19.08.2024
1895 просмотров
В фокусе внимания недели – финансовые отчеты Народного Банка, Казатомпрома и КазМунайГаза

На фоне сильных финрезультатов «голубых фишек» индекс KASE с начала августа вырос на 1,5%, а с начала года – на 26,9%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Колебания курса USDKZT сохраняются невысокими (в узком коридоре 478-480), что во многом обусловлено установлением нового баланса спроса и предложения на валютном рынке, а также относительно благоприятным внешним фоном. Так, средневзвешенный курс по паре USDKZT по итогам торгов в пятницу закрепился на уровне 478,95 тенге за доллар (+0,31 тенге). При этом объём торгов был довольно высоким – 236,8 млн долларов (+30,7 млн), отражая в моменте интерес к купле-продаже инвалюты.

На текущей неделе поддержку нацвалюте может оказывать конвертация валютной выручки экспортёрами ввиду приближающегося пика выплат квартального налогового периода в стране (26.08), увеличение нетто продажи инвалюты из Нацфонда, а также завершение активного сезона отпусков. Соответственно, потенциал для укрепления нацвалюты ещё не исчерпан.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:39 ALA) торгуется на уровне 478,82 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка устойчиво удерживаются вблизи нижней границы коридора базовой ставки на фоне растущего структурного профицита ликвидности в системе. Так, ставки по операциям репо овернайт в пятницу закрепились на уровне 13,14% годовых (+11 б.п.), а привлечение тенговой ликвидности под доллар США стоило участникам рынка 6,71% годовых (-36 б.п.). Отметим, что открытая позиция Нацбанка продолжает сохраняться вблизи 7 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Среди «голубых» фишек KASE в пятницу наблюдалась разносторонняя динамика. Наибольший рост зафиксирован в акциях КМГ (+1,2%), Казатомпрома (+0,5%) и Kaspi (+0,5%), тогда как наибольшее снижение – в долевых инструментах Казахтелекома (-1,5%) и КазТрансОйла (-0,5%). В результате, по итогам дня индекс KASE умеренно вырос (+0,35%) и зафиксировался на отметке 5 315,2 пункта. В фокусе внимания на текущей неделе – финансовые отчеты за первое полугодие Народного Банка (19.08), Казатомпрома (23.08) и КазМунайГаза (~23.08).

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в пятницу снизились – до 79,7 доллара за баррель (-1,7%) на фоне опасений сокращения спроса со стороны КНР. Так, среднесуточный импорт нефти Китаем в июле составлял 9,97 млн б/с, что является минимальным объёмом с сентября 2022 года. Кроме того, долгое отсутствие военного ответа Ирана свидетельствует об эффективности мер по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, и даёт новые надежды на скорое заключение перемирия в Газе. В этом ключе отметим, что госсекретарь США Энтони Блинкен на выходных прибыл с визитом в Израиль, а также посетит Египет в преддверии предстоящих переговоров о возможном прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Аппетит к риску продолжил расти в пятницу на фоне публикации благоприятной макростатистики по потребительским настроениям в США, ослабивших опасения по рецессии в американской экономике. Так, индекс настроения потребителей Мичиганского Университета, по предварительной оценке, в августе вырос до 67,8 пункта в сравнении с показателем в 66,4 в июле (ожидался на отметке 66,7). На этом фоне ключевые фондовые индексы США завершили пятничные торги умеренным ростом ещё на 0,2%. В этом ключе отметим, что аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs снизили вероятность рецессии в США до 20% с ранее ожидавшихся 25% (после вышедших в четверг сильных данных по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице).

На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов – выступление главы монетарного регулятора США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул, в котором могут быть раскрыты дальнейшие перспективы процентных ставок в США, что может привести к заметным движениям на финансовых рынках. На неделе инвесторы будут также следить за протоколами июльского заседания Федрезерва, сезоном отчётности и т.д.

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

Несмотря на отсутвие эскалации ситуации на Ближнем Востоке котировки золота в пятницу довольно сильно выросли (+1,8%), что может быть обусловлено высоким спросом со стороны отдельных стран, а также снижением индекса доллара (-0,62%). Так, например, Индия в июле 2024 года импортировала золото на 3,13 млрд долларов (+2% к июню), а за 7 месяцев т.г. импорт драгметалла в Индию составил 22,2 млрд долларов (+12% г/г).

События в Казахстане:

  • Из резерва Правительства выделено 5 млрд тенге на поддержку деятельности МАЭК.
  • Ауыл – Ел Бесігі: в этом году выделено 179 млрд тенге.
  • Доходы от экспорта нефти РК за полгода выросли до $21,9 млрд.
  • Медианный доход казахстанцев - $10 в день.
  • Кредиты населению в Казахстане растут быстрее, чем бизнесу.
  • На фоне снижения базовой ставки ЕНПФ сократил вложения в депозиты и нарастил в зарубежные корпоративные облигации.

Корпоративные события:

  • В Шымкенте открылся региональный технопарк Shymkent Hub.
  • Bereke Bank перевыпустит более дешевые облигации на фоне снижения базовой ставки.
  • Почти 50% акций костанайского аэропорта выставили на торги.
  • Канадская Maple Leaf Foods намерена выйти на рынок Казахстана.
  • Входящая в Solidcore компания сообщила о планах по рекультивации Комаровского месторождения золота.
  • Опреснительный завод «дочки» «КазМунайГаза» на Каражанбасе вышел на полную мощность.

Международные события:

  • Долг стран Африки достиг $1 трлн — ООН.
  • ХАМАС рассмотрит перемирие только на основе предложения Байдена.
  • Лукашенко разместил треть белорусской армии вдоль границы с Украиной.
  • Бразилия планирует нарастить добычу нефти к 2034 году почти в 1,5 раза.
  • Прямые иностранные инвестиции в Китай упали на 29,6% в январе-июле.
  • Для крупных компаний фактором риска становится ИИ.
последние новости
21.11.2024
Стоимость золота растет на фоне геополитических рисков
UBS прогнозирует повышение его цены до 2 900 долларов в 2025 году
20.11.2024
Норма об обязательной продаже 50% валютной выручки КГС может увеличить предложение инвалюты на 300 млн в месяц
Пара USDKZT идёт вниз: на сегодняшней сессии (10:23 ALA) она торгуется на уровне 495,75 тенге за доллар
19.11.2024
Опасения дефицита на мировом рынке нефти поддержали котировки
Сокращение добычи нефти в Норвегии и Казахстане происходит на фоне эскалации военных действий в Украине
18.11.2024
Количество платежных карт в стране достигло 80 миллионов единиц
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор статистики по безналичным карточным операциям за 9 месяцев 2024 года.
18.11.2024
В Алматы состоялся XII Конгресс финансистов Казахстана
15 ноября в Алматы прошла традиционная ежегодная встреча профессионалов казахстанского финансового рынка. Двенадцатый Конгресс финансистов, организованный АФК, Национальным Банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, был посвящен теме либерализации и развития финансового сектора.
18.11.2024
Отчётность Nvidia - самое ожидаемое событие недели на мировых рынках
Инвесторы будут следить за сообщениями относительно спроса на ее чипы Blackwell AI