При утверждении санкции затронут российский госдолг, проект «Северный поток – 2» и 35 российских граждан

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

После трёх сессий умеренного снижения подряд нацвалюта в среду продемонстрировала небольшой «разворот», двигаясь в одном направлении с ключевыми внешними факторами. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT сложился на уровне 425,73 тенге за доллар (-0,13 тенге) при невысоком объёме торгов – 112,4 млн долларов (-8,0 млн). Отметим, что конъюнктура внешних рынков носит неустойчивый характер и может послужить фактором увеличения волатильности на локальном рынке.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в среду продемонстрировали повышательную динамику на фоне роста спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников рынка. По итогам дня средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллар США выросла до 10,06% годовых (+100 б.п.), а средневзвешенная ставка по операциям репо овернайт достигла отметки в 9,88% годовых (+101 б.п.). При этом совокупный объем торгов составил 625,6 млрд тенге, в сравнении с 539,0 днём ранее, отражая повышенный спрос на краткосрочную ликвидность. Рост ставок и объёмов торгов может быть обусловлен прохождением сентябрьского налогового периода в стране.

Между тем сальдо по операциям предоставления/изъятия ликвидности удерживается на высоком уровне, вблизи 5,4 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Между тем фондовый рынок в середине текущей торговой недели продемонстрировал позитивную динамику: индекс KASE вырос до уровня 3 394,8 пунктов (+0,26%). Локомотивом указанного роста выступили акции Казатомпрома (+1,6%) и Народного Банка (+1,0%). Напомним, что ранее (17.09) S&P повысило рейтинги Народного Банка до «BB+/B» (на одну ступень ниже суверенного), прогноз «стабильный». Аналитики агентства отметили устойчивость банка к неблагоприятным операционным условиям, хорошие результаты операционной деятельности и значительный прогресс в сокращении объёма проблемных кредитов.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовые рынки восстанавливали потерянные в начале недели позиции на фоне итогов заседания Федрезерва, а также ослабления опасений дефолта Evergrande. В среду ключевые фондовые индексы США выросли в пределах 0,95-1,0%. Отметим, что Федрезерв, в соответствии с ожиданиями рынка, сохранил процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а также сообщил о продолжении выкупа активов на общую сумму 120 млрд долларов ежемесячно. Вместе с тем американский центробанк может объявить о старте сворачивания программы выкупа активов уже на следующем заседании – 02 ноября, в случае поступления сильных данных по рынку труда. В таком случае программа выкупа активов может быть завершена к середине 2022 года. А уже после завершения сворачивания скупки активов возможно начало процесса повышения процентной ставки. В то же время, по сообщениям СМИ, Evergrande ведет переговоры с банками, финансовыми институтами и розничными инвесторами о вариантах погашения долга. Напомним, ранее Evergrande сообщила, что сегодня выплатит китайским инвесторам купоны на сумму 232 млн юаней (~36 млн долларов).

НЕФТЬ

На фоне публикации официальных данных о запасах сырья в США котировки нефти Brent по итогам среды выросли до 75,9 долларов за баррель (+2,0%). По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 3,5 млн баррелей – до 414 млн баррелей, минимального уровня с октября 2018 года. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя лишь на 2,5 млн баррелей. Между тем на рынке ожидают увеличение спроса на сырье из-за серьезной нехватки природного газа на рынке Европы, что вынуждает потребителей переходить на альтернативные виды энергоносителей.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на значимое улучшение риск-аппетита на мировых рынках и роста котировок нефти, российский рубль продемонстрировал небольшое укрепление в среду. Так, курс USDRUB снизился лишь на 0,09% – до 73,02 рублей за доллар. Как сообщили СМИ, процедурный комитет Палаты представителей США единогласно одобрил поправки к проекту оборонного бюджета на 2022 год. Среди предложений конгрессменов – санкции против проекта «Северный поток – 2», расширение санкций против российского госдолга на вторичный рынок, персональные ограничения против 35 российских чиновников, миллиардеров и приближенных к Кремлю журналистов. Отметим, после внесения указанных поправок в проект оборонного бюджета на 2022 год законопроект должен быть одобрен Палатой представителей, далее – Сенатом.  И после подписания президентом США закон вступает в силу.

События в Казахстане:

• Президент выступил на глобальном саммите по борьбе с COVID-19.
• Касым-Жомарт Токаев дал поручения по развитию нефтегазовой отрасли.
• Армия Казахстана войдет в объединенную систему связи СНГ.
• Каким будет МРП в Казахстане в 2022.
• Пенсионные накопления казахстанцев превысили 12,9 триллионов тенге.
• На сырьевой сектор приходится 90% иностранных портфельных инвестиций.

Корпоративные события:

• S&P подтвердило рейтинги Нурбанка со стабильным прогнозом.
• KazTransCom сменит свое название на Jusan Mobile.
• BCC Invest сообщил о выплате дивидендов держателям паев KZPF00000231 (BCCIrb) ИПИФ ЦентрКредит – Разумный баланс за июнь–август 2021 года.
• Единственный акционер Акжал Голд Ресорсиз принял решение не распределять чистый доход компании за 2020 год.
• Совет директоров Фридом Финанс принял решение о размещении 1,0 млн простых акций KZ1C00001262 (FFIN) путем реализации акционерами права преимущественной покупки.

Международные события:

• Байден призвал готовиться к новой пандемии.
• Борис Джонсон призвал Россию выдать подозреваемых в отравлении Скрипалей
• АБР ухудшил прогноз роста развивающейся Азии на 2021 год до 7,1% на фоне опасений, связанных с COVID-19.
• Мун Чжэ Ин предложил объявить о конце войны на Корейском полуострове.
• ЕЭК улучшила прогноз роста экономики стран ЕАЭС в 2021 году до 4,1%.
• СМИ: ученые в Ухане хотели заразить коронавирусом летучих мышей в 2018.
• ВОЗ фиксирует снижение заболеваемости и смертности от Covid-19 в мире.