19.06.2024
1163 просмотров
Тенге усилило падение: курс USDKZT достиг 458,15 тенге за доллар

Внутридневной прирост стал максимальным за последние 9 месяцев

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Курс USDKZT по итогам торгов вторника продемонстрировал максимальный за последние 9 месяцев внутридневной рост и составил 458,15 тенге за доллар (+5,09 тенге). При этом внешние и внутренние фундаментальные факторы складывались благоприятно для тенге. На вчерашней сессии наблюдался рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара США. По данным БНС АСПИР за январь-апрель 2024 года, тенденция расширения торгового баланса сохраняется (+21,3%) за счет превышения темпов сокращения импорта (-7,8%) над снижением объемов экспорта (-0,5%). Согласно оценке НБРК, платежи по погашению/обслуживанию внешнего долга в текущем квартале составят 6,5 млрд долларов, что на 19,4% ниже выплат предыдущего периода. Соответственно, ослабление курса тенге может быть связано с крупными покупками инвалюты некоторыми участниками локального рынка, выходом как зарубежных, так и казахстанских инвесторов из тенговых активов на фоне смягчения монетарной политики НБРК, а также рекомендациями покупать инвалюту отдельным профессиональным участником финрынка.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На денежном рынке во вторник наблюдалось снижение ставок: TONIA потеряла 6 б.п., закрепившись на отметке 13,43%, SWAP_1D упал на 29 б.п., до 7,86%. Объем торгов также продолжил снижение (-36,9 млрд), составив 546,7 млрд тенге против среднесуточного значения с начала года в 695,5 млрд. В то же время на депозитном аукционе в Нацбанке вчера было размещено 0,9 трлн тенге (100% спроса, годовая доходность – 14,5%). На фоне высоких объемов изъятия краткосрочной ликвидности открытая позиция НБРК достигла ~6,1 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник индекс KASE закрылся на отметке 5 046,36 пункта (+0,5%). Драйверами роста выступили акции КМГ (+1,0%), Kaspi (+0,9%) и Эйр Астаны (+0,8%). Отсутствие явного тренда в настроениях локальных инвесторов, вероятно, связано с прохождением периода публикации финансовых результатов и объявления дивидендов «голубыми фишками». Соответственно, в моменте колебания стоимости их акций являются краткосрочными и определяются ожиданиями отдельных участников торгов. Из событий долгового рынка можно отметить размещение Минфином РК шести выпусков кратко, средне- и долгосрочных облигаций совокупным объемом 229,5 млрд тенге и годовыми доходностями в диапазоне 13,20-13,35%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США завершили торги вторника слабым ростом в диапазоне 0,03-0,3%. Инвесторы, вероятно, оценивали данные по розничным продажам в США: в мае их рост составил 0,1% при прогнозах повышения на 0,3%. При этом комментарии представителей Федрезерва остаются неизменными: главы ФРБ Нью-Йорка и Ричмонда Джон Уильямс и Томас Баркин заявили, что для начала постепенного снижения ставок им нужно, чтобы макроданные подтверждали эту необходимость более длительное время. Также отметим, что основным локомотивом роста индексов остаются акции технологического сектора: Nvidia обогнала Microsoft, став самой дорогой компанией в мире, завершив вчерашние торги с рыночной капитализацией в 3,2 трлн долларов.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent во вторник продолжили расти и закрепились на отметке 85,4 доллара за баррель (+1,3%). Основной причиной остаются опасения о перебоях в поставках энергоресурсов в связи с геополитической напряженностью: пожар на нефтяном терминале РФ вследствие удара украинского беспилотника, заявления Израиля о начале войны против ливанской «Хезболлы». В то же время данные из Китая косвенно указывают на возможное повышение спроса на нефть: розничные продажи в мае выросли максимальными темпами (3,7% в годовом выражении). При этом от дальнейшего роста нефтяные котировки удержала предварительная информация API о росте коммерческих запасов нефти в США: на 2,3 млн баррелей за неделю против ожиданий их сокращения на 2,2 млн.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Официальный курс по паре USDRUB на сегодня составляет 87,0 рубля за доллар (-2,3%). Причиной сокращения спроса на инвалюту может выступать снижение объема импортных операций, как на фоне замедления деловой активности в ответ на высокую базовую ставку, так и в связи с затруднениями в фактической их оплате у российских компаний. Поддержку рублю в ближайшее время также могут оказывать обязательная продажа экспортной выручки, приближение единого дня уплаты налогов, а также ожидания заметного повышения базовой ставки Банком России на июльском заседании.

События в Казахстане:

  • Президент принял уполномоченного по правам ребенка.
  • Решить проблему слабого сигнала мобильной связи и интернета поручил премьер.
  • Казахстан откроет доступ к засекреченным при СССР месторождениям редких и редкоземельных металлов.
  • В Казахстане появится горно-обогатительная фабрика по добыче и переработке вольфрамовой руды.
  • Более 560 млн кубометров воды получит Казахстан из Кыргызстана.
  • Спецпосланник ЕС по санкциям отметил положительный прогресс в Казахстане.
  • Казахстан завершит внедрение 5G связи к концу 2025 года.
  • АРРФР разработало порядок продажи стрессовых активов банков и МФО.

Корпоративные события:

  • 1,1 млрд долларов получит Казахтелеком за продажу Tele2/Altel катарскому инвестору.
  • Qarmet начал газификацию производства.
  • Freedom Telecom вложит в создание гипермагистрали более 17 млрд тенге.
  • S&P подтвердило рейтинги Fincraft Group и отозвало их по инициативе эмитента.
  • Эйр Астана предоставила информацию о сделках с собственными ценными бумагами с 11 по 17 июня.
  • Акционеры АК Алтыналмас решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год.
  • Изменен состав Совета директоров ФРП Даму.

Международные события:

  • США стремятся предотвратить войну между Израилем и «Хезболлой».
  • Госдепартамент: Россия не готова к серьезным дискуссиям об установлении мира в Украине.
  • США осудили углубляющееся сотрудничество России и Северной Кореи.
  • Путин прибыл в КНДР с государственным визитом.
  • Армения и Турция договорились наладить отношения.
  • Первая страна Евросоюза начала добычу урана.
последние новости
03.06.2025
Ставка, инфляция и курс: умеренный оптимизм в ожиданиях экспертов
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июне 2025 года.
03.06.2025
Замедление ИПЦ третий месяц подряд повышает вероятность сохранения базовой ставки
Помимо решения по процентной ставке, Нацбанк представит обновленные макропрогнозы, которые станут основой для корректировки траектории ДКП во втором полугодии
02.06.2025
Сегодня в фокусе внимания дня – публикация данных об инфляции и объёмах конвертации трансфертов из Нацфонда
Данные по ИПЦ могут сыграть определяющее влияние на предстоящее решение НБРК по базовой ставке
30.05.2025
Корпоративное кредитование: малый бизнес активен, инвестиционные кредиты в стагнации
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор кредитования субъектов предпринимательства за 1 квартал 2025 года.
30.05.2025
Цена нефти Brent вновь опустилась до 63 долларов впервые с 9 мая
Давление на котировки оказывают ожидания увеличения добычи со стороны ОПЕК+, неопределённость относительно тарифной политики Трампа
29.05.2025
Уровень проникновения кредитования снизился до 88,2% с показателя в 88,6% на начало года
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор рынка розничных кредитов БВУ за 1 квартал 2025 года.