1C00000694, KSNF) за второе полугодие 2017 года.

Международные события:

• Зарубежные страны объявили о высылке 114 российских дипломатов.
• Глава Минфина США заявил о готовности к торговой войне с Китаем.
• Шанхай начал торги нефтяными фьючерсами в попытке конкурировать с Brent и WTI.
• Мэй считает высылку российских дипломатов сильнейшим сигналом для Москвы.
• Израиль получит от США в 2018 рекордные $700 млн на системы ПРО.
• В Qatar Airways сообщили о планах купить 25% аэропорта "Внуково".
• Пожар в торговом центре в Кемерово: число жертв выросло до 64.
• Uber продала бизнес в Юго-Восточной Азии сингапурской Grab.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz